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福爾達(dá)謀求IPO背后的A股往事 公司擬募資11.91億元

2022-07-29 08:12:55來源：北京商報(bào)  

IPO陣營(yíng)中又出現(xiàn)了熟悉“面孔”。深交所官網(wǎng)顯示，寧波福爾達(dá)智能科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“福爾達(dá)”)要?jiǎng)?chuàng)業(yè)板IPO，公司擬募資11.91億元，目前深交所已對(duì)公司發(fā)出一輪問詢。北京商報(bào)記者注意到，福爾達(dá)原是A股公司京威股份的全資子公司，系京威股份2014年收購(gòu)而來，不過為了解決資金需求，京威股份2018年以15.38億元的價(jià)格將福爾達(dá)轉(zhuǎn)讓給了三花控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“三花控股”)，即福爾達(dá)目前控股股東。

接過福爾達(dá)之后，三花控股2019年又引進(jìn)了公司原創(chuàng)始人之子，即龔斌，當(dāng)年龔斌花費(fèi)5.83億元成為福爾達(dá)第二大股東，之后還在公司董事會(huì)占據(jù)一席之地，也成為公司總經(jīng)理。不過，2021年底，龔斌被北京證監(jiān)局立案，隨即便辭去了福爾達(dá)董事、總經(jīng)理職務(wù)。

被上市公司賣出四年后IPO

2014年被京威股份買入，2018年又被上市公司賣出，如今福爾達(dá)要獨(dú)立IPO沖擊A股市場(chǎng)。

招股書顯示，福爾達(dá)是一家汽車零部件綜合制造服務(wù)供應(yīng)商，公司主要產(chǎn)品分為智能光電系統(tǒng)產(chǎn)品和座艙功能件產(chǎn)品兩大系列，成立于1995年。

講起福爾達(dá)，公司與資本市場(chǎng)淵源頗深，公司創(chuàng)始人為龔福根，2014年，公司被A股公司京威股份“相中”。當(dāng)年10月，福爾達(dá)及下屬公司福宇龍、福太隆通過重組方式進(jìn)入上市公司京威股份。據(jù)京威股份彼時(shí)公告，福爾達(dá)100%股份的交易價(jià)格為11.28億元。

然而，到了2018年，京威股份出現(xiàn)了資金問題，公司“16京威01”債券于2018年7月9日回售，涉及近15億元資金需求。之后，京威股份與三花控股簽署協(xié)議，將持有的福爾達(dá)100%股權(quán)質(zhì)押給三花控股，取得借款15.38億元過橋資金。

不過，京威股份短時(shí)間內(nèi)難以用銀行借款、發(fā)行票據(jù)等方式籌措資金償還，公司2018年7月將所持有的福爾達(dá)、福宇龍、福太隆3家公司的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給三花控股，其中福爾達(dá)100%股權(quán)作價(jià)15.38億元。

由此，福爾達(dá)控制權(quán)再度發(fā)生變更，三花控股成為公司控股股東，實(shí)控人變更為張道才及張亞波、張少波父子三人。

截至招股書簽署日，三花控股合計(jì)持有福爾達(dá)51.388%的股權(quán)，張道才及張亞波、張少波父子三人通過三花控股直接、間接控制公司57.0851%的股權(quán)。在獨(dú)立經(jīng)濟(jì)學(xué)家王赤坤看來，IPO公司經(jīng)歷多次大的股權(quán)轉(zhuǎn)讓容易滋生一些利益糾紛問題，尤其涉及到上市公司，之前的股權(quán)轉(zhuǎn)讓是否存在潛在問題都可能被監(jiān)管層追問。

此次謀求創(chuàng)業(yè)板上市，福爾達(dá)擬募資11.91億元，投向汽車智能光電系統(tǒng)生產(chǎn)項(xiàng)目、汽車關(guān)鍵功能件生產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金，分別擬投入募資6.98億元、8783萬元、2.05億元、2億元。

