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專業(yè)健康險公司年報掃描 業(yè)務(wù)規(guī)模擴大但利潤微薄

2022-05-05 09:28:23來源：北京商報  

健康險無疑是當(dāng)下最受追捧的險種之一，2021年人身險公司實現(xiàn)原保費收入3.12萬億元，其中，健康險業(yè)務(wù)原保費收入同比增長3.35%，是壽險、意外險、健康險三大業(yè)務(wù)中唯一實現(xiàn)保費收入正增長的業(yè)務(wù)類型。

健康險市場火熱，行業(yè)內(nèi)專業(yè)健康險公司的業(yè)績表現(xiàn)如何?有沒有享受到行業(yè)紅利?又面臨怎樣的競爭賽道?隨著各家專業(yè)健康險公司陸續(xù)披露年報，行業(yè)的發(fā)展情況也浮出水面。

業(yè)務(wù)規(guī)模擴大但利潤微薄

當(dāng)前，市場上現(xiàn)在有7家專業(yè)健康險公司，分別是人保健康、平安健康、和諧健康、昆侖健康、太保健康、復(fù)星聯(lián)合健康、瑞華健康。5月4日，北京商報記者梳理年報發(fā)現(xiàn)，目前，除了和諧健康尚未披露年報，其余6家專業(yè)健康險公司已經(jīng)陸續(xù)披露了2021年年報。

從保險業(yè)務(wù)收入情況來看，2021年6家專業(yè)健康險公司合計實現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入668.82億元，同比增長7.31%，其中，人保健康實現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入358.16億元，同比增長11%，是6家公司中最多者。

不同于保險業(yè)務(wù)收入的小幅增長，2021年各家公司的盈利情況并不亮眼，大多處于微利或虧損狀態(tài)。6家公司合計實現(xiàn)凈利潤-0.68億元，相較2020年的12.4億元同比減少105%。具體到公司層面，瑞華健康和昆侖健康虧損，其余4家公司實現(xiàn)盈利，其中，平安健康凈利潤為8.83億元，為6家公司之首，人保健康實現(xiàn)凈利潤2.56億元緊隨其后。

專業(yè)健康險公司位于健康險產(chǎn)業(yè)鏈的上游，為何并沒有形成明顯的盈利優(yōu)勢?北京聯(lián)合大學(xué)金融系教師楊澤云分析指出，當(dāng)前專業(yè)健康險公司大多處于微利或虧損狀態(tài)，主要受三方面影響：一是當(dāng)前健康保險的經(jīng)營在健康風(fēng)險管理中處于被動地位，經(jīng)營者難以與醫(yī)院、醫(yī)藥企業(yè)、健康護理等機構(gòu)整合，構(gòu)建健康風(fēng)險管理完整閉環(huán)，從而實現(xiàn)醫(yī)療支出的控制。二是健康險道德風(fēng)險較為嚴重，這既包括事前的逆選擇，也包括事后的道德風(fēng)險，即被保險人的過度消費以及醫(yī)療機構(gòu)的過度供給。三是健康保險產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，產(chǎn)品差異化不足，只能依靠價格競爭，近一步降低了利潤空間。

某壽險公司分支機構(gòu)負責(zé)人也持有類似觀點，他表示，當(dāng)前除了專業(yè)健康險公司，一般的壽險公司和財產(chǎn)險公司都可以經(jīng)營健康險業(yè)務(wù)，專業(yè)健康險公司并沒有形成自己的獨特優(yōu)勢，在通過價格戰(zhàn)爭奪市場份額時，盈利空間就被壓縮了。

主推重疾險和醫(yī)療險，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化

從險種結(jié)構(gòu)上看，當(dāng)前專業(yè)健康險公司推出的產(chǎn)品以重大疾病保險和醫(yī)療保險為主。

梳理來看，各公司保費收入居前五的產(chǎn)品多數(shù)是醫(yī)療保險和重大疾病保險。比如復(fù)星聯(lián)合健康2021年保費收入居前五位的保險產(chǎn)品中，有4款為重大疾病保險，1款為醫(yī)療保險產(chǎn)品。上述壽險公司分支機構(gòu)負責(zé)人表示，這側(cè)面印證了當(dāng)前商業(yè)健康險產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重。對此，楊澤云指出，商業(yè)健康險公司應(yīng)該利用其大健康產(chǎn)業(yè)的人才和資源優(yōu)勢，提供不同生命周期、不同健康狀況、不同收入水平的健康險產(chǎn)品。

北京商報記者注意到，與其他公司主推醫(yī)療保險和重大疾病保險不同，昆侖健康保費收入居前五位的保險產(chǎn)品，有2款為長期護理險，且該2款產(chǎn)品居保費收入前兩位，另外3款產(chǎn)品為重大疾病保險。對此，昆侖健康相關(guān)負責(zé)人在接受北京商報記者采訪時表示，公司近些年聚焦商業(yè)長期護理保險和重疾險產(chǎn)品發(fā)展，應(yīng)該來說是基于市場需求，基于市場選擇的客觀結(jié)果。截至2021年末，中國60歲以上老年人口達到2.67億，其中失能、半失能老年人口數(shù)量超過4000萬，隨著中國老年化程度不斷加深，百姓對商業(yè)護理險的需求越來越大。

