4月12日晚間，多家上市公司一季報(bào)新鮮出爐，謝治宇、董承非、劉格菘、楊東、陳皓等一眾“頂流”公私募大佬最新重倉股名單浮出水面。
基金君梳理發(fā)現(xiàn)，今年一季度末，謝治宇旗下興全合潤基金新進(jìn)半導(dǎo)體領(lǐng)域細(xì)分龍頭股，興全基金另一位明星基金經(jīng)理董承非減倉軍工概念股，廣發(fā)基金劉格菘大舉減持多個(gè)季度的“心頭好”——通威股份，同時(shí)加倉血液灌流器龍頭——健帆生物，寧泉資產(chǎn)楊東則對氨基酸龍頭股獲利減持。
謝治宇、喬遷雙雙買入半導(dǎo)體細(xì)分龍頭
盡管最近半年多時(shí)間，半導(dǎo)體板塊一直跌跌不休，但其中部分細(xì)分領(lǐng)域龍頭公司已經(jīng)率先獲得明星基金經(jīng)理的關(guān)注。
4月12日，中穎電子披露的一季報(bào)顯示，謝治宇所管的興全合潤基金在一季度買入781.98萬股中穎電子，按照一季度平均成交價(jià)計(jì)算，買入金額約達(dá)3.05億元，新進(jìn)公司第四大流通股東。與謝治宇一同買入中穎電子的還有興全基金另外一位基金經(jīng)理——喬遷，喬遷所管的興全商業(yè)模式基金一季度末持有中穎電子674.73萬股，新進(jìn)中穎電子第六大流通股東，而從2020年年報(bào)看，上述兩只基金去年年末均未持有中穎電子。
今年年初，中穎電子股價(jià)一度震蕩走高，股價(jià)在2月末曾沖高至47.55元，創(chuàng)近4年多新高，區(qū)間漲幅高達(dá)45%，3月末股價(jià)有所回調(diào)，直到4月份才重回升勢，截止4月12日收盤，中穎電子報(bào)收43.01元，年內(nèi)漲幅32.01%。
中穎電子是一家無晶圓廠的純芯片設(shè)計(jì)公司，主要從事自主品牌的集成電路芯片研發(fā)設(shè)計(jì)及銷售，并提供相應(yīng)的系統(tǒng)解決方案和售后的技術(shù)支持服務(wù)。
公司主要產(chǎn)品為工業(yè)控制級(jí)別的微控制器芯片和OLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片。公司微控制器系統(tǒng)主控單芯片主要用于家電主控、鋰電池管理、電機(jī)控制、智能電表及物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。OLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片主要用于手機(jī)和可穿戴產(chǎn)品的屏幕顯示驅(qū)動(dòng)
一季報(bào)顯示，中穎電子一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30,642萬元，同比增長51.95%;毛利率同比略有提升，主要受產(chǎn)品銷售組合變化及售價(jià)變動(dòng)影響;研發(fā)投入加大，同比增長69.05%;歸屬于上市公司股東的凈利潤6,758.25萬元，同比增長60.73%。中穎電子稱，報(bào)告期內(nèi)，客戶訂單需求旺盛，銷售業(yè)績主要受限于上游產(chǎn)能供給;銷售增長較快的產(chǎn)品主要為鋰電池管理芯片及AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片。
董承非、陳皓同時(shí)減持湘電股份
興全基金另一位基金經(jīng)理董承非也在一季度積極調(diào)倉換股，最新上市公司一季報(bào)顯示，董承非在一季度對持有超過3年的湘電股份進(jìn)行了減持，同為湘電股份前十大流通股東的易方達(dá)副總裁陳皓所管的易方達(dá)均衡成長也在一季度同步減持了湘電股份。
董承非對湘電股份的關(guān)注長達(dá)3年之久，早在2017年末，董承非所管的興全趨勢、興全新視野兩只基金就雙雙躋身湘電股份前十大流通股東，2017年以來，湘電股份一直出現(xiàn)在興全新視野的基金中報(bào)及年報(bào)全部持股名單之中，去年年中更是大筆加倉1707.26萬股，加倉幅度高達(dá)136.24%。
不過他所管的另一只基金——興全趨勢已經(jīng)先行一步，早在2020年就已清倉湘電股份，據(jù)湘電股份最新披露的2021年一季報(bào)，興全新視野在今年一季度減持湘電股份150萬股，減持比例約為5%，仍為湘電股份第4大流通股東。
易方達(dá)副總裁陳皓所管的易方達(dá)均衡成長基金自去年三季度起新進(jìn)湘電股份前十大流通股東，今年一季度他也選擇減持湘電股份，減持369.43萬股，減持比例超過20%，從第6大流通股東降至第7大流通股東。
4月12日對湘電股份而言并不是一個(gè)順利的日子，不僅遭到兩位明星基金經(jīng)理合力減持，湘電股份股價(jià)在4月12日也遭到二級(jí)市場投資者拋售，股價(jià)跌停報(bào)收18.33元，市值蒸發(fā)超過23億，今年以來股價(jià)下跌12.63%。
湘電股份一季報(bào)顯示，公司2021年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.65億元，同比增長36.9%;凈利潤3040.71萬元，上年同期公司虧損7192.56萬元。
2020年，湘電股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入46.96億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤7526.14萬元，成功實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，今年4月1日，湘電股份股票簡稱由“*ST湘電”變更為“湘電股份”，待了一整年的退市風(fēng)險(xiǎn)警示“帽子”終被摘掉。
