1月14日消息，深交所上市公司領(lǐng)益智造今早發(fā)布公告稱，擬收購(gòu)充電器開發(fā)商Salcomp Plc 100%股權(quán)。
交易概述
廣東領(lǐng)益智造股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)益智造”或“公司”或“買方”)與 Salcomp Holding AB(以下簡(jiǎn)稱“Holding AB”或“賣方”)于近日簽署了《收購(gòu)意向書》(以下簡(jiǎn)稱“本《意向書》”)，公司擬收購(gòu) Holding AB 所有持有的 Salcomp Plc(以下簡(jiǎn)稱“Salcomp”或“標(biāo)的公司”)100%股權(quán)，相關(guān)情況如下：
交易對(duì)方基本情況
交易對(duì)方為 Salcomp Holding AB，其注冊(cè)號(hào)為 556868-7999，注冊(cè)地址為 c/o Salcomp PLC, P.O.BOX 95,2410 Salo, Finland，由 Nordsjernan AB 和 Sixth Swedish National Pension Fund(瑞典全國(guó)養(yǎng)老金第六基金)聯(lián)合控股。公司與交易對(duì)方 Holding AB 不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
標(biāo)的公司基本情況
標(biāo)的公司為 Salcomp Plc，成立于 1973 年，由 Salcomp Holding AB100%控股。Salcomp 是一家全球領(lǐng)先的充電器、適配器的開發(fā)商和制造商，其產(chǎn)品線覆蓋了手機(jī)、平板、智能家居產(chǎn)品、個(gè)人電子產(chǎn)品等，已通過(guò)全球范圍內(nèi)多個(gè)國(guó)家的電子產(chǎn)品安全生產(chǎn)認(rèn)證，主要客戶為手機(jī)及平板電腦品牌及制造商。Salcomp 銷售、研發(fā)和生產(chǎn)全球分布，總部位于芬蘭 Salo，在中國(guó)、巴西、印度等地設(shè)有工廠，在美國(guó)，臺(tái)灣，香港等地設(shè)有研發(fā)機(jī)構(gòu)或辦事處。
《收購(gòu)意向書》的主要內(nèi)容
1. 背景
本《意向書》將在雙方就股份買賣簽訂一份最終的《股份買賣協(xié)議》后生效，該《股份買賣協(xié)議》須獲得 Nordstjernan AB、Sixth Swedish National Pension Fund 和領(lǐng)益智造各自董事會(huì)的批準(zhǔn)。
2. 收購(gòu)價(jià)格及融資安排
本次交易價(jià)格雙方已初步協(xié)商意向價(jià)格，最終價(jià)格以雙方簽署《股份買賣協(xié)議》中約定的價(jià)格為準(zhǔn)。
買方將通過(guò)離岸資金(中國(guó)以外)(現(xiàn)有資金和/或外部債務(wù)融資)來(lái)支付收購(gòu)股份所需的全部款項(xiàng)。資金應(yīng)以歐元或美元計(jì)價(jià)。
3. 排他期約定
賣方同意自本《意向書》簽訂之日起設(shè)置 90 天的排他期，以保障買方的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
4. 保密條款
雙方應(yīng)確保對(duì)本《意向書》的存在和條款以及潛在“交易”進(jìn)行嚴(yán)格保密，但法律、相關(guān)證交所或政府規(guī)定要求進(jìn)行披露的除外。
因任何一方違反其在上述條款所做承諾而致使另一方遭受任何損失時(shí)，違約方應(yīng)給予另一方賠償。
5. 管轄法律和仲裁
本《意向書》受瑞典實(shí)體法律管轄并按其解釋。因本《意向書》而產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議、爭(zhēng)端或索賠，或有關(guān)本《意向書》的違約、終止或無(wú)效事宜，均應(yīng)依照斯德哥爾摩商會(huì)仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁作最終裁決。
對(duì)公司的影響
領(lǐng)益智造稱，本次收購(gòu)實(shí)施后，公司將協(xié)同 salcomp，完善上市公司在產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局，實(shí)現(xiàn)縱向整合及全制程的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。同時(shí)，雙方客戶具有高度協(xié)同性，通過(guò)整合雙方客戶資源，進(jìn)一步拓展客戶互補(bǔ)，獲得進(jìn)入各自的新行業(yè)、新產(chǎn)品的機(jī)會(huì)，有助于公司抓住消費(fèi)類電子終端品牌快速增長(zhǎng)的契機(jī)，增強(qiáng)持續(xù)盈利能力。
Salcomp 將以領(lǐng)先的技術(shù)和豐富的經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)，專注于提升電源適配器和充電器的成本效率和能效，進(jìn)一步優(yōu)化和開發(fā)更高效更小型的充電器以及充電時(shí)間大幅縮短的充電器，以應(yīng)對(duì)功耗日漸增加的消費(fèi)類電子產(chǎn)品需求。
今天收盤，領(lǐng)益智造股價(jià)上漲3.65%至2.84元，總市值約193.84億元。
