蘋果首發(fā)MR，國(guó)內(nèi)Micro OLED股價(jià)反響不及從業(yè)者興奮|天天通訊

2023-06-07 00:00:30來源：第一財(cái)經(jīng)  

作者：王珍 責(zé)編：寧佳彥


(資料圖)

今年國(guó)內(nèi)XR出貨量預(yù)計(jì)還會(huì)下降，Micro OLED大幅上量預(yù)計(jì)在2025年。

蘋果6月6日凌晨發(fā)布其首款MR（混合現(xiàn)實(shí)）產(chǎn)品Vision Pro，號(hào)稱開啟三維空間計(jì)算時(shí)代，搭載4K分辨率Micro OLED微顯示屏。不過，當(dāng)天上午國(guó)內(nèi)A股的Micro OLED概念股卻普遍股價(jià)下跌。背后是什么原因呢？

今年國(guó)內(nèi)XR出貨量預(yù)計(jì)還會(huì)下降

廣州智度宇宙科技CEO肖穎浩向第一財(cái)經(jīng)記者分析說，蘋果MR取消了手柄，用了強(qiáng)大的芯片、流暢的操作系統(tǒng)，有更舒服的穿戴體驗(yàn)，相比之前的VR（虛擬現(xiàn)實(shí)）/AR（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）是一個(gè)突破，會(huì)推動(dòng)虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)的發(fā)展，并引起效仿。“但是，價(jià)格太高了，推出時(shí)間也過長(zhǎng)，沒有殺手級(jí)的應(yīng)用，對(duì)終端用戶的吸引力不是很強(qiáng)。預(yù)計(jì)蘋果MR將在B端先應(yīng)用起來，例如醫(yī)療?！?/p>

至于對(duì)國(guó)內(nèi)微顯示產(chǎn)業(yè)的影響，肖穎浩認(rèn)為，這是需求驅(qū)動(dòng)的，需要沉浸式效果肯定要更高的分辨率，蘋果已經(jīng)給出榜樣，但市場(chǎng)需求有沒有那么大、芯片能不能跟上，都是問題。

“長(zhǎng)期來看，對(duì)國(guó)內(nèi)的虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)是利好，但短期內(nèi)還是挺困難的，今年國(guó)內(nèi)的XR（擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)，是VR、AR和MR的統(tǒng)稱）產(chǎn)品的出貨量會(huì)繼續(xù)往下掉，國(guó)內(nèi)廠商今年也很難有新的、可以接近Vision Pro水平的產(chǎn)品上市?！膘莨饪萍际紫夹g(shù)官戴景文也向第一財(cái)經(jīng)記者表示，對(duì)于國(guó)內(nèi)的XR應(yīng)用開發(fā)者來說，可能是個(gè)機(jī)會(huì)，蘋果在發(fā)布會(huì)上提到的應(yīng)用偏傳統(tǒng)，結(jié)合新硬件、新系統(tǒng)的新的應(yīng)用場(chǎng)景值得開發(fā)者去探索。國(guó)內(nèi)MR的芯片、顯示等核心部件，與國(guó)外的差距還是挺大的?！耙龊瞄L(zhǎng)期艱苦奮斗的準(zhǔn)備，不能說蘋果發(fā)布了一個(gè)產(chǎn)品，就能救活整個(gè)行業(yè)?！?/p>

創(chuàng)維XR總經(jīng)理李文權(quán)認(rèn)為，一個(gè)新的混合現(xiàn)實(shí)終端時(shí)代將到來。對(duì)照iPhone，在2007年發(fā)布第一款，但真正成為全球爆款的是iPhone4，通過了前面三款產(chǎn)品連續(xù)性的迭代。所以要判斷Vision pro能不能成為跨時(shí)代的產(chǎn)品，還需看其優(yōu)化迭代的進(jìn)程。

群智咨詢（Sigmaintell）副總經(jīng)理兼首席分析師陳軍在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，蘋果MR（Apple Vision Pro）采用了大量前沿技術(shù)，如自動(dòng)調(diào)節(jié)瞳距、3P Pancake、120°視場(chǎng)角、眼動(dòng)追蹤、面部追蹤等技術(shù)，配備4K分辨率的Micro OLED屏幕，并且內(nèi)置十余顆攝像頭傳感器和外置電池，這將一定程度加速相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司的創(chuàng)新進(jìn)程。

Micro OLED大幅上量預(yù)計(jì)在2025年

“目前蘋果發(fā)布的MR主要采用Sony（索尼）的Micro OLED方案，成本相對(duì)較高?！标愜娬f，從國(guó)內(nèi)Micro OLED廠商來看，處于領(lǐng)先位置的包括視涯科技、云南創(chuàng)視界等。其中視涯科技12英寸產(chǎn)線處于行業(yè)領(lǐng)先地位，此外，湖畔光電、芯視佳、昆山夢(mèng)顯、觀宇科技和南京昀光等公司也在布局Micro OLED產(chǎn)品。