據(jù)天風(fēng)證券研報(bào)，湘電股份是國內(nèi)老牌軍工配套企業(yè)，特種電機(jī)和電力推進(jìn)技術(shù)在國內(nèi)乃至國際上處于領(lǐng)先地位，特種產(chǎn)品市場占有率領(lǐng)先，依托“艦船綜合電力系統(tǒng)系列化研究及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”建設(shè)了一系列廠房，同時(shí)打造了軍工研發(fā)中心，裝備能力和技術(shù)水平持續(xù)提升。公司在軍工裝備制造領(lǐng)域掌握的核心技術(shù)主要為國內(nèi)頂級(jí)高技術(shù)專家團(tuán)隊(duì)研發(fā)的特種裝備推進(jìn)技術(shù)和發(fā)射技術(shù)的工程化，為目前國內(nèi)最先進(jìn)、國際最前沿的技術(shù)，子公司湘電動(dòng)力是國內(nèi)唯一擁有此核心技術(shù)的企業(yè)。
劉格菘豪擲30億
買入血液灌流器龍頭
“光伏三巨頭”之一的通威股份在一季度意外遭到頂流明星基金經(jīng)理大舉減持。
通威股份披露的最新一季報(bào)顯示，該公司旗下前十大流動(dòng)股東在一季度發(fā)生了較大變動(dòng)。
截止一季度末，創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票基金、朱雀基金旗下的陜煤朱雀新能源產(chǎn)業(yè)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃以及全國社?；鹚牧阋唤M合、全國社保基金一一零組合新進(jìn)前十大流通股東。
去年年末廣發(fā)基金明星基金經(jīng)理劉格菘所管的廣發(fā)科技先鋒、廣發(fā)雙擎升級(jí)、廣發(fā)小盤成長、廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)全部退出通威股份前十大流通股東名單。
去年包攬公募基金年度業(yè)績前四的趙詣也對通威股份有所減持，他所管的農(nóng)銀匯理新能源主題基金也同樣從通威股份前十大流通股東中“消失”
今年春節(jié)過后，通威股份股價(jià)開啟單邊下跌模式，4月12日收盤報(bào)收31.08元，春節(jié)以來股價(jià)跌幅高達(dá)42%。
減持光伏板塊的同時(shí)，劉格菘一季度對血液灌流器龍頭股青睞有加。
健帆生物一季報(bào)顯示，劉格菘旗下包括廣發(fā)雙擎升級(jí)、廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)等4只基金繼續(xù)位列前十大流通股東，合計(jì)持有健帆生物1599.75萬股，占流通股比例合計(jì)接近9%，期末持倉市值超過32億元。其中，廣發(fā)科技先鋒更是在一季度加倉健帆生物214.54萬股，加倉比例接近30%。
楊東獲利減持梅花生物
在2007年6000點(diǎn)高點(diǎn)勸基民贖回， 2015年市場達(dá)到5000點(diǎn)時(shí)公開提示風(fēng)險(xiǎn)，原興全基金總經(jīng)理?xiàng)顤|有著“業(yè)內(nèi)良心”的稱號(hào)，他的一舉一動(dòng)也備受市場關(guān)注。
梅花生物披露的最新一季報(bào)顯示，楊東旗下的寧泉致遠(yuǎn)39號(hào)私募證券投資基金在一季度減持梅花生物82.9萬股，減持比例1.97%，依舊位列公司第9大流通股東。
梅花生物是一家專注于利用生物發(fā)酵技術(shù)進(jìn)行研發(fā)、生產(chǎn)和銷售動(dòng)物營養(yǎng)氨基酸、食品味覺性狀優(yōu)化產(chǎn)品、人類醫(yī)用氨基酸及膠體多糖類產(chǎn)品的生物科技公司。
據(jù)中信建投研報(bào)介紹，梅花生物以味精和動(dòng)物飼料氨基酸為雙主業(yè)，產(chǎn)品方面，公司賴氨酸產(chǎn)能為全球第一，味精產(chǎn)能市場占有率為20%，僅次于國內(nèi)龍頭阜豐集團(tuán)，但是如果以產(chǎn)量計(jì)算，CR3(阜豐、梅花、伊品)市占率已經(jīng)達(dá)到90%以上。公司以鮮味劑、飼料級(jí)氨基酸、工業(yè)級(jí)與石油級(jí)黃原膠等多個(gè)優(yōu)勢產(chǎn)品為核心的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，使得公司擁有氨基酸生產(chǎn)領(lǐng)域最全的產(chǎn)品譜系。多產(chǎn)品均衡發(fā)展有利于降低單一產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)或行業(yè)周期帶來的不利影響，較同行業(yè)企業(yè)擁有更加的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和產(chǎn)品協(xié)同效應(yīng)。
一季報(bào)顯示，梅花生物一季度歸屬于母公司所有者的凈利潤4.08億元，同比增長66.33%;營業(yè)收入53.08億元，同比增長33.56%;基本每股收益0.13元，同比增長62.5%。
今年以來，梅花生物股價(jià)從年初的4.63元一路上漲至2月末的7.15元，漲幅一度高達(dá)54%，3月以來股價(jià)有所回調(diào)，4月12日收盤報(bào)收6.06元，年內(nèi)股價(jià)漲幅超過30%，從股價(jià)走勢上看，楊東很可能在一季度對梅花生物進(jìn)行獲利減持。
