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聯(lián)特科技今日登陸創(chuàng)業(yè)板上市 首次公開發(fā)行1802萬股

2022-09-13 16:47:31來源：長江商報  

聯(lián)特科技(301205.SZ)日前發(fā)布公告，公司股票將于2022年9月13日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

截至9月12日，湖北年內(nèi)已有華康醫(yī)療、中一科技、東田微、泰祥股份、超卓航科、恒進感應(yīng)等6家企業(yè)于A股上市，13日上市的聯(lián)特科技為第七家。

此外，今年以來，湖北還有中信科移動完成證監(jiān)會注冊、9月正式啟動科創(chuàng)板招股，長盈通上交所科創(chuàng)板過會，宏源藥業(yè)IPO過會，湖北萬潤科創(chuàng)板過會，恒立鉆具北交所IPO過會，湖北江瀚新材上交所過會。根據(jù)《湖北省金融業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，湖北力爭全省每年新增上市公司20家左右，上市公司數(shù)量達到230家以上。

首次公開發(fā)行1802萬股

公告顯示，武漢聯(lián)特科技股份有限公司(下稱聯(lián)特科技)發(fā)行的人民幣普通股股票將于2022年9月13日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，證券簡稱為“聯(lián)特科技”，證券代碼為“301205”。首次公開發(fā)行后總股本7208萬股，首次公開發(fā)行股份數(shù)量為1802萬股，為發(fā)行后總股本的25.00%。本次發(fā)行募集資金總額為人民幣72746.74萬元，扣除不含稅發(fā)行費用人民幣6990.49萬元，實際募集資金凈額為人民幣65756.25萬元。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。

本次發(fā)行價格為40.37元/股，對應(yīng)發(fā)行人2021年扣非前后孰低的歸母凈利潤攤薄后靜態(tài)市盈率為28.93倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率29.27倍(截至2022年8月26日);低于招股說明書中所選可比上市公司近20日扣非后算術(shù)平均靜態(tài)市盈率29.20倍(截至2022年8月26日)。

本次發(fā)行前，張健直接持有公司28.19%股權(quán)，通過同創(chuàng)光通間接持有公司1.51%股權(quán)，通過優(yōu)耐特間接持有公司1.28%股權(quán);楊現(xiàn)文直接持有公司17.98%股權(quán);吳天書直接持有公司9.63%股權(quán);李林科直接持有公司7.70%股權(quán)。張健、楊現(xiàn)文、吳天書、李林科四人合計擁有公司63.50%的表決權(quán)，共同為公司的控股股東和實際控制人。2017年12月至2020年9月，公司先后利用同創(chuàng)光通、優(yōu)耐特及同心共成三個員工持股平臺共實施了7次股權(quán)激勵。截至上市公告書刊登日，同創(chuàng)光通持有公司476.06萬股股份，占公司發(fā)行后股份總數(shù)的6.60%;優(yōu)耐特持有公司290.19萬股股份，占公司發(fā)行后股份總數(shù)的4.03%;同心共成持有公司37.00萬股股份，占公司發(fā)行后股份總數(shù)的0.51%。同創(chuàng)光通、優(yōu)耐特及同心共成系公司員工持股平臺，合伙人在出資時均為公司關(guān)鍵人員。

光模塊業(yè)務(wù)收入占比超九成

聯(lián)特科技成立于2011年，十余年來專注于光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，在光電芯片集成、光器件和光模塊設(shè)計以及生產(chǎn)工藝方面掌握一系列關(guān)鍵技術(shù)，形成了較為完整的光模塊產(chǎn)業(yè)鏈。公司擁有光芯片集成、光器件以及光模塊的設(shè)計、生產(chǎn)能力，是國內(nèi)少數(shù)可以批量交付涵蓋從10G到400G全系列光模塊的廠商。聯(lián)特科技的光模塊產(chǎn)品種類豐富，目前已開發(fā)生產(chǎn)不同型號的光模塊產(chǎn)品1000余種，產(chǎn)品覆蓋面廣，產(chǎn)能持續(xù)提升。服務(wù)客戶包括NOKIA、、IPG、中興通訊、烽火通信等國內(nèi)外知名企業(yè)。

光模塊行業(yè)目前以數(shù)據(jù)中心、5G通信的需求為驅(qū)動向前發(fā)展，市場需求旺盛。同時，該行業(yè)屬于技術(shù)密集型的高新技術(shù)行業(yè)，行業(yè)技術(shù)發(fā)展、迭代較快。聯(lián)特科技產(chǎn)品和核心技術(shù)達到國內(nèi)領(lǐng)先水平。2013年至今，公司持續(xù)被認定為高新技術(shù)企業(yè)。

招股書顯示，2018年—2020年，公司營業(yè)收入分別為3.31億元、3.77億元和5.17億元;歸屬于母公司股東的凈利潤分別為4809.56萬元、5641.74萬元和4315.42萬元。2021年度，聯(lián)特科技實現(xiàn)營業(yè)收入6.98億元，同比增加34.98%;實現(xiàn)歸母凈利潤1.06億元，同比增長145.40%。聯(lián)特科技發(fā)布的業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計2022年1—9月盈利8000萬元至9000萬元，同比上年增15.05%至29.43%。2018年至2021年上半年，公司光模塊生產(chǎn)銷售金額分別為3.3億元、3.71億元、4.89億元、3億元，呈逐年上升的趨勢，占各期主營業(yè)務(wù)收入比重分別為100.00%、98.77%、94.97%和97.31%，是公司最主要的業(yè)務(wù)類型。

2021年聯(lián)特科技營業(yè)收入及凈利潤同比均顯著上升，主要系境外5G無線通信業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)中心建設(shè)等需求有所增長，拉動公司營業(yè)收入水平大幅上升，2021年度公司波分復用光模塊產(chǎn)品銷售較多，公司在該產(chǎn)品上具有較好的優(yōu)勢地位，毛利率相對較高，同時，公司著力進行成本優(yōu)化，逐步加大了高速率光模塊器件的自制比例，有效提升了毛利率。2022年營業(yè)收入的增長主要是隨著公司對于下游數(shù)通、電信市場的持續(xù)開拓，光模塊產(chǎn)品銷售上升，歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同期大幅增長，主要系營業(yè)收入的增長帶動所致。

需要注意的是，聯(lián)特科技產(chǎn)品以海外銷售為主，產(chǎn)品主要銷往美國、歐洲等國家和地區(qū)，2019—2021年，公司產(chǎn)品出口銷售收入占同期營業(yè)收入的比例分別為92.34%、80.49%和89.89%，預(yù)計未來若干年內(nèi)公司外銷收入金額及占營業(yè)收入比例仍會較高。

標簽： 聯(lián)特科技 首次公開發(fā)行1802萬股 公司股票 實際募集資金凈額

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