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長纜科技邊減持邊推6.5折持股計劃 完成2021年目標(biāo)困難不大

2021-10-27 08:25:36來源：長江商報  

長纜科技推出的第一期員工持股計劃，暗藏玄機。

近日，長纜科技(002879.SZ)發(fā)布員工持股計劃(草案)顯示，公司2021年營業(yè)收入達到10.54億元，同比增長12%，可完成第一個解鎖期要求。

上半年，長纜科技營業(yè)收入達4.9億元，同比增長16.62%，完成了目標(biāo)的46.49%。按照上半年的增速以及市場的需求增加，長纜科技第一個解鎖期達標(biāo)顯得并不困難。

資產(chǎn)管理分析師劉廣文向長江商報記者表示，如果長纜科技在可以判斷能完成2021年業(yè)績目標(biāo)的情況下拋出員工持股計劃，則存在利益輸送的可能。

不僅如此，草案公告中，長纜科技明確表示，若第三個解鎖期公司業(yè)績?nèi)圆贿_標(biāo)，由持股計劃管理委員會收回并出售該部分標(biāo)的股票。

根據(jù)長纜科技《回購報告書》以及深交所相關(guān)規(guī)定，公司已明確回購股份用于股權(quán)激勵或者員工持股計劃，出售回購股份涉嫌違規(guī)。

三高管認(rèn)購比例占13.19%

長纜科技是一家專業(yè)從事電力電纜附件及配套產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，擁有60余年的電纜附件生產(chǎn)經(jīng)驗，具備500kV及以下各電壓等級交直流全規(guī)格超高壓、高壓及中低壓電纜附件及配套產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。

10月23日，長纜科技第一期員工持股計劃(草案)顯示，本次持股計劃持有的股票數(shù)量為不超過962萬股，約占公司總股本的比例為4.98%。

草案公告顯示，截至2020年4月1日，長纜科技通過股份回購專用證券賬戶，以集中競價方式累計回購公司股份1341.67萬股，占公司目前總股本的6.95%，最高成交價為17.38元/股，最低成交價為12.96元/股，成交總金額為1.99億元(不含交易費用)。

長江商報記者發(fā)現(xiàn)，長纜科技本員工持股計劃購買回購股票的價格為9.65元/股，與成交價相比打了個6.5折。截至10月26日收盤，公司每股股價為18.69元，此次持股計劃相當(dāng)于打了個5折。

本員工持股計劃員工自籌資金總額為不超過9283.3萬元，以“份”作為認(rèn)購單位，每份份額為1元，持股計劃的份額不超過9283.3萬份。

其中，長纜科技董事長俞濤擬認(rèn)購515.7萬份，董事、副總經(jīng)理李紹斌認(rèn)購376.06萬份，董事、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)黃平認(rèn)購332.25萬份，三人合計認(rèn)購比例占13.19%;其他不超過134名核心管理人員、技術(shù)(業(yè)務(wù))骨干合計認(rèn)購8059.29萬股占86.81%。

長纜科技預(yù)計，假設(shè)單位權(quán)益工具的公允價值以董事會審議本員工持股計劃時最近一個交易日公司股票收盤價18.83元/股作為參照，經(jīng)初步預(yù)測算，公司應(yīng)確認(rèn)的總費用預(yù)計為8831.16萬元，該費用由公司在鎖定期內(nèi)，按每次解除限售比例分?jǐn)偅?021年至2024年員工持股計劃費用攤銷情況測算分別為478.35萬元、5445.88萬元、2097.4萬元和809.52萬元。

完成2021年目標(biāo)困難不大

草案公告中，長纜科技也設(shè)定了相應(yīng)的業(yè)績考核。

長纜科技設(shè)定的三個解鎖期均以2020年營業(yè)收入為基數(shù)，第一個解鎖期2021年營業(yè)收入增長率不低于12%，第二個解鎖期2022年營業(yè)收入增長率不低于35%，第三個解鎖期2023年營業(yè)收入增長率不低于60%。

