保險機構擴容潮在逐漸消退成立一家保險公司有多難

2022-01-28 08:31:03來源：北京商報

保險機構擴容潮在逐漸消退。1月25日晚間，豪能股份公告稱，終止參股設立西部農業(yè)保險股份有限公司(以下簡稱“西部農險”)。事實上，豪能股份退出設立保險公司并非孤例，近兩年越來越多發(fā)起設立保險公司的上市公司接連“打退堂鼓”。業(yè)內人士指出，保險牌照審批流程長，部分機構在長期等待中由于內外環(huán)境變化和公司戰(zhàn)略調整都有可能導致其放棄。

資本“變心”，保險“失寵”

近兩年來，上市公司對申請保險牌照的熱情在逐漸消退。1月25日晚間，豪能股份公告稱，鑒于西部農險在籌備期未取得中國銀保監(jiān)會的行政許可批文，各發(fā)起人同意對西部農險的籌備工作進行清算并解散籌備組。

豪能股份是2022年首家宣布終止參股設立險企的上市公司。不過，按照近兩年情況來看，豪能股份可能不會是最后一家退出籌備險企的上市公司。

1月26日，北京商報記者不完全統(tǒng)計，自2020年以來包括靈康藥業(yè)、海汽集團、貝因美、海峽股份在內，至少有11家上市公司宣布退出或終止設立保險公司。沒有拿到“準生證”就“流產”的保險公司中，既有壽險、財產險公司，也有健康險、農險公司。

談及中途退出的原因，多家上市公司在公告中均提到了審批流程、申報審批路徑等監(jiān)管因素，也有公司表示退出籌建是投資預期收益難以保證。海汽集團就曾明確指出，退出設立海金財險，是因為考慮到籌建審批時間經歷的周期較長。

緣何上市公司在設立保險公司過程中紛紛“打退堂鼓”?首都經貿大學保險系副主任李文中指出，我國保險市場的前景是被廣泛認可的，但是由于近年來申請設立保險公司排隊的多，鮮有獲批的，對于參與機構來說機會成本太高。其次，部分機構在長期等待中由于內外環(huán)境變化和公司戰(zhàn)略調整都有可能導致其放棄。另外，對于上市公司來說，經營業(yè)績的壓力更大，當前申請設立保險公司結果的不確定性太大，一些公司權衡之后決定放棄。

監(jiān)管趨嚴，市場“內卷”

上市險企退出籌建保險公司背后，除了發(fā)起方自身戰(zhàn)略布局的調整，監(jiān)管部門嚴監(jiān)管的一系列舉措也讓部分公司知難而退。

《保險公司股權管理辦法》使保險公司股權監(jiān)管進一步強化，對保險公司股東準入、股權結構、資本真實性、穿透監(jiān)管等方面提出了嚴格要求。

近兩年銀保監(jiān)會對于保險牌照的審批也更加慎重。2017年國內獲批籌建的保險公司多達12家，2021年只有國民養(yǎng)老保險和中國融通財險兩家獲批籌建。

保險公司市場準入趨嚴，首要考慮因素是現(xiàn)有市場主體已經承受了較大壓力。多位業(yè)內人士均表示，當前保險行業(yè)正處于下行周期。從銀保監(jiān)會公布的最新數(shù)據(jù)來看，2021年保險業(yè)取得原保費收入4.49萬億元，同比減少了約0.8%。

不同體量的保險公司都面臨著激烈的市場競爭，某壽險公司負責產品開發(fā)的精算人員告訴北京商報記者，近兩年保險市場內卷太嚴重，他吐槽道：“好不容易開發(fā)一個產品上線，卻發(fā)現(xiàn)沒幾天其他保險公司也上線了類似產品，責任比你廣，保費比你低。”

而部分“差生”“問題生”的出現(xiàn)，也讓監(jiān)管部門更加慎重。當前已有4家保險公司處于被銀保監(jiān)會接管狀態(tài)。業(yè)內人士指出，少數(shù)保險公司股東不當干預、一股獨大、違規(guī)開展關聯(lián)交易甚至挪用保險資金，嚴重擾亂保險市場，留下了不少隱疾。

李文中指出，當前金融保險業(yè)一直強調嚴監(jiān)管、防風險，調控進入保險市場的保險機構數(shù)量是加強保險監(jiān)管，規(guī)范保險市場行為，防范行業(yè)風險的需要。

成立一家保險公司有多難

雖然退出者眾多，目前也有不少公司仍在等待“準生證”下發(fā)，中國保險行業(yè)協(xié)會官網顯示，保險公司設立預披露一欄中，約25家公司在列，包括中原人壽、新疆財險等。

不過，一家保險公司從開始籌建到開門營業(yè)可謂是路漫漫。前期需要投入大量資金和人力，還要面臨漫長的審批流程和可能發(fā)生變化的審批路徑，貝因美就曾因審批路徑變化退出籌建華大健康保險。2021年8月，貝因美公告稱，因健康險業(yè)務所涉政府主管部門、事項申報審批路徑發(fā)生重大變化，退出設立華大健康保險。

在準入條件方面，根據(jù)《保險法》要求，保險公司的主要股東要具有持續(xù)盈利能力，信譽良好，最近三年內無重大違法違規(guī)記錄，凈資產不低于人民幣2億元。這些條件并非虛設，2017年中阿人壽就因為主要發(fā)起人寧夏伊品財務狀況不佳，被原保監(jiān)會“拒之門外”。

就算發(fā)起股東合格，擬設立的保險公司，也要有最低限額2億元的注冊資本金，還必須是實繳資本;此外，監(jiān)管還要求有明確的公司經營方案、清晰的盈利模式等。例如蘇寧等公司聯(lián)合申請?zhí)靷惾藟郾痪茉蚓桶ㄌ靷惾藟郯l(fā)展模式定位不明確。

股東和資金到位后，人力也得“跟上”，《保險法》規(guī)定設立保險公司應當有具備任職專業(yè)知識和業(yè)務工作經驗的董事、監(jiān)事和高級管理人員。根據(jù)《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》要求，相關人員需熟悉保險法律、監(jiān)管規(guī)定和行業(yè)自律規(guī)范，還要具有履行職務必需的知識、經驗與能力，銀保監(jiān)會會進行保險法規(guī)及相關知識測試。

為何保險機構市場準入如此嚴格?北京工商大學經濟學院副院長寧威指出，考慮到保險產品相對特殊，需要對消費者保護的持續(xù)性要求更高，所以保險比一般企業(yè)壁壘更高。

李文中則認為，之所以對保險實施嚴格的許可制度，主要是因為保險機構經營成敗的社會影響大，直接關乎社會穩(wěn)定和公眾利益。

如此多機構等待牌照，未來保險牌照審批是否有望大幅開閘?李文中表示，根據(jù)當前市場環(huán)境，從保護現(xiàn)有市場主體、維護行業(yè)健康發(fā)展出發(fā)，短期內難以預見會大幅放寬審批。

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