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白冰洋離職后續(xù):昔日風(fēng)光的三只權(quán)益基金一季度全部遭遇贖回 前十大重倉股大換血

2023-04-21 00:22:26來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞  

今日,中銀證券發(fā)布了旗下公募基金最新的一季報(bào)。今年2月,白冰洋的離職一度引發(fā)關(guān)注,而其昔日管理的4只產(chǎn)品分別由4位基金經(jīng)理接任。

而最新披露的一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,其曾管理的三只權(quán)益類基金在今年前3個(gè)月遭遇了凈贖回,其份額同期縮水全部超過20%,最大的中銀證券價(jià)值精選從去年年底的3億份跌至今年一季度末的不足2億份,期間縮水超過1億份,縮水份額超過35%。

同時(shí),從持倉來看,三只權(quán)益類基金的前十大重倉股基本大換血,最少的更換了6只,而中銀健康產(chǎn)業(yè)則是全部更換完畢。


(資料圖)

三只權(quán)益基金份額全縮水

憑借在2022年出色的業(yè)績(jī),白冰洋聚焦了不少投資者的目光,同時(shí)也在今年2月22日卸任的了其管理的4只基金產(chǎn)品,并隨后選擇了離任老東家中銀證券。

明星基金經(jīng)理的離職,總是會(huì)對(duì)其掌管的基金的規(guī)模產(chǎn)生一定的影響。與此同時(shí),中銀證券最新發(fā)布的一季報(bào)也再次給予了證明。

公開資料顯示,權(quán)益基金方面,白冰洋離職前曾管理中銀證券優(yōu)勢(shì)制造、中銀證券健康產(chǎn)業(yè)和中銀證券價(jià)值精選三只產(chǎn)品。Wind數(shù)據(jù)顯示,上述三只基金在今年一季度期間均遭遇了凈贖回,且均超過了20%。被贖回最多的為中銀證券價(jià)值精選,該基金的基金份額從2022年底的3億份之上跌至今年一季度末的不足2億份,期間份額縮水超過1億份,縮水率超過35%。中銀證券健康產(chǎn)業(yè)基金的份額從2.2億份縮水至1.7億份左右,縮水幅度為23%。而中銀證券優(yōu)勢(shì)制造基金的累計(jì)份額則是從1.83億份降至1.39億份,縮水幅度為24%。

"明星基金經(jīng)理離職,會(huì)造成基金規(guī)模的波動(dòng)。機(jī)構(gòu)基本是會(huì)先贖回,當(dāng)然也許會(huì)留下一點(diǎn)看看。機(jī)構(gòu)認(rèn)為換人不贖回,會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。"某券商資管資深人士指出。

以本次規(guī)模變動(dòng)比較大的中銀證券價(jià)值精選來看,截至2022年年底,該基金的機(jī)構(gòu)投資者的持有份額為1.01億份,占總份額比例為33.29%,也是上述三只基金中,機(jī)構(gòu)占比最高的。中銀證券健康產(chǎn)業(yè)同期的持有人結(jié)構(gòu)顯示,其機(jī)構(gòu)投資者占比為10.19%。中銀證券優(yōu)勢(shì)制造基金在去年年底的持有人結(jié)構(gòu)顯示,機(jī)構(gòu)投資者持有份額占比為24.22%,從該基金最新發(fā)布的一季報(bào)來看,今年一季度期間,該基金A類份額不降反增,而其C類則是大幅下滑,從1億份驟降至4400多萬份,縮水幅度為58%。

前十大重倉股大換血

更換基金經(jīng)理同時(shí),也往往意味著打破基金原有的投資風(fēng)格。從上述三只基金發(fā)布的一季報(bào)來看,均在上述期間完成了重倉股的換血。

以中銀證券價(jià)值精選為例,今年一季度期間,該基金前十大重倉股更換了六大新面孔,新調(diào)入中國(guó)鐵建、寧德時(shí)代、中國(guó)中鐵、錦浪科技、工商銀行和晶科科技。此外,該基金持倉比例小幅上升至93.61%,前十大重倉股占基金凈值的比例則是由去年年底的47.73%降至一季度末的41.79%。

基金經(jīng)理林博程認(rèn)為,年初以來市場(chǎng)較為活躍,在存量博弈格局下行業(yè)輪動(dòng)為主,市場(chǎng)熱點(diǎn)集中在主題和政策博弈上,比如信創(chuàng)、AIGC等。而在具體投資中,基金進(jìn)一步堅(jiān)持組合的價(jià)值投資的選股思路,選取了估值底部特征明顯、基本面穩(wěn)健或性價(jià)比較高的公司作為組合的核心持倉,例如基建、金融地產(chǎn)、新能源、醫(yī)藥等,并優(yōu)選各行業(yè)和細(xì)分領(lǐng)域的龍頭公司進(jìn)行投資。

而對(duì)重倉股調(diào)整最多的則是中銀證券優(yōu)勢(shì)制造,接棒者張麗新則是對(duì)前十大重倉股全部調(diào)換,而調(diào)換的原因則是結(jié)合優(yōu)勢(shì)制造主題基金特點(diǎn),綜合考慮2023年經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì),側(cè)重投資經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、受益AI與ChatCPT帶來變量預(yù)期的TMT、自主可控的高端制造、"中特估"等低估值有變量的方向,秉承一貫的投資理念,綜合考慮成長(zhǎng)性與估值性價(jià)比選擇合適的投資標(biāo)的。

"老將離任后,新基金經(jīng)理接棒,能不能挑起大梁,是需要相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間來印證的,目前時(shí)間太短,還很難說。"滬上某券商資管人士表示。

(文章來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞)

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