數(shù)據(jù)顯示，長纜科技2020年營業(yè)收入為9.41億元，同比增長10.3%。如果要實現(xiàn)考核目標(biāo)，公司2021年至2023年營業(yè)收入分別要達到10.54億元、12.7億元和15.06億元。

不過，長纜科技此次員工持股計劃并不用每年都達標(biāo)。

草案公告顯示，若本員工持股計劃第一個解鎖期或第二個解鎖期公司業(yè)績不達標(biāo)，則相應(yīng)的權(quán)益可遞延至第二個解鎖期或第三個解鎖期，在后續(xù)解鎖期公司業(yè)績考核達標(biāo)時一起行使相應(yīng)權(quán)益。

這也就表示，長纜科技只要在2023年實現(xiàn)營業(yè)收入達到15.06億元，可以獲得三個解鎖期的全部權(quán)益。

2021年已過去大半，長纜科技能否完成第一個解鎖期?

長江商報記者發(fā)現(xiàn)，長纜科技目前尚未發(fā)布2021年第三季度報告和預(yù)告。上半年，公司營業(yè)收入達4.9億元，同比增長16.62%，完成了目標(biāo)的46.49%。

4月2日的年度股東大會上，長纜科技董事長俞濤說：“自從國家電網(wǎng)3月中旬全面復(fù)工以來，我們明顯感覺到訂單在加快，發(fā)貨需求越來越密集，這對我們電網(wǎng)設(shè)備供應(yīng)商來說，當(dāng)然是好事。”

按照上半年的增速以及市場的需求增加，長纜科技第一個解鎖期達標(biāo)顯得并不困難。

對此，10月25日，深交所向長纜科技下發(fā)關(guān)注函表示，要求公司說明本次持股計劃公司層面以2021年營收為首次考核指標(biāo)的確定依據(jù)和合理性，并說明公司是否已基本明確公司2021年可實現(xiàn)的營業(yè)收入。

資產(chǎn)管理分析師劉廣文向長江商報記者表示，如果長纜科技在可以判斷能完成2021年業(yè)績目標(biāo)的情況下拋出員工持股計劃，則存在利益輸送的可能。

邊減持邊推員工持股計劃

實際上，長纜科技此次員工持股計劃還存在“硬傷”。

草案公告中，長纜科技明確表示，若第三個解鎖期公司業(yè)績?nèi)圆贿_標(biāo)，則相應(yīng)的權(quán)益均不得行使，由持股計劃管理委員會收回并出售該部分標(biāo)的股票，公司以出售該部分股票所獲資金與持有人原始出資加上利息(利息按照出資時央行同期貸款利率計算)之和孰低值返還持有人，剩余的資金歸屬于公司。

長江商報記者發(fā)現(xiàn)，長纜科技2019年4月20日發(fā)布的《回購報告書》和2020年4月3日發(fā)布的《關(guān)于股份回購結(jié)果暨股份變動的公告》均明確要求，本次回購股份用于股權(quán)激勵或者員工持股計劃。

根據(jù)深交所《上市公司回購股份實施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，上市公司在回購方案中未明確披露回購股份用于出售的，已回購股份不得出售。

然而，長纜科技本次持股計劃后續(xù)可能出現(xiàn)因業(yè)績考核未達標(biāo)出售回購股份的情況，涉嫌違規(guī)。

值得一提的是，9月25日，長纜科技發(fā)布了部分董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份的預(yù)披露公告。

其中，董事、總經(jīng)理謝仕林計劃減持公司股份不超過40萬股，董事羅兵計劃減持70萬股，監(jiān)事會主席李凱軍計劃減持20萬股，副總經(jīng)理計劃減持27萬股，四人合計計劃最高減持157萬股，按照當(dāng)前股價計算可以套現(xiàn)2934萬元。

不過，草案公告中，謝仕林等4人并未明確其擬認(rèn)購份額。

此外，長纜科技總工程師郭長春在5月10日至6月28日，通過集中競價方式減持43.99萬股，成功套現(xiàn)673.49萬元。

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