即時(shí)焦點(diǎn)：12連跌！BDI跌幅創(chuàng)4個(gè)月最大，航運(yùn)公司準(zhǔn)備“過(guò)冬”

2023-05-27 12:13:21來(lái)源：華夏時(shí)報(bào)  

記者 張智 北京報(bào)道


(資料圖)

2022年初，由于海運(yùn)需求高漲疊加運(yùn)力緊張，集裝箱“一箱難求”，然而今年，國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)的供求發(fā)生大反轉(zhuǎn)，國(guó)際航運(yùn)運(yùn)價(jià)隨之大跌。

5月26日數(shù)據(jù)顯示，波羅的海干散貨指數(shù)下跌3.54%，12連跌至1172點(diǎn)，當(dāng)周跌幅為4個(gè)月以來(lái)最大。國(guó)際航運(yùn)數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)德路里最近公布的世界集裝箱綜合指數(shù)（WCI）顯示，當(dāng)前航運(yùn)價(jià)格指數(shù)已經(jīng)下跌至接近2019年的水平。

“全球經(jīng)濟(jì)下行壓力大，整體需求疲軟，加上地緣政治沖突， 海運(yùn)運(yùn)費(fèi)總體呈走低趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)將繼續(xù)在低位運(yùn)行。”中國(guó)國(guó)際海運(yùn)網(wǎng)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)康樹(shù)春在接受采訪時(shí)表示。根據(jù)WTO預(yù)測(cè)，今年全球貿(mào)易前景較差，整體世界經(jīng)濟(jì)增速緩慢，預(yù)計(jì)世界貨物貿(mào)易增速今年在1.0%左右。

貿(mào)易趨緩疊加市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩，或?qū)е挛磥?lái)5年海運(yùn)運(yùn)費(fèi)持續(xù)走低。

在運(yùn)價(jià)走低的背景下，國(guó)際航運(yùn)速度越來(lái)越慢，今年一季度從歐洲到中國(guó)的航運(yùn)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)55天，雪上加霜的是，進(jìn)入5月，由于嚴(yán)重干旱，極大地限制了船舶吃水和載貨量，巴拿馬運(yùn)河宣布實(shí)施航運(yùn)限制，國(guó)際航運(yùn)速度進(jìn)一步減慢。

招商期貨指出，全球經(jīng)濟(jì)的衰退，預(yù)計(jì)今年航運(yùn)市場(chǎng)不會(huì)有大的行情。下半年，主要看原油價(jià)格、最后的歐美圣誕季備貨季能否帶來(lái)今年運(yùn)價(jià)的最后反彈希望。

國(guó)際航運(yùn)“跌跌不休”

波羅的海國(guó)際航運(yùn)公會(huì)（BIMCO）此前曾做出統(tǒng)計(jì)稱(chēng)，全球集裝箱船舶的平均航速已出現(xiàn)大幅下跌，今年一季度，全球集裝箱船舶的平均航速已經(jīng)降至13.8節(jié)，較去年同期降低了約4%。其首席分析師還預(yù)測(cè)，到2025年前，全球集裝箱船隊(duì)的平均航速恐將再下降10%。

“發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的前景不容樂(lè)觀，因?yàn)樗麄兠媾R了很多的問(wèn)題，政策反復(fù)不定，一直通脹，所以就得收緊政策，這導(dǎo)致發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體今年預(yù)測(cè)值在1.2%左右。發(fā)展中國(guó)家狀況可能好一些，但是2023年也不是一個(gè)高增長(zhǎng)率的年份。我們預(yù)測(cè)新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體今年在4%左右，和去年基本持平，但是非洲國(guó)家、拉美國(guó)家等增長(zhǎng)較低?？傮w而言，今年的世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容樂(lè)觀，很可能陷入衰退。這些因素都導(dǎo)致了今年貿(mào)易前景并不理想?！敝袊?guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授王孝松對(duì)《》記者表示。

在他看來(lái)，目前，出口訂單不斷下滑，航空運(yùn)輸狀況較弱，集裝箱吞吐量也不理想，略低于趨勢(shì)值。從美國(guó)重要的兩個(gè)港口——洛杉磯港和長(zhǎng)灘港的吞吐量來(lái)看，其吞吐量不斷下滑，比往年正常情況還是要低，所以美國(guó)進(jìn)口需求狀況不是非常理想。

