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戴爾最早將于12月28日在紐約證券交易所上市 交易代碼為“DELL”

techweb.com.cn | 2018-12-12 16:05:10

12月12日消息,據(jù)彭博社報道,在再上市這一問題上,戴爾在股東投票中贏得支持。該公司創(chuàng)始人邁克爾·戴爾(Michael Dell)因此成為了這場轉型交易的勝利一方。

根據(jù)交易條款,戴爾將以價值239億美元的現(xiàn)金和股票,買斷股東持有的DVMT股份。這些股份專門用于追蹤戴爾所持有的軟件公司VMware的股份。

VMware是一家生產虛擬化軟件,以最大限度地增加服務器負載的公司,盡管戴爾持有該公司81%的股份,但它仍將是一家獨立于戴爾的上市公司。

戴爾表示,它最早將于12月28日在紐約證券交易所上市,交易代碼為“DELL”。

此舉將有助于簡化該公司錯綜復雜的結構,并使該公司在籌集資金、提升公司價值以及進行股票收購方面,具有更大的靈活性。

邁克爾·戴爾在一份聲明中表示:“通過此次投票,我們將簡化戴爾的資本結構,并調整我們投資者的利益。”

戴爾之前進行的私有化交易,是歷史上規(guī)模最大的杠桿收購交易之一。此次重新上市后,戴爾的財務狀況將更加穩(wěn)固,該公司將在計算機設備和軟件領域成為更加多元化的領導者,盡管債務有所增加。

此次投票并非一帆風順,因為投資者對戴爾的首次出價感到猶豫,并迫使其提高出價,以便完成交易。戴爾將其報價從每股109美元上調至120美元左右,這筆資金將通過戴爾的自有資金和VMware的特別股息來支付。

在這筆交易中,戴爾還向DVMT追蹤股的持有者提供了以每股DVMT股票換取1.5至1.8股C類股票的選擇權,具體取決于他們選擇獲得多少現(xiàn)金,以及股票在周二投票前后17天內的交易情況。

這些讓步有助于安撫投資者,后者認為戴爾的早期報價夸大了該公司核心硬件業(yè)務的價值。

在遠離公開市場審查的那段時間里,曾經因個人電腦而家喻戶曉的戴爾,已經通過各種投資來提升其在尖端軟件和云集成方面的能力?,F(xiàn)在,該公司以其服務器、存儲硬件和網絡設備等而聞名。

通過2016年以670億美元價格收購EMC,戴爾現(xiàn)在也擁有了一套不斷壯大的軟件工具組合。該公司一直在尋求在其軟件和硬件之間形成共生關系,即在兩者之間實現(xiàn)更緊密的整合,并通過同時將兩者賣給客戶以獲取更高的利潤率。

戴爾發(fā)行追蹤股是為EMC收購案融資,這是當時規(guī)模最大的科技收購案,也是導致該公司的債務負擔增加近兩倍的收購案。

雖然戴爾繼續(xù)在虧損,部分原因在于對EMC的收購,但在截至11月2日的財季內,該公司的銷售額同比增長了15%,至225億美元,繼續(xù)保持了兩位數(shù)的營收增長。當季,該公司虧損了8.76億美元。

當?shù)貢r間周二,DVMT股價上漲不到1%,報收于104.73美元。VMware的股價也上漲不到1%,報收于164.50美元。

  • 標簽:中國觀察家網,財經

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