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上海電氣擬5.64億轉(zhuǎn)讓天沃科技股權(quán) 天沃科技控股股東變更

2022-06-23 09:53:29來源：長江商報  

中國最大綜合性裝備制造頭部企業(yè)上海電氣(02727.HK)為了聚焦主業(yè)，開啟“甩包袱”模式。

日前，上海電氣集團股份有限公司(簡稱“上海電氣”)發(fā)布公告稱，將持有的天沃科技1.32億股股份轉(zhuǎn)讓給上海電氣控股集團有限公司(簡稱“電氣控股”)。交易價格為4.26元/股，共計5.64億元。

上海電氣進一步表示，鑒于電氣控股為上海電氣控股股東，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。交易完成后，天沃科技的控股股東將由上海電氣變?yōu)殡姎饪毓?，上海市國資委仍為天沃科技實控人。預計此項交易將給上海電氣產(chǎn)生凈收益約1.39億元。

上海電氣相關(guān)負責人表示，該股權(quán)轉(zhuǎn)讓更有利于上市公司聚焦主業(yè)，妥善解決與天沃科技的同業(yè)競爭問題。此舉也意味著，天沃科技將成為電氣控股直接持股的上市平臺。

天沃科技控股股東變更

近日，上海電氣發(fā)布公告稱，將持有的天沃科技1.32億股股份轉(zhuǎn)讓給電氣控股。交易價格為4.26元/股，共計5.64億元。

上海電氣表示，鑒于電氣控股為上海電氣控股股東，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。交易完成后，天沃科技的控股股東將由上海電氣變?yōu)殡姎饪毓桑虾Ｊ袊Y委仍為天沃科技實控人。

公告顯示，本次股份轉(zhuǎn)讓預計對上海電氣將產(chǎn)生凈收益約1.39億元(為管理層預計金額，最終金額以經(jīng)審計的數(shù)據(jù)為準)。本次交易所得款項可用于補充上海電氣日常營運資金，支持主業(yè)的健康發(fā)展。

此外，經(jīng)上海電氣董事會審議，通過了終止《關(guān)于蘇州天沃科技股份有限公司發(fā)行股份購買上海鍋爐廠有限公司100%股權(quán)并募集配套資金的議案》和《關(guān)于蘇州天沃科技股份有限公司向上海立昕實業(yè)有限公司募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

長江商報記者注意到，近兩年來，受新冠肺炎疫情、采購及施工成本上升等多方面原因影響，導致天沃科技近兩年來出現(xiàn)大額虧損。財報顯示，天沃科技2021年營業(yè)收入約68.07億元，同比減少11.74%;歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約6.93億元。

2022年一季報顯示，天沃科技業(yè)績繼續(xù)下滑，一季度實現(xiàn)營業(yè)總收入13.8億，同比下降31.6%;實現(xiàn)歸母凈利潤187.1萬，同比下降61.2%。

為提升天沃科技持續(xù)經(jīng)營能力和盈利能力，上海電氣原擬通過向天沃科技注入上海鍋爐廠有限公司100%股權(quán)，以改善天沃科技資產(chǎn)質(zhì)量。但因近期外部市場環(huán)境變化，繼續(xù)推進上述交易面臨較大不確定性，經(jīng)研究及協(xié)商，擬終止資產(chǎn)重組事宜，電氣控股擬受讓天沃科技的股份。

按照當前披露的新重組方案，上海電氣不僅保留了上海鍋爐廠有限公司這一優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，還能實現(xiàn)資產(chǎn)負債率的下降。

今年1月，上海電氣曾與天沃科技簽訂了合計20億元《借款展期協(xié)議》，雙方將在本次股權(quán)交易完成前，協(xié)商妥善終止上述《借款展期協(xié)議》，天沃科技將向上海電氣償還借款本金并支付相關(guān)利息。

此外，截至目前，上海電氣向天沃科技及其控股子公司提供了在擔保有效期內(nèi)的擔保合同金額合計人民幣46.14億元，本次交易完成后，在獲得反擔保的情況下，上海電氣將繼續(xù)履行在有效期內(nèi)的原有擔保合同，屆滿后將不再為天沃科技提供擔保。

有效促進同業(yè)競爭問題解決

值得關(guān)注的是，此前上海電氣與天沃科技在部分業(yè)務領(lǐng)域存在一定的同業(yè)競爭。

此次上海電氣公告稱，公司曾于2018年、2019年分別出具了避免同業(yè)競爭的有關(guān)承諾，本次交易完成后，公司將繼續(xù)履行相關(guān)承諾，并將通過與電氣控股進行協(xié)商，最終妥善解決與天沃科技的同業(yè)競爭問題。

市場分析人士指出，此次股權(quán)交易體現(xiàn)了電氣控股進一步規(guī)范上市公司運作、提升上市公司質(zhì)量和發(fā)展空間的意圖及信心。

另一方面，在電氣控股極強的產(chǎn)業(yè)背景和資源優(yōu)勢下，未來電氣控股整合天沃科技也有望促進天沃科技的經(jīng)營改善，實現(xiàn)多方的共贏。

目前在電氣控股旗下，上海電氣是世界級的綜合性高端裝備制造企業(yè);上海機電以機電一體化、智能制造等作為發(fā)展核心，聚焦電梯業(yè)務;海立股份則是全球領(lǐng)先的空調(diào)壓縮機制造商;均具有鮮明的主業(yè)特色。

除此之外，電氣控股還擁有醫(yī)療裝備和遠程醫(yī)療服務、光刻機等市場認可度高，證券化預期強烈的業(yè)務。

業(yè)績方面，上海電氣此前表現(xiàn)一向穩(wěn)健，2016年至2020年，公司凈利潤每年保持10%左右增長。

在新能源領(lǐng)域，上海電氣大力開展“風光儲氫”技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)布局。2021年，上海電氣新能源設(shè)備收入達到328.77億元，已為燃煤設(shè)備營業(yè)收入的3.5倍。已從傳統(tǒng)燃煤設(shè)備為主成功轉(zhuǎn)型為以新能源設(shè)備為主，成為新能源裝備的“引領(lǐng)者”。

中信建投首席策略官陳果表示，2022年是國企改革三年行動承前啟后的一年，國企改革完成目標的預期明確，軍工和電力行業(yè)央企均有動力通過資本市場實現(xiàn)激勵優(yōu)化和效率提升，資產(chǎn)證券化仍是改革的重點。央企的整合強調(diào)資源向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中，現(xiàn)有的優(yōu)質(zhì)上市公司將受益。

上海市作為國企改革重點區(qū)域，鼓勵企業(yè)集團整體或核心業(yè)務資產(chǎn)上市，推動國資創(chuàng)新發(fā)展、重組整合、優(yōu)化國資布局結(jié)構(gòu)。在這背景下，電氣控股此番出手控股天沃科技后，將如何進行未來資產(chǎn)整合，值得關(guān)注。

標簽： 裝備制造頭部企業(yè) 上海電氣 聚焦主業(yè) 交易價格

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