然而，由于在2021—2022年的集裝箱“一箱難求”，船東預(yù)定了比以往更多的集裝箱船，而大部分訂單在2023年開(kāi)始交付，預(yù)計(jì)在2023年，交付量將達(dá)到234萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱。但與此同時(shí)，需求卻十分疲軟，按照第三方機(jī)構(gòu)Clarkson預(yù)測(cè)，2023年全球集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)新增運(yùn)力達(dá)11.3%，而需求增長(zhǎng)預(yù)計(jì)只有1.9%。運(yùn)價(jià)基準(zhǔn)平臺(tái)Xeneta則預(yù)測(cè)，2023年貨運(yùn)量可能會(huì)下降2.5%或更多，導(dǎo)致2023年初閑置數(shù)量可能超過(guò)100萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱。

“隨著運(yùn)價(jià)進(jìn)一步回落，目前美西和歐洲線(xiàn)運(yùn)價(jià)已經(jīng)跌至多數(shù)集運(yùn)公司的成本邊緣。后續(xù)在貨量低迷時(shí)期為維穩(wěn)運(yùn)價(jià)，集運(yùn)公司可能將仍將協(xié)商減少航次緩沖運(yùn)價(jià)降幅?！睆V發(fā)期貨研報(bào)顯示。

多重壓力下，不僅是運(yùn)價(jià)暴跌，航運(yùn)股也應(yīng)聲下行。

5月25日，港股航運(yùn)股集體下跌，東方海外國(guó)際跌超7%，中遠(yuǎn)海能（600026）、中遠(yuǎn)?？兀?01919）、招商局港口跌超2%。

航運(yùn)速度大幅放緩

需求不暢、價(jià)格暴跌，只是國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)面臨的難題之一。

在航運(yùn)價(jià)格下行的背景下，途徑巴拿馬運(yùn)河的船只卻將面臨更高的航運(yùn)費(fèi)用。

據(jù)了解，從2月到4月，巴拿馬運(yùn)河和為運(yùn)河供水的湖泊附近的降雨量不到正常水平的一半，根據(jù)Everstream Analytics的數(shù)據(jù)，這一降雨量是20年來(lái)的最低水平。往年，在夏天之前就開(kāi)始的雨季，今年也沒(méi)了跡象。

隨著干旱情況的惡化，巴拿馬運(yùn)河宣布，從5月24日開(kāi)始，新巴拿馬型船只（通過(guò)水路的最大船只）將被允許最大吃水44.5英尺（13.56米），而之前的限制是45英尺；到5月30日，吃水上限將再次降至44英尺。

這個(gè)微小的調(diào)整，或?qū)⑹辜b箱船上的貨物減少40%，目前，已經(jīng)至少有四家海運(yùn)公司宣布了重量限制，或從6月1日起對(duì)每箱集裝箱征收300至500美元的集裝箱費(fèi)。一些托運(yùn)人將不得不把較重的貨物分成兩個(gè)集裝箱，預(yù)計(jì)每個(gè)集裝箱額外增加1500美元的成本。

無(wú)論是減輕裝載，還是支付更高的費(fèi)用，都將對(duì)運(yùn)輸貨物的成本造成影響，貨物也或?qū)⒚媾R延誤，這在需求不暢的背景下，無(wú)異于雪上加霜。

在行業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，由于港口擁堵或臨時(shí)關(guān)閉、勞動(dòng)力短缺、船用燃料價(jià)格上漲等因素，造成全球海運(yùn)運(yùn)力階段性緊張，這會(huì)暫時(shí)推高運(yùn)費(fèi)，但并不代表著運(yùn)費(fèi)趨勢(shì)性的回調(diào)。當(dāng)前，馬士基在財(cái)報(bào)中警告稱(chēng)，由于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，作為全球貿(mào)易代表的集裝箱市場(chǎng)最有可能出現(xiàn)收縮現(xiàn)象。預(yù)計(jì)在今年的剩余時(shí)間，公司盈利仍將疲軟。

總的來(lái)說(shuō)，雖然今年海運(yùn)價(jià)格總體下行，但航運(yùn)速度減慢，干旱等因素依然讓今年的航運(yùn)市場(chǎng)充滿(mǎn)不確定性。包括馬士基在內(nèi)的航運(yùn)公司，已經(jīng)在為“過(guò)冬”做準(zhǔn)備。

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