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天鐵股份擬定增25億補(bǔ)流實(shí)控人包攬 實(shí)控人家族持股將增至42.72%

2022-06-29 15:55:22來源：長江商報(bào)  

不滿足于主業(yè)帶來的收益，天鐵股份(300587.SZ)正在著力打造業(yè)務(wù)增長第二極。

近日，天鐵股份發(fā)布定增預(yù)案，擬定增募資25.53億元，公司控股股東、實(shí)際控制人之一的王美雨將全額包攬。

根據(jù)公告，本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)流。

長江商報(bào)記者注意到，近年來，天鐵股份通過收購昌吉利、西藏中鑫拓展鋰鹽產(chǎn)業(yè)鏈，在業(yè)務(wù)拓展的過程中，面臨一定的資金壓力。

二級市場投資者似乎對天鐵股份有著較強(qiáng)信心，公司股價(jià)自6月24日以來，已經(jīng)連續(xù)三個(gè)交易日增長。截至6月28日收盤，天鐵股份報(bào)收19.92元/股，總市值126.1億元。

實(shí)控人家族持股將增至42.72%

天鐵股份主營軌道工程橡膠制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，通過自主研發(fā)及技術(shù)吸收，目前為唯一一家產(chǎn)品體系覆蓋中等、高等、特殊減振的公司。公司的軌交結(jié)構(gòu)減振產(chǎn)品已應(yīng)用于全國30多個(gè)城市的100余條城市軌道交通線路和部分鐵路項(xiàng)目，市占率超過10%。與此同時(shí)，公司還從2018年起布局鋰化物領(lǐng)域，通過子公司昌吉利打造業(yè)績增長第二極。

由于行業(yè)壁壘高，憑借優(yōu)勢，2017年上市以來，天鐵股份業(yè)績高速增長。2017-2021年，其分別實(shí)現(xiàn)營收3.18億元、4.91億元、9.9億元、12.35億元、17.13億元，整體增長4.39倍;凈利潤分別為7116萬元、7797萬元、1.27億元、1.96億元、3.02億元，整體增長3.25倍。公司毛利率常年維持在55%-60%之間。

近年來，由于軌交建設(shè)領(lǐng)域及鋰化物領(lǐng)域高度景氣，天鐵股份也面臨著業(yè)務(wù)擴(kuò)張的壓力。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年一季度末，天鐵股份賬面資金僅有5.46億元，期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額4.92億元，短期借款2.47億元，一年到期的非流動(dòng)負(fù)債6975萬元，資產(chǎn)負(fù)債率僅33%。雖然賬面資金能夠覆蓋短債等，但若要支撐擴(kuò)張，似乎有些不足。

為此，天鐵股份在近日發(fā)布定增預(yù)案，擬向特定對象發(fā)行股票1.9億股，發(fā)行價(jià)格為13.45元/股，募集資金總額25.53億元，公司控股股東、實(shí)際控制人之一的王美雨將全額包攬，本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)流。

本次發(fā)行完成后，公司總股本將由發(fā)行前的6.33億股增加到8.23億股，公司控股股東、實(shí)際控制人王美雨、許吉錠、許孔斌及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股份數(shù)量將增加至3.51億股，占發(fā)行完成后公司總股本的比例為42.72%。

布局鋰鹽產(chǎn)業(yè)鏈

主業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的同時(shí)，天鐵股份加速打造業(yè)務(wù)增長第二極，并將目光投向了近年來迅速發(fā)展的鋰化物領(lǐng)域。

2018年，天鐵股份收購昌吉利60%股權(quán)，正式進(jìn)入鋰化物領(lǐng)域。2021年7月，公司又收購昌吉利剩余40%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)全控，進(jìn)一步拓展鋰鹽業(yè)務(wù)。

昌吉利成立于1998年，經(jīng)營范圍為新能源技術(shù)研發(fā);1-氯丁烷、烷基鋰的制造;氯化鋰的制造、銷售。

據(jù)了解，昌吉利在氯代正丁烷和丁基鋰等產(chǎn)品上實(shí)力較強(qiáng)，為國家《工業(yè)用氯代正丁烷》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)第一起草單位，2020年被省科技廳授權(quán)成立江蘇省有機(jī)鋰催化劑工程技術(shù)研究中心。在鋰鹽產(chǎn)品方面，昌吉利2008年起研發(fā)生產(chǎn)無水氯化鋰產(chǎn)品，經(jīng)過六年多的研發(fā)實(shí)驗(yàn)，突破技術(shù)瓶頸，在國內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)采用DBT技術(shù)生產(chǎn)無水氯化鋰，產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

近年來，昌吉利毛利率保持35%左右，2021年?duì)I收及凈利潤分別為3.08億元、7742.04萬元，同比增長52%、67%，凈利潤已占上市公司整體的24%。

依托于昌吉利在氯化鋰方面的技術(shù)能力，天鐵股份投資10億元擴(kuò)大昌吉利在鋰鹽方面的生產(chǎn)規(guī)模，擬建設(shè)年產(chǎn)5萬噸鋰鹽、3800噸烷基鋰系列及其配套產(chǎn)品項(xiàng)目，公司預(yù)計(jì)完工時(shí)間為2023年5月，達(dá)產(chǎn)后有望實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值50億元。

與此同時(shí)，天鐵股份還將目光看向了產(chǎn)業(yè)鏈上游。

2022年4月，天鐵股份公告以現(xiàn)金5億收購西藏中鑫21.74%股權(quán)，交易完成之后，公司將成為西藏中鑫第二大股東。據(jù)了解，西藏中鑫資源標(biāo)的為西藏自治區(qū)班戈縣班嘎錯(cuò)的鹽湖鋰礦，公司持證可開采100萬噸/年。

標(biāo)簽： 天鐵股份 打造業(yè)務(wù)增長第二極 募集資金 收購昌吉利

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