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牧原股份超50億定增補流獲通過 多次定增募資擴張規(guī)模

2022-09-15 09:09:29來源：長江商報  

“豬茅”牧原股份(002714.SZ)再度募資補流。

9月13日，牧原股份發(fā)布公告稱，公司非公開股票發(fā)行申請獲證監(jiān)會審核通過。據(jù)此前公司披露的預(yù)案，擬募集資金不低于50億元且不超過60億元，扣除發(fā)行費用后全部用于補充流動資金。

長江商報記者注意到，自上市以來，牧原股份頻繁募資擴產(chǎn)，補流增效，從2014年上市至今，已經(jīng)累計募資融資278億元。資產(chǎn)規(guī)模也隨之?dāng)U張，截至2021年末，牧原股份總資產(chǎn)為1772.66億元，比上年末增加44.56%。歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)543.52億元，比上年末增加7.83%，較上市前夕2013年底的32.35億元增長約54倍。

產(chǎn)能方面，公司2022年上半年共銷售生豬3128.0萬頭，同比增長79.39%。8月份銷售簡報顯示，牧原股份創(chuàng)下年內(nèi)單月銷售收入新高，或?qū)崿F(xiàn)單月日賺一億。

多次定增募資擴張規(guī)模

牧原股份本次定增計劃并非一帆風(fēng)順。

公開資料顯示，2021年10月，牧原股份發(fā)布定增方案，2022年1月獲證監(jiān)會受理。根據(jù)當(dāng)時定增方案，牧原股份擬非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過1.49億股，發(fā)行價格為40.21元/股，募集資金不超過60億元。

2022年2月，證監(jiān)會出具反饋意見，根據(jù)反饋意見，牧原股份分別于2022年2月、6月前后兩次對定增方案進(jìn)行修訂，最終把本次定增股票發(fā)行數(shù)量確定為不低于1.24億股、不超過1.49億股，發(fā)行價格確定為39.97元/股，募資金額不低于50億元且不超過60億元，全部用于補充流動資金。

9月13日，牧原股份公告稱，本次非公開發(fā)行股票的申請獲得審核通過。

對于本次定增，牧原股份表示，隨著公司產(chǎn)能拓展的持續(xù)投入和經(jīng)營規(guī)模的逐步增長，2019年以來公司資產(chǎn)負(fù)債率呈現(xiàn)一定上升趨勢。本次募集資金用于補充流動資金，將有效改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強財務(wù)穩(wěn)健性。

截至2022年上半年末，牧原股份的資產(chǎn)負(fù)債率為66.48%，不管是從半年報還是年報數(shù)據(jù)來看，均為歷史新高。

截至今年6月底，公司賬面貨幣資金為135.72億元，較去年同期的60.36億元增加75.36億元，較年初增加13.74億元。與之對應(yīng)的是，短期借款292.33億元、一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債83.79億元、長期借款117.11億元、應(yīng)付債券87.74億元，長短期債務(wù)及短期債務(wù)分別為580.97億元、376.12億元，分別較去年同期增加178.82億元、127.05億元，分別較年初增加55.07億元、75.71億元。

資金壓力下，牧原股份頻頻募資擴產(chǎn)補流。長江商報記者粗略統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，從2014年上市至今，牧原股份已經(jīng)累計募資融資278億元。

2014年初，牧原股份IPO募資7.22億元，其中6.73億元用于年出欄80頭生豬產(chǎn)業(yè)化項目建設(shè);2015年，公司通過定增募資10億元，用于償還銀行貸款及補充流動資金;2017年4月，牧原股份進(jìn)行第三次股權(quán)融資，成功募集到資金30.77億元，本次募資除償還銀行貸款及補充流動資金外，還用于生豬產(chǎn)能擴張項目建設(shè)。

2018年2月5日，牧原股份發(fā)行優(yōu)先股，募資24.76億元;2019年8月30日，牧原股份再度實施定增，募資50億元;2021年8月，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資95.50億元，其中30億元募資用于償還銀行貸款及補充流動資金。

頻頻募資的同時，公司資產(chǎn)規(guī)模也隨之?dāng)U張。截至2021年末，牧原股份總資產(chǎn)為1772.66億元，比上年末增加44.56%;歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)543.52億元，比上年末增加7.83%，較上市前夕2013年底的32.35億元增長約54倍。

降本增效養(yǎng)殖成本持續(xù)下降

今年上半年豬價總體低迷，行業(yè)大部分養(yǎng)殖企業(yè)仍在虧損。2022年上半年，牧原股份實現(xiàn)營業(yè)收入442.68億元，同比增長6.57%;歸母凈利潤為-66.84億元，同比降幅達(dá)170.16%，上年同期為95.26億元;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.9億元，相比上年同期的131.98億元下降了98.56%。

上半年，牧原股份共銷售生豬3128萬頭，同比增長79.39%。公司生豬出欄量較去年同期大幅增加，同時生豬價格較去年同期大幅下降，是虧損的主要原因。

牧原股份預(yù)計，下半年豬價將好于上半年情況。預(yù)計今年年底公司生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能可達(dá)7500萬頭左右。

此外，牧原股份在降本增效方面取得成效，今年一季度以來公司生豬養(yǎng)殖成本持續(xù)下降，近兩個月成本在15.5元/公斤左右。現(xiàn)階段公司養(yǎng)殖成本中飼料成本占比約60%。

牧原股份自2019年進(jìn)入生豬屠宰行業(yè)，持續(xù)加快下游屠宰業(yè)務(wù)布局，截至今年6月末，公司已在河南、山東、安徽、東北等生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能較為集中的地區(qū)成立23家屠宰子公司，已投產(chǎn)內(nèi)鄉(xiāng)、正陽、商水、鐵嶺、曹縣等8家屠宰廠，投產(chǎn)產(chǎn)能合計為2200萬頭/年。

今年上半年，牧原股份共計屠宰生豬351.50萬頭，完成鮮、凍品豬肉銷售33.68萬噸，屠宰業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入50.75億元。有券商研報指出，預(yù)計今年年底投產(chǎn)總產(chǎn)能將超過3000萬頭/年。下一步屠宰板塊將持續(xù)提高運營能力及產(chǎn)品品質(zhì)，拓展客戶群體及銷售渠道，改善屠宰板塊經(jīng)營業(yè)績。

標(biāo)簽： 牧原股份 再度募資補流 多次定增募資擴張規(guī)模 牧原股份頻繁募資擴產(chǎn)

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