去年汽車銷量重回正增長(zhǎng)軌道后，終端市場(chǎng)的汽車經(jīng)銷商也交出亮眼“答卷”。2月10日，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“流通協(xié)會(huì)”)發(fā)布《2021年全國(guó)汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)顯示，去年經(jīng)銷商盈利面上升至53.8%，經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)狀況正在逐漸好轉(zhuǎn)。
不過，國(guó)內(nèi)車市已進(jìn)入“存量”新常態(tài)，在疫情反復(fù)、芯片短缺影響下，汽車經(jīng)銷商也面臨著挑戰(zhàn)。流通協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)郎學(xué)紅表示，得益于供給不足，經(jīng)銷商可以保價(jià)銷售盈利面提升，但經(jīng)銷商也在面臨人員流失、芯片短缺導(dǎo)致的資源不足、售后利潤(rùn)下降等壓力和挑戰(zhàn)。
虧損經(jīng)銷商降至17.5%
去年受供應(yīng)鏈短缺影響，終端市場(chǎng)一度處在供需不足的局面，但這并未影響線下經(jīng)銷商的整體經(jīng)營(yíng)。《報(bào)告》顯示，盡管受到芯片短缺影響，去年仍有七成經(jīng)銷商完成全年任務(wù)指標(biāo)80%以上。流通協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，完成全年銷量目標(biāo)的經(jīng)銷商占比為29.4%。其中，豪華/進(jìn)口品牌經(jīng)銷商年度目標(biāo)完成情況較好，近四成經(jīng)銷商完成全年銷售目標(biāo)。
任務(wù)量達(dá)標(biāo)的同時(shí)，經(jīng)銷商盈利面也得到提升?！秷?bào)告》顯示，去年經(jīng)銷商盈利面上升至53.8%，虧損面下降至17.5%。其中，近八成豪華/進(jìn)口品牌經(jīng)銷商實(shí)現(xiàn)盈利。
相比之下，北京商報(bào)記者注意到，2019年僅有29.7%的經(jīng)銷商盈利，虧損經(jīng)銷商達(dá)到41%。其中，豪華/進(jìn)口品牌僅有35.8%的經(jīng)銷商實(shí)現(xiàn)盈利;而在2020年盈利經(jīng)銷商占34.4%，33.8%的經(jīng)銷商仍處于虧損狀態(tài)。
不過，隨著盈利面提升，2021年經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)狀況遠(yuǎn)好于前兩年，同時(shí)經(jīng)銷商對(duì)于廠家的總體滿意程度也明顯提升?！秷?bào)告》顯示，去年經(jīng)銷商總體滿意度得分為82.7分。從品牌類型來看，豪華/進(jìn)口品牌的得分最高，為84.8分，合資品牌得分為83.6分，自主品牌得分為78.7分。一位合資品牌經(jīng)銷商表示，去年的庫存水平不高，廠家也在及時(shí)調(diào)節(jié)優(yōu)化產(chǎn)品生產(chǎn)，加上市場(chǎng)供需變化，經(jīng)營(yíng)壓力明顯減小。
掙脫“以價(jià)換量”怪圈
盈利面、經(jīng)銷商滿意提升與市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定、庫存水平合理不無關(guān)系?！秷?bào)告》顯示，去年未出現(xiàn)價(jià)格倒掛的經(jīng)銷商占比上升2.9%至29.4%，價(jià)格倒掛20%以上的經(jīng)銷商占比不到7%。“自主品牌表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀，一半經(jīng)銷商未出現(xiàn)價(jià)格倒掛現(xiàn)象。”郎學(xué)紅表示，在經(jīng)銷商利潤(rùn)結(jié)構(gòu)中，新車收入占比依然最高，超過八成。雖然價(jià)格倒掛現(xiàn)象仍然存在，但明顯好于2020年。
價(jià)格倒掛好轉(zhuǎn)原因主要是市場(chǎng)供需關(guān)系的改變。值得注意的是，去年汽車市場(chǎng)芯片短缺問題出現(xiàn)后，主機(jī)廠產(chǎn)量下降導(dǎo)致終端庫存不足，經(jīng)銷商只能開始縮減優(yōu)惠對(duì)應(yīng)市場(chǎng)變化。一位自主品牌經(jīng)銷商負(fù)責(zé)人坦言，此前4S店虧損加劇主要原因是主機(jī)廠盲目上量、片面追求市場(chǎng)份額，并對(duì)經(jīng)銷商有嚴(yán)格的考核制度?？杀藭r(shí)市場(chǎng)需求不高，部分經(jīng)銷商壓庫情況嚴(yán)重，只能通過以價(jià)換量來緩解壓力，導(dǎo)致賠本賣車。但疫情后市場(chǎng)需求被釋放的同時(shí)，芯片短缺車源不足，這時(shí)候供求關(guān)系發(fā)生反轉(zhuǎn)，終端價(jià)格開始提升，從而盈利能力好轉(zhuǎn)。