二股東龔斌被立案后辭任

從京威股份手中接過福爾達(dá)控制權(quán)后，三花控股也在2019年引進(jìn)了公司原創(chuàng)始人之子。

據(jù)招股書中介紹，鑒于龔福根系福爾達(dá)的創(chuàng)始人，惠聯(lián)投資系龔福根與龔斌父子所控股的企業(yè)，為保障福爾達(dá)人員、客戶和經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性，2018年10月，三花控股與惠聯(lián)投資簽訂了《委托管理協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》。

其中，協(xié)議約定，三花控股委托惠聯(lián)投資經(jīng)營(yíng)管理福爾達(dá)、福宇龍、福太隆，委托管理期限為2018年10月25日起至2020年12月31日，委托管理費(fèi)合計(jì)1.5億元。協(xié)議同時(shí)對(duì)委托管理期限內(nèi)的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)和管理費(fèi)支付等作了約定。

不過，2019年，福爾達(dá)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與協(xié)議約定的考核值相去甚遠(yuǎn)，且雙方預(yù)計(jì)2020年也無法實(shí)現(xiàn)考核目標(biāo)。因委托管理未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，2019年12月，雙方簽訂了《關(guān)于解除委托管理協(xié)議的協(xié)議書》，解除委托管理事宜，并約定三花控股支付給惠聯(lián)投資的管理費(fèi)1.5億元由惠聯(lián)投資返還。

就報(bào)告期業(yè)績(jī)來看，福爾達(dá)處于穩(wěn)步增長(zhǎng)狀態(tài)，2019-2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別約為19.48億元、22.4億元、24.36億元;對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)分別約為1.14億元、1.48億元、1.87億元;對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)扣非后歸屬凈利潤(rùn)分別約為1.03億元、1.42億元、1.78億元。

解除委托協(xié)議簽署的同時(shí)，基于利益共享與風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的考慮，龔斌受讓了福爾達(dá)大比例股份，并且資金來源于向三花控股借款。

招股書顯示，彼時(shí)龔斌向三花控股借款5.83億元用于支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，龔斌將所取得的公司35%股權(quán)質(zhì)押給三花控股。之后，龔斌也擠進(jìn)了福爾達(dá)董事會(huì)，并擔(dān)任總經(jīng)理一職。針對(duì)相關(guān)借款問題，北京商報(bào)記者向福爾達(dá)方面發(fā)去采訪函，不過截至記者發(fā)稿，對(duì)方并未回復(fù)。

入職福爾達(dá)不久，龔斌“翻車”，由于超比例減持京威股份未按規(guī)定披露，龔斌2021年12月遭到了北京證監(jiān)局立案處罰，也因此辭去了福爾達(dá)董事、總經(jīng)理職務(wù)。截至招股書披露日，龔斌直接持有福爾達(dá)30.13%的股份，系公司單一第二大股東。

上海漢聯(lián)律師事務(wù)所律師宋一欣對(duì)北京商報(bào)記者表示，在公司董監(jiān)高任職資格中，若被立案遭到行政處罰，沒有明確不能任職，不過公司需要披露具體情形以及是否影響公司規(guī)范運(yùn)作。“而在實(shí)際操作中，為了避免帶給公司負(fù)面影響，部分被立案人員會(huì)選擇辭職。”宋一欣如是說。

另外，因發(fā)展戰(zhàn)略的需要，福爾達(dá)還聘請(qǐng)龔福根為終身名譽(yù)董事長(zhǎng)兼資深院長(zhǎng)。2019年12月，福爾達(dá)與龔福根簽訂《聘用合同》，合同有效期十年，自2020年1月1日至2030年12月31日止。根據(jù)《聘任合同》，龔福根年度津貼及年終獎(jiǎng)合計(jì)150萬元。

標(biāo)簽： 創(chuàng)業(yè)板IPO 上市公司 三花控股 寧波福爾達(dá)智能科技股份

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