銀行等金融機(jī)構(gòu)與第三方平臺(tái)捆綁切入場景金融，促使各類場景貸規(guī)模迅猛擴(kuò)張，然而，伴隨著行業(yè)增長不再，加油、租房等場景貸“雷”聲不斷，近日重慶市市場監(jiān)督管理局曝光富民銀行“加油貸”項(xiàng)目逾期率高達(dá)97%，揭開了銀行場景貸“雙刃劍”的另一面。過往場景貸踩過的坑值得市場反思，而互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)下發(fā)后，銀行探路場景金融迎來新變化，如何更好地保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益也需要各方做出更多努力。
“雷”聲不斷
97%的逾期率也是重慶富民銀行為“加油貸”買單所付出的代價(jià)。近日多位消費(fèi)者對(duì)北京商報(bào)記者表示，富民銀行“兜底”后，2021年1月25日以來，他們已經(jīng)陸續(xù)完成債權(quán)登記，貸款本息已經(jīng)結(jié)清，但很多消費(fèi)者心中仍有顧慮，在記者所在的維權(quán)群中，大多數(shù)車主都沒有退出，理由是怕日后再有什么問題找不到“組織”。
這樣的擔(dān)憂在情理之中。“享車事件”爆發(fā)于2020年年中，此前，作為車主的消費(fèi)者通過享車平臺(tái)申請(qǐng)“信用加油打折服務(wù)”，約定“先加油，后9折還款”;2020年年中，享車平臺(tái)突然不能正常充值，但客戶銀行卡仍被扣款。
享車公司失聯(lián)后，大量的投訴和舉報(bào)將富民銀行推上風(fēng)口浪尖。作為享車平臺(tái)的資金方之一，富民銀行在合作開始時(shí)，已全款付給了享車平臺(tái)，后者失聯(lián)后卻把銀行貸款卷走，車主沒加到油，還背上了銀行的貸款。
在各方的壓力下，2020年末，富民銀行決定“兜底”，表示針對(duì)截至2020年12月31日在該行有加油分期貸款余額的客戶，該行將于2021年1月25日起開放債權(quán)登記，未依約享受加油服務(wù)的貸款客戶，不用繼續(xù)還款也能結(jié)清貸款。
“這種風(fēng)險(xiǎn)化解，富民銀行肯定會(huì)承擔(dān)責(zé)任與壓力，這完全在銀行的能力和控制范圍內(nèi)。”富民銀行曾如是回應(yīng)北京商報(bào)記者，而針對(duì)享車事件處置的最新情況，富民銀行表示暫無可披露信息。
不僅是加油場景，在近幾年獲客難度增加的背景下，銀行等金融機(jī)構(gòu)與教育、租房、裝修、醫(yī)美、旅游等場景方積極合作，各類場景貸迅猛發(fā)展，在場景金融中，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)與第三方場景平臺(tái)合作，理論上實(shí)現(xiàn)了金融機(jī)構(gòu)、場景平臺(tái)和消費(fèi)者的三贏局面，金融機(jī)構(gòu)增加了利息收入，還能降低用戶決策門檻，提高銷售轉(zhuǎn)化率;場景平臺(tái)擴(kuò)大了業(yè)務(wù)規(guī)模，提升了客戶黏性;消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)了提前消費(fèi)。
但在另一面，消費(fèi)者踩坑各類場景貸的案例已不勝枚舉。細(xì)數(shù)各類案例可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)有的場景貸模式出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)很關(guān)鍵的一個(gè)問題就在于場景方的“資金池”風(fēng)險(xiǎn)，人數(shù)眾多、期限較長的預(yù)付費(fèi)，場景方可能挪作他用。行業(yè)向好時(shí)，三方共贏，一旦行業(yè)或企業(yè)增長不再，資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)大增，預(yù)付款被當(dāng)成了現(xiàn)金流，企業(yè)周轉(zhuǎn)不靈跑路，風(fēng)險(xiǎn)便集中爆發(fā)。
警惕“資金池”風(fēng)險(xiǎn)
“任何模式都有利弊，都有風(fēng)險(xiǎn)，特別是在資金直接打給平臺(tái)的深度場景金融模式中。在深度場景金融中，除了借款人的還款風(fēng)險(xiǎn)外，第三方場景平臺(tái)的經(jīng)營和道德風(fēng)險(xiǎn)更加凸顯。”零壹研究院院長于百程如是說。
而由于場景方往往規(guī)模比較大，出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)后對(duì)于金融機(jī)構(gòu)的影響比較集中，不乏類似富民銀行等主動(dòng)“兜底”的案例，這樣一來，銀行難免承擔(dān)壞賬壓力。在于百程看來，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)可以改變場景金融的模式，與場景平臺(tái)進(jìn)行淺度合作，將資金直接放貸給消費(fèi)者，這樣可以在一定程度上規(guī)避平臺(tái)的道德和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