事實(shí)上，目前市場(chǎng)缺貨問題已得到一定緩解，但部分熱銷車型仍供應(yīng)緊張，因此經(jīng)銷商“放價(jià)”依舊不明顯。價(jià)格優(yōu)惠減少也提升了經(jīng)銷商的整體新車毛利率。《報(bào)告》顯示，經(jīng)銷商新車毛利率由2020年的1.3%升至2021年的1.5%。流通協(xié)會(huì)專家委員會(huì)成員顏景輝表示，盡管各種因素影響著消費(fèi)市場(chǎng)，但汽車產(chǎn)品受芯片短缺導(dǎo)致的“供不應(yīng)求”使得終端優(yōu)惠幅度收窄，經(jīng)銷商新車銷售利潤(rùn)得到提升。
二手車或成“新動(dòng)能”
除新車銷售外，《報(bào)告》中顯示，去年4S店二手車業(yè)務(wù)收入占比也提升了2.8%。其中，豪華/進(jìn)口品牌二手車業(yè)務(wù)收入占經(jīng)銷商總收入的比例達(dá)到6.9%。一位二手車商表示，去年芯片短缺4S店經(jīng)銷商沒有車源，部分豪車品牌經(jīng)銷商開始用開票價(jià)收購準(zhǔn)新車，來滿足部分消費(fèi)需求。而這部分準(zhǔn)新車價(jià)格低于新車售價(jià)，受到不少消費(fèi)者關(guān)注，這讓不少豪華品牌二手車業(yè)務(wù)板塊收入得到提升。
此外，4S店二手車業(yè)務(wù)收入的提升與全國(guó)二手車交易量提升也密不可分。數(shù)據(jù)顯示，去年全國(guó)二手車市場(chǎng)交易量為1758.51萬輛，同比增長(zhǎng)了22.62%，相比2019年增長(zhǎng)17.84%。流通協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)羅磊預(yù)計(jì)，今年我國(guó)二手車交易量將突破1900萬輛，并會(huì)向2000萬輛發(fā)起沖擊。
“中國(guó)汽車市場(chǎng)已進(jìn)入換購時(shí)代，二手車市場(chǎng)車型不斷增加，逐步釋放二手車市場(chǎng)消費(fèi)潛力。”乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹表示，近兩年國(guó)家對(duì)二手車增值稅進(jìn)行調(diào)整，推進(jìn)二手車轉(zhuǎn)移登記“跨省通辦”簡(jiǎn)化異地購車流程。諸多政策支撐也很好地推動(dòng)了這一市場(chǎng)發(fā)展，這也讓有二手車業(yè)務(wù)的經(jīng)銷商門店有了更多機(jī)會(huì)。
雖然《報(bào)告》調(diào)查結(jié)果顯示，經(jīng)銷商整體經(jīng)營(yíng)水平得到良好改善，不過目前國(guó)內(nèi)車市進(jìn)入“存量”新常態(tài)，加上疫情反復(fù)、芯片短缺的影響，汽車經(jīng)銷商也面臨著挑戰(zhàn)。郎學(xué)紅表示：“縱觀2021年，局部疫情反復(fù)、芯片短缺導(dǎo)致車輛供應(yīng)不及時(shí)等多重因素，打亂了銷售節(jié)奏，增加了經(jīng)銷商應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的難度。同時(shí)，獲客成本的居高不下、客流量減少是經(jīng)銷商的核心痛點(diǎn)。”
多位經(jīng)銷商表示，供給減少、集客成本增加等因素都在影響著潛在客戶的轉(zhuǎn)化。另外，售后客戶流失率高、事故車進(jìn)店維修次數(shù)降低等，也是不得不面對(duì)的挑戰(zhàn)。不僅如此，新能源市場(chǎng)的快速發(fā)展、新勢(shì)力品牌順勢(shì)崛起、新能源乘用車銷量的大幅增長(zhǎng)，給燃油車經(jīng)銷商群體造成很大的沖擊。
對(duì)此，流通協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，調(diào)查中不少經(jīng)銷商提到希望廠家能夠適當(dāng)調(diào)整商務(wù)政策，加大品牌及產(chǎn)品的宣傳力度，幫助經(jīng)銷商穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。尤其是面對(duì)近年來汽車市場(chǎng)諸多不確定因素，希望廠家能快速響應(yīng)，采取有利措施來幫助經(jīng)銷商提升盈利能力。