據(jù)群智咨詢的數(shù)據(jù)，2022年全球XR產(chǎn)業(yè)中硅基OLED出貨量約30萬(wàn)片，同比上升40%，增量主要來自消費(fèi)AR市場(chǎng)的帶動(dòng)。本次蘋果MR采用硅基OLED將進(jìn)一步提升硅基OLED的市場(chǎng)增長(zhǎng)，不過短期內(nèi)由于硅基目前的良率和價(jià)格，真正大幅上量預(yù)計(jì)在2025年左右。

6月6日上午，國(guó)內(nèi)Micro OLED（硅基OLED）相關(guān)上市公司的股價(jià)，大部分都出現(xiàn)下跌。第一財(cái)經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，相關(guān)上市公司或者面板龍頭的相關(guān)業(yè)務(wù)仍處起步期，規(guī)模尚小。

奧來德（688378.SH）5月在與投資者交流時(shí)表示，2022年已經(jīng)向國(guó)內(nèi)多家Micro OLED企業(yè)提供了OLED材料；當(dāng)前OLED有機(jī)發(fā)光材料的國(guó)產(chǎn)化率還比較低，未來有較大發(fā)展空間。奧來德今年一季度營(yíng)收2.4億元，同比增長(zhǎng)17.51%，歸母凈利潤(rùn)9481萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.12%；去年?duì)I收4.59億元，同比增長(zhǎng)13.03%，歸母凈利潤(rùn)1.13億元，同比減少16.93%。

清越科技（688496.SH）5月在上交所互動(dòng)易平臺(tái)說，其硅基OLED微顯示器8英寸晶圓相關(guān)產(chǎn)品已開始向客戶批量出貨，目前沒有向蘋果供貨；準(zhǔn)備利用募資建設(shè)硅基OLED顯示器生產(chǎn)線。其今年一季度營(yíng)收2.41億元，同比增長(zhǎng)32.25%，歸母凈利潤(rùn)420.21萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)259%；去年?duì)I收10.44億元，同比增長(zhǎng)50.39%，歸母凈利潤(rùn)5570.6萬(wàn)元，下跌5.71%。

萊特光電（688150.SH）5月也在上交所互動(dòng)易平臺(tái)說，已向京東方、華星光電、天馬、和輝光電、信利等面板廠提供OLED終端材料，包括適用于硅基OLED的材料。其OLED終端材料現(xiàn)有產(chǎn)能3噸/年，另有1噸產(chǎn)能儲(chǔ)備。規(guī)劃年產(chǎn)能15噸的新項(xiàng)目，正采購(gòu)設(shè)備。其今年一季度營(yíng)收7043.84萬(wàn)元，同比減少5.39%，歸母凈利潤(rùn)2352.01萬(wàn)元，同比減少27.03%；去年?duì)I收2.8億元，同比減少17.83%，歸母凈利潤(rùn)1.05億元，同比減少2.28%。

做顯示面板等檢測(cè)設(shè)備的華興源創(chuàng)（688001.SH）5月在投資者關(guān)系活動(dòng)中表示，其Micro OLED系列檢測(cè)設(shè)備在2022年獲得終端客戶訂單。其今年一季度營(yíng)收3.59億元，同比減少3.91%，歸母凈利潤(rùn)2680.26萬(wàn)元，同比減少34.4%；去年?duì)I收23.2億元，同比增長(zhǎng)14.83%，歸母凈利潤(rùn)3.31億元，同比增長(zhǎng)5.43%。

另一家檢測(cè)設(shè)備供應(yīng)商精測(cè)電子（300567.SZ）5月表示，平板顯示行業(yè)正處于從LCD到OLED及Micro OLED、Mini/Micro LED快速迭代發(fā)展階段，會(huì)加大平板顯示檢測(cè)領(lǐng)域的研發(fā)投入。其去年?duì)I收27.31億元，同比增長(zhǎng)13.35%，歸母凈利潤(rùn)2.72億元，同比增長(zhǎng)41.36%；今年一季度營(yíng)收6.01億元，同比減少0.39%，歸母凈利潤(rùn)1187.57萬(wàn)元，同比減少58.19%。

中國(guó)面板業(yè)“雙雄”京東方（000725.SZ）、TCL科技（000100.SZ）旗下的TCL華星，也在布局Micro OLED。公開信息顯示，京東方旗下的云南創(chuàng)視界光電科技有限公司正在新建一條生產(chǎn)線，用于生產(chǎn) 12 英寸硅基 OLED 微顯示器。該項(xiàng)目分 3 期實(shí)施，預(yù)計(jì)于 2024 年 1 月全部完成，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能 523 萬(wàn)片。TCL華星旗下的華睿光電擬在廣州建設(shè)硅基OLED微型顯示器生產(chǎn)線，2022年秋季進(jìn)行環(huán)評(píng)，預(yù)計(jì)建成后將年產(chǎn)AR/VR顯示器件62.4萬(wàn)片。

6月6日上午，奧來德跌1.99%至49.21元/股，清越科技跌18.71%至15.82元/股，萊特光電跌4.35%至22.85元/股，華興源創(chuàng)跌17.61%至31.07元/股，精測(cè)電子漲0.96%至98.11元/股，京東方跌0.75%至3.99元/股，TCL科技跌0.52%至3.86元/股。

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