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上海電氣擬5.64億轉讓天沃科技股權天沃科技控股股東變更

2022-06-23 09:53:29來源：長江商報

中國最大綜合性裝備制造頭部企業(yè)上海電氣(02727.HK)為了聚焦主業(yè)，開啟“甩包袱”模式。

日前，上海電氣集團股份有限公司(簡稱“上海電氣”)發(fā)布公告稱，將持有的天沃科技1.32億股股份轉讓給上海電氣控股集團有限公司(簡稱“電氣控股”)。交易價格為4.26元/股，共計5.64億元。

上海電氣進一步表示，鑒于電氣控股為上海電氣控股股東，上述交易構成關聯(lián)交易。交易完成后，天沃科技的控股股東將由上海電氣變?yōu)殡姎饪毓桑虾Ｊ袊Y委仍為天沃科技實控人。預計此項交易將給上海電氣產生凈收益約1.39億元。

上海電氣相關負責人表示，該股權轉讓更有利于上市公司聚焦主業(yè)，妥善解決與天沃科技的同業(yè)競爭問題。此舉也意味著，天沃科技將成為電氣控股直接持股的上市平臺。

天沃科技控股股東變更

近日，上海電氣發(fā)布公告稱，將持有的天沃科技1.32億股股份轉讓給電氣控股。交易價格為4.26元/股，共計5.64億元。

上海電氣表示，鑒于電氣控股為上海電氣控股股東，上述交易構成關聯(lián)交易。交易完成后，天沃科技的控股股東將由上海電氣變?yōu)殡姎饪毓?，上海市國資委仍為天沃科技實控人。

公告顯示，本次股份轉讓預計對上海電氣將產生凈收益約1.39億元(為管理層預計金額，最終金額以經審計的數據為準)。本次交易所得款項可用于補充上海電氣日常營運資金，支持主業(yè)的健康發(fā)展。

此外，經上海電氣董事會審議，通過了終止《關于蘇州天沃科技股份有限公司發(fā)行股份購買上海鍋爐廠有限公司100%股權并募集配套資金的議案》和《關于蘇州天沃科技股份有限公司向上海立昕實業(yè)有限公司募集配套資金暨關聯(lián)交易的議案》。

長江商報記者注意到，近兩年來，受新冠肺炎疫情、采購及施工成本上升等多方面原因影響，導致天沃科技近兩年來出現大額虧損。財報顯示，天沃科技2021年營業(yè)收入約68.07億元，同比減少11.74%;歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約6.93億元。

2022年一季報顯示，天沃科技業(yè)績繼續(xù)下滑，一季度實現營業(yè)總收入13.8億，同比下降31.6%;實現歸母凈利潤187.1萬，同比下降61.2%。

為提升天沃科技持續(xù)經營能力和盈利能力，上海電氣原擬通過向天沃科技注入上海鍋爐廠有限公司100%股權，以改善天沃科技資產質量。但因近期外部市場環(huán)境變化，繼續(xù)推進上述交易面臨較大不確定性，經研究及協(xié)商，擬終止資產重組事宜，電氣控股擬受讓天沃科技的股份。

按照當前披露的新重組方案，上海電氣不僅保留了上海鍋爐廠有限公司這一優(yōu)質資產，還能實現資產負債率的下降。

今年1月，上海電氣曾與天沃科技簽訂了合計20億元《借款展期協(xié)議》，雙方將在本次股權交易完成前，協(xié)商妥善終止上述《借款展期協(xié)議》，天沃科技將向上海電氣償還借款本金并支付相關利息。

此外，截至目前，上海電氣向天沃科技及其控股子公司提供了在擔保有效期內的擔保合同金額合計人民幣46.14億元，本次交易完成后，在獲得反擔保的情況下，上海電氣將繼續(xù)履行在有效期內的原有擔保合同，屆滿后將不再為天沃科技提供擔保。

有效促進同業(yè)競爭問題解決

值得關注的是，此前上海電氣與天沃科技在部分業(yè)務領域存在一定的同業(yè)競爭。

此次上海電氣公告稱，公司曾于2018年、2019年分別出具了避免同業(yè)競爭的有關承諾，本次交易完成后，公司將繼續(xù)履行相關承諾，并將通過與電氣控股進行協(xié)商，最終妥善解決與天沃科技的同業(yè)競爭問題。

市場分析人士指出，此次股權交易體現了電氣控股進一步規(guī)范上市公司運作、提升上市公司質量和發(fā)展空間的意圖及信心。

另一方面，在電氣控股極強的產業(yè)背景和資源優(yōu)勢下，未來電氣控股整合天沃科技也有望促進天沃科技的經營改善，實現多方的共贏。

目前在電氣控股旗下，上海電氣是世界級的綜合性高端裝備制造企業(yè);上海機電以機電一體化、智能制造等作為發(fā)展核心，聚焦電梯業(yè)務;海立股份則是全球領先的空調壓縮機制造商;均具有鮮明的主業(yè)特色。

除此之外，電氣控股還擁有醫(yī)療裝備和遠程醫(yī)療服務、光刻機等市場認可度高，證券化預期強烈的業(yè)務。

業(yè)績方面，上海電氣此前表現一向穩(wěn)健，2016年至2020年，公司凈利潤每年保持10%左右增長。

在新能源領域，上海電氣大力開展“風光儲氫”技術創(chuàng)新和產業(yè)布局。2021年，上海電氣新能源設備收入達到328.77億元，已為燃煤設備營業(yè)收入的3.5倍。已從傳統(tǒng)燃煤設備為主成功轉型為以新能源設備為主，成為新能源裝備的“引領者”。

中信建投首席策略官陳果表示，2022年是國企改革三年行動承前啟后的一年，國企改革完成目標的預期明確，軍工和電力行業(yè)央企均有動力通過資本市場實現激勵優(yōu)化和效率提升，資產證券化仍是改革的重點。央企的整合強調資源向優(yōu)質企業(yè)集中，現有的優(yōu)質上市公司將受益。

上海市作為國企改革重點區(qū)域，鼓勵企業(yè)集團整體或核心業(yè)務資產上市，推動國資創(chuàng)新發(fā)展、重組整合、優(yōu)化國資布局結構。在這背景下，電氣控股此番出手控股天沃科技后，將如何進行未來資產整合，值得關注。

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