中國(guó)船舶集團(tuán)旗下資產(chǎn)整合正在提速。
12月28日晚，中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)船舶集團(tuán)”)旗下的兩家上市公司中船科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“中船科技”，600072.SH)、中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司(簡(jiǎn)稱“中國(guó)動(dòng)力”，600482.SH)分別發(fā)布重大資產(chǎn)重組公告。其中，中船科技擬置入中國(guó)船舶集團(tuán)旗下風(fēng)電相關(guān)資產(chǎn)，而中國(guó)動(dòng)力則將推進(jìn)柴油機(jī)業(yè)務(wù)整合。
另外，中國(guó)船舶集團(tuán)旗下另一家上市公司中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“中國(guó)船舶”，600150.SH)也發(fā)布了關(guān)于籌劃對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的提示性公告。公告內(nèi)容涉及中船旗下的風(fēng)電、柴油機(jī)兩大業(yè)務(wù)資產(chǎn)的整合。
回溯來(lái)看，2019年底，“南北船”正式官宣合并，并新設(shè)中國(guó)船舶集團(tuán)。彼時(shí)外界就認(rèn)為，南北船重組后的首要任務(wù)是明確目標(biāo)與整合任務(wù)。
中船科技擬置入集團(tuán)風(fēng)電資產(chǎn)
12月28日，中船科技發(fā)布關(guān)于控股股東籌劃重大事項(xiàng)的停牌公告。公司股票自2021年12月29日(星期三)開(kāi)始停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。
公告稱，中船科技間接控股股東中國(guó)船舶集團(tuán)目前正在籌劃與公司相關(guān)的重大事項(xiàng)，該事項(xiàng)預(yù)計(jì)涉及發(fā)行股份購(gòu)買中國(guó)船舶重工集團(tuán)海裝風(fēng)電股份有限公司100%股權(quán)、中國(guó)船舶集團(tuán)風(fēng)電發(fā)展有限公司88.58%股權(quán)、中船重工海為(新疆)新能源有限公司100%股權(quán)、洛陽(yáng)雙瑞風(fēng)電葉片有限公司44.64%少數(shù)股權(quán)、中船重工(武漢)凌久電氣有限公司10%少數(shù)股權(quán)，并擬募集配套資金。
據(jù)悉，中船海裝是專業(yè)從事風(fēng)電裝備系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)及制造、風(fēng)電場(chǎng)工程服務(wù)及新能源系統(tǒng)集成服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，在國(guó)內(nèi)先后布局了十大總裝基地，目前正在為200多個(gè)風(fēng)場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)運(yùn)維服務(wù)，而中船風(fēng)電發(fā)展則是今年4月剛成立的企業(yè)，注冊(cè)資本近15億元，其經(jīng)營(yíng)范圍包含電力的投資、開(kāi)發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)及管理。
公告稱，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。交易方式預(yù)計(jì)為發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金。交易價(jià)格將根據(jù)具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的并經(jīng)有權(quán)國(guó)資部門評(píng)估備案的評(píng)估值為依據(jù)。
業(yè)績(jī)方面，據(jù)中船科技三季報(bào)顯示，第三季度，公司營(yíng)收為8.15億元，同比增長(zhǎng)76.39%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為860.46萬(wàn)元，同比下降18.84%。前三季度營(yíng)收為19.22億元，同比增長(zhǎng)76.84%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為0.84億元，同比增長(zhǎng)479.11%。
據(jù)半年報(bào)顯示，中船科技所屬行業(yè)為建筑業(yè)，但作為中船工業(yè)集團(tuán)控股的國(guó)有上市公司，其主營(yíng)業(yè)務(wù)依然系在船海業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上向外延展。中船科技主要業(yè)務(wù)以公司全資子公司中船九院的工程設(shè)計(jì)、勘察、咨詢及監(jiān)理、工程總承包、土地整理服務(wù)等業(yè)務(wù)和公司全資子公司中船華海的船用艙口蓋、艏艉通道、舷側(cè)通道、斜坡板、集裝箱綁扎系統(tǒng)等船用設(shè)備業(yè)務(wù)為主。
截至12月29日收盤，中船科技已停牌，報(bào)14.65元/每股，總市值107.9億元。中國(guó)船舶報(bào)24.25元/每股，漲幅2.28%。
推進(jìn)柴油機(jī)業(yè)務(wù)整合
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，同日，中國(guó)動(dòng)力發(fā)布公告，中國(guó)船舶集團(tuán)正在籌劃公司、中船工業(yè)集團(tuán)與上市公司中國(guó)船舶共同投資組建合資公司事項(xiàng)，用于出資的標(biāo)的資產(chǎn)為交易各方所持的中船動(dòng)力(集團(tuán))有限公司、中國(guó)船舶重工集團(tuán)柴油機(jī)有限公司、陜西柴油機(jī)重工有限公司和河南柴油機(jī)重工有限責(zé)任公司股權(quán)。
交易完成后，中國(guó)動(dòng)力將持有合資公司控股權(quán)，此次交易預(yù)計(jì)對(duì)公司構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司計(jì)劃于2022年1月12日之前公告重組預(yù)案。不過(guò)，中國(guó)動(dòng)力表示，本次交易尚處于籌劃階段，交易方案仍需進(jìn)一步論證和溝通協(xié)商，具體交易標(biāo)的價(jià)格等要素尚未確定。
二級(jí)市場(chǎng)上，12月29日，中國(guó)動(dòng)力高開(kāi)，盤初一度大漲約8%，高見(jiàn)21.5元?jiǎng)?chuàng)逾三個(gè)月新高，截至當(dāng)日收盤，股價(jià)漲幅收窄至3.06%，報(bào)20.23元/每股，總市值437.1億元。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)船柴、陜柴重工為中國(guó)動(dòng)力全資子公司，河柴重工由中國(guó)動(dòng)力持股98.26%，中船動(dòng)力集團(tuán)由中國(guó)船舶持股63.77%，中船工業(yè)集團(tuán)持股36.23%。
作為中船重工動(dòng)力業(yè)務(wù)資本運(yùn)作平臺(tái)，2019年，中國(guó)動(dòng)力曾以逾百億元收購(gòu)中國(guó)船柴、陜柴重工、河柴重工等7家公司少數(shù)股權(quán)。中國(guó)動(dòng)力稱，上述重組是為了消除中船重工與其在柴油機(jī)業(yè)務(wù)領(lǐng)域存在的潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，從而進(jìn)一步推進(jìn)整合公司內(nèi)部的中高速柴油機(jī)業(yè)務(wù)。
事實(shí)上，中國(guó)船舶集團(tuán)系由南北船合并重組而來(lái)。2019年10月25日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委官方網(wǎng)站發(fā)布消息，經(jīng)報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，中船工業(yè)集團(tuán)與中船重工集團(tuán)實(shí)施聯(lián)合重組。同年11月26日，南北船合并重組后形成的中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司宣告“南北船”合并重組落定，成為全球最大的造船集團(tuán)。
“南北船”自2019年官宣合并后，其資本運(yùn)作的進(jìn)度一直是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。今年7月2日，包括中船科技、中國(guó)動(dòng)力在內(nèi)的9家中船系公司發(fā)布公告稱，因國(guó)務(wù)院國(guó)資委將其控股股東的全部股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至中國(guó)船舶集團(tuán)，中國(guó)船舶集團(tuán)將成為公司的間接控股股東。
業(yè)內(nèi)表示，此次組建合資公司，意味著“南北船”合并后，中國(guó)船舶集團(tuán)進(jìn)一步推進(jìn)動(dòng)力資產(chǎn)整合。