大型保險集團能夠通過不同類型公司協(xié)同發(fā)展形成優(yōu)勢，也會直接影響保險公司的業(yè)務(wù)發(fā)展模式，從銷售渠道來看，有集團公司依托的平安健康、人保健康和太保健康主要是個險渠道、團險渠道和兼業(yè)代理渠道，而昆侖健康和復(fù)星聯(lián)合健康依靠中介渠道和銀保渠道較多。

全行業(yè)競爭中如何率先突破

從行業(yè)層面來看，健康險業(yè)務(wù)不僅專業(yè)健康險公司可以經(jīng)營，其他人身險公司和部分財產(chǎn)險公司也可以經(jīng)營健康險業(yè)務(wù)。所以，當(dāng)前專業(yè)健康險公司的市場份額并不高，保費收入在行業(yè)總保費收入的占比也比較低。2021年健康險業(yè)務(wù)原保費收入為8447億元，同比增長3.35%，但披露了保費數(shù)據(jù)的人保健康、太保健康、瑞華健康3家公司的總保費收入僅為9.55億元，同比增長0.22%

對于專業(yè)健康險公司2021年保費收入增長緩慢的情況，資深精算師徐昱琛指出，2021年2月的新舊重疾險產(chǎn)品切換影響了重疾險產(chǎn)品的銷售。同時，專業(yè)健康險公司的醫(yī)療險業(yè)務(wù)也在一定程度上受到了爆發(fā)的“惠民保”業(yè)務(wù)的擠壓。

可以看出，當(dāng)前健康險市場競爭激烈，專業(yè)健康險公司除了要應(yīng)對來自同類健康險公司的競爭，更面臨著其他壽險公司和財產(chǎn)險公司的全行業(yè)競爭。

在這場全行業(yè)的競爭中，專業(yè)健康險公司的競爭優(yōu)勢在何處?楊澤云認為，近十年來，健康險不僅保費收入增長迅速，而且其保費收入占全部人生險保費收入的比重也大幅提升，從2012年的8.5%上升到2021年的25.3%。專業(yè)健康保險公司與其他壽險公司相比，應(yīng)該在經(jīng)營模式、人才、產(chǎn)品和服務(wù)等方面有所不同，從而體現(xiàn)出其專業(yè)性，以區(qū)別于其他壽險公司。

有業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)前健康險市場亂象叢生，行業(yè)陷入了“峽谷式競爭”的局面。銀保監(jiān)會下發(fā)的《關(guān)于我國商業(yè)健康保險發(fā)展問題和建議的報告》便直言，商業(yè)健康險的業(yè)務(wù)風(fēng)險也不容忽視，存在長期醫(yī)療保險應(yīng)對醫(yī)療費用通脹、選擇性退保、過度醫(yī)療等內(nèi)外部風(fēng)險的管控能力不足等問題。在這場涉及全行業(yè)的競爭中，位居健康險產(chǎn)業(yè)鏈上游的專業(yè)健康險公司應(yīng)當(dāng)如何發(fā)力，才能向行業(yè)頂端前行?

楊澤云建議，在產(chǎn)品方面，首先需要健康險公司結(jié)合自身上下游優(yōu)勢提供不同于其他公司的健康險產(chǎn)品;其次，健康險公司的健康險產(chǎn)品應(yīng)該有別于其他壽險公司保險產(chǎn)品的定價方式：既可以利用大數(shù)據(jù)等構(gòu)建精準定價模型，也可以利用上下游全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建不同于傳統(tǒng)健康險產(chǎn)品的定價模型。

在服務(wù)方面，一方面，專業(yè)健康險公司應(yīng)該利用其上下游優(yōu)勢，提供便捷的理賠服務(wù)，以提升客戶滿意度;另一方面，專業(yè)健康險公司可利用其上下游優(yōu)勢，提供專業(yè)的醫(yī)療、護理等增值服務(wù)，以提高客戶滿意度和黏性，并增加公司利潤來源。

“具體而言，經(jīng)營模式方面，專業(yè)健康險公司應(yīng)該與大健康產(chǎn)業(yè)的上下游有機融合，一是構(gòu)建大健康產(chǎn)業(yè)閉環(huán)，形成競爭優(yōu)勢;二是為客戶提供增值服務(wù)，提高客戶黏性;三是上下游有機融合，盡可能緩解道德風(fēng)險。”楊澤云補充道。

標(biāo)簽： 健康險 人身險公司 原保費收入 健康險業(yè)務(wù)原保費

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