今年以來，已有地方監(jiān)管部門在場景貸模式上“動(dòng)刀”，著重管控場景方“資金池”風(fēng)險(xiǎn)。北京市住建委、北京銀保監(jiān)局等五部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范本市住房租賃企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的通知》，自2021年3月1日起施行。限制企業(yè)“資金池”是此次新規(guī)的核心內(nèi)容，因長租公寓爆雷糾紛而陷入爭議的“租金貸”被進(jìn)一步規(guī)范。新規(guī)明確禁止了“長收短付”經(jīng)營模式，長租公寓向租客預(yù)收的租金數(shù)額不能超過3個(gè)月租金，并提出禁止“租金貸”撥付長租公寓，而是將資金撥付個(gè)人。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，此次北京對(duì)于租金貸的新規(guī)改變了租金貸的模式以及風(fēng)控邏輯，金融機(jī)構(gòu)將從針對(duì)房客和租賃企業(yè)的雙重風(fēng)控，變?yōu)橐苑靠蜑橹鳌Ｏ拗破髽I(yè)資金池也能夠有效控制平臺(tái)方的風(fēng)險(xiǎn)。
這樣的風(fēng)控方式是否可以在其他場景中被廣泛復(fù)制，如何更好地保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益也頗受業(yè)內(nèi)關(guān)注。
“這個(gè)是有效果的，可以復(fù)制，長收短付風(fēng)險(xiǎn)很大，尤其是在企業(yè)推崇多元化經(jīng)營，信用社會(huì)懲戒體系還不成熟，平臺(tái)企業(yè)違法成本較低的情況下更為明顯。”蘇寧金融研究院金融科技研究中心主任孫揚(yáng)表示。
他進(jìn)一步指出，場景金融的風(fēng)控不應(yīng)該僅是對(duì)C端消費(fèi)者的風(fēng)控，也需要包含對(duì)于場景平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并且還要有對(duì)于場景平臺(tái)欺詐和違約的強(qiáng)有力信用對(duì)沖手段，安全的資金托管機(jī)制，平臺(tái)不能違背貸款初衷、違背客戶意愿隨意動(dòng)用場景金融的資金用作他用。地方政府、市場監(jiān)管部門、證券監(jiān)管部門對(duì)于出現(xiàn)這種長收短付的企業(yè)、實(shí)控人、股東要有明確的關(guān)聯(lián)懲戒措施，提升違法違規(guī)成本。“場景金融要目的單純，是為了消費(fèi)者提升體驗(yàn)，促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)，而不是為了套錢去做更高收益的事情。這種場景金融平臺(tái)牽連甚廣，未來也考慮要納入牌照監(jiān)管范疇，定期給監(jiān)管上報(bào)數(shù)據(jù)，接受統(tǒng)一監(jiān)管。”
深耕本土場景
值得關(guān)注的是，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)的下發(fā)，銀行發(fā)展場景金融也將迎來新的變化，互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)中明確提出嚴(yán)控地方法人銀行跨區(qū)域經(jīng)營，而此前很多場景貸主要就是跨區(qū)域開展業(yè)務(wù)，對(duì)于地方法人銀行而言，該項(xiàng)規(guī)定勢必將帶來更顯著的影響。
“不能發(fā)展跨區(qū)場景貸款，不能跨區(qū)獲客，地方法人銀行未來場景貸款業(yè)務(wù)將有大規(guī)模的明顯下降，因?yàn)樗鼈兒芏嘣诒就恋膱鼍百J款都沒發(fā)展起來。”孫揚(yáng)直言。
這也將倒逼地方法人銀行更深耕本土場景，于百程表示，相比互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)金類貸款，醫(yī)美、租房、教育等場景金融更偏線下，服務(wù)本地消費(fèi)者，更具有區(qū)域?qū)傩?。因此，在互?lián)網(wǎng)貸款通知里嚴(yán)控地方銀行跨區(qū)域經(jīng)營的要求中，場景金融可能更受區(qū)域金融機(jī)構(gòu)的歡迎。
談及在互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)下，場景金融的發(fā)展趨勢，孫揚(yáng)表示，一是場景貸將加速向頭部場景平臺(tái)集中，小場景平臺(tái)基本會(huì)退出歷史舞臺(tái)，但是在網(wǎng)絡(luò)小貸公司的新規(guī)下，頭部平臺(tái)的量也會(huì)大規(guī)模下降;二是金融機(jī)構(gòu)對(duì)于本土區(qū)域場景貸平臺(tái)的爭奪將空前激烈，因?yàn)楸镜胤ㄈ藱C(jī)構(gòu)還沒能那么快建立自營的線上平臺(tái)，還需要本地的場景平臺(tái)過渡，所以本土區(qū)域的場景貸平臺(tái)將具備較強(qiáng)的資金議價(jià)權(quán);三是銀行將開始拼命建設(shè)自營場景貸平臺(tái)，甚至直接建設(shè)非金融場景，比如購房、電商、租房等，和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在生活服務(wù)上搶客戶，降低對(duì)平臺(tái)的依賴，已經(jīng)有很多銀行這樣做了;四是銀行場景貸的客群將進(jìn)一步下沉，因?yàn)殂y行已經(jīng)失去了跨區(qū)客群的對(duì)沖，只能選擇本土客群。
