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5名董事2名涉內(nèi)幕交易 通鼎互聯(lián)并購標(biāo)的爽約虧32.8億債務(wù)

2021-08-10 11:10:06來源：長江商報(bào)  

一家公司除獨(dú)立董事外有5名董事，其中2名董事同時涉嫌內(nèi)幕交易，這讓市場大感意外。

8月8日晚，通鼎互聯(lián)(002491.SZ)發(fā)布公告稱，8月5日，公司董事錢慧芳，董事兼副總經(jīng)理、董事會秘書賀忠良收到證監(jiān)會立案通知書，因其涉嫌內(nèi)幕交易，被證監(jiān)會立案調(diào)查。

兩名董事究竟是內(nèi)幕交易自家公司股票、還是他家公司股票，目前尚無權(quán)威消息。

長江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，二人均在通鼎互聯(lián)任職達(dá)10年，而通鼎互聯(lián)的股價(jià)波動幅度較大。2015年以來，股價(jià)累計(jì)跌幅已接近90%。

近幾年，通鼎互聯(lián)的經(jīng)營業(yè)績有些糟糕。2019年，受巨額資產(chǎn)減值等因素影響，公司巨虧超20億元。今年上半年，借助處置資產(chǎn)等非經(jīng)常性損益，公司才實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

通鼎互聯(lián)還面臨較大的財(cái)務(wù)壓力。截至今年一季度末，雖然公司賬面有10.6億元資金，但短期債務(wù)超過32億元，償債壓力不是一般大。

5名董事2名涉內(nèi)幕交易

股價(jià)跌跌不休的通鼎互聯(lián)，再受市場關(guān)注。

最新公告顯示，一天之內(nèi)，通鼎互聯(lián)的兩名董事收到證監(jiān)會的立案通知書，其原因是涉內(nèi)幕交易。這兩名董事分別為錢慧芳、賀忠良。目前，賀忠良還擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董秘。

長江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，錢慧芳和賀忠良在通鼎互聯(lián)任職時間較長。

通鼎互聯(lián)于2010年10月21日在深交所中小板掛牌上市，而在2008年5月20日，錢慧芳就擔(dān)任公司董事。2015年5月25日至2018年2月23日，錢慧芳還擔(dān)任公司董事長。

1973年出生的錢慧芳除在通鼎互聯(lián)任職外，目前還擔(dān)任通鼎集團(tuán)總經(jīng)理、蘇州通鼎房地產(chǎn)公司執(zhí)行董事、江蘇通鼎寬帶有限公司董事、上海通際投資有限公司執(zhí)行董事、江蘇吳江蘇州灣大酒店有限公司監(jiān)事等職務(wù)。

值得注意的是，錢慧芳還是通鼎互聯(lián)實(shí)際控制人沈小平的配偶。

另一位涉案董事賀忠良，1984年12月出生，賀忠良2008年5月至2011年5月任公司董事會秘書，此后一直任通鼎互聯(lián)高管，2020年7月至今，任公司董事、董事會秘書、副總經(jīng)理。除在通鼎互聯(lián)任職外，2019年起，賀忠良還在多家公司擔(dān)任董事或監(jiān)事。

從兩人的工作經(jīng)歷看，都屬于通鼎互聯(lián)的資深高管。奇怪的是，兩名董事為何同時涉案?

目前，除了3名獨(dú)立董事外，通鼎互聯(lián)共有5名董事，除了錢慧芳和賀忠良外，另外三名為王家新、沈小平和陳飛，其中，王家新為公司董事長。

從已經(jīng)披露的信息看，暫時不能判定錢慧芳、賀忠良究竟在哪家公司涉嫌內(nèi)幕交易。

長江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，通鼎互聯(lián)的股價(jià)存在過大幅波動。

K線圖顯示，2015年1月16日，通鼎互聯(lián)的股價(jià)為18.85元/股，次日，公司停牌重組，復(fù)牌后，股價(jià)連收18個漲停，股價(jià)最高達(dá)78.76元/股。此后，隨著高送轉(zhuǎn)實(shí)施后，股價(jià)不斷下跌，到今年8月9日，股價(jià)為3.89元/股，2015年高價(jià)以來，股價(jià)累計(jì)下跌88.83%。

期間，股價(jià)也有過幾次明顯波動。2019年1月31日，公司股價(jià)最低為7.74元/股，當(dāng)年3月13日，股價(jià)最高為12.58元/股，累計(jì)漲幅為62.53%。去年2月6日，其股價(jià)最低為5.12元/股，3月11日最高達(dá)7.41元/股，最大漲幅為44.73%。

隨著證監(jiān)會立案調(diào)查終結(jié)，錢慧芳、賀忠良兩名董事的內(nèi)幕交易或?qū)⑵毓狻?/p>

靠非經(jīng)常性損益扭虧

二級市場上股價(jià)表現(xiàn)不佳，一定程度上是通鼎互聯(lián)基本面的體現(xiàn)。近幾年，通鼎互聯(lián)的基本面有些糟糕。

通鼎互聯(lián)成立于1999年，2010年10月21日登陸A股市場。當(dāng)年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.39億元、歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱凈利潤)1.43億元，同比分別增長40.32%、70.30%。經(jīng)過持續(xù)增長，到2013年，營業(yè)收入、凈利潤分別為28.22億元、2.18億元。2014年，營業(yè)收入增長至30.31億元，而凈利潤下滑至1.79億元。隨后三年，營業(yè)收入和凈利潤持續(xù)增長，2017年，凈利潤達(dá)到5.95億元，為迄今為止最好年度經(jīng)營業(yè)績。2018年，凈利潤為5.47億元，同比下降8.13%，扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(簡稱扣非凈利潤)為4.19億元，同比下降19.61%。

長江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，推動通鼎互聯(lián)經(jīng)營業(yè)績增長的是并購重組。

wind數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，通鼎互聯(lián)相繼向瑞翼信息、南京安訊、杭州數(shù)云、海四達(dá)、云創(chuàng)存儲、通鼎寬帶、百卓網(wǎng)絡(luò)、微能科技等10多家公司發(fā)起收購。

正是這些并購標(biāo)的業(yè)績助力，使得通鼎互聯(lián)經(jīng)營業(yè)績快速增長。然而，隨著并購標(biāo)的變臉，商譽(yù)減值，通鼎互聯(lián)的經(jīng)營業(yè)績也開始變臉。

2017年，通鼎互聯(lián)通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金完成收購的百卓網(wǎng)絡(luò)，交易作價(jià)10.80億元。交易對方承諾，2017年至2019年，百卓網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別不低于9900萬元、1.37億元、1.55億元。實(shí)際情況是，2017年、2018年分別為1.01億元、1.39億元，均精準(zhǔn)達(dá)標(biāo)。2019年，其不僅未能達(dá)標(biāo)，反而虧損4.22億元。

并購標(biāo)的業(yè)績變臉，直接導(dǎo)致通鼎互聯(lián)出現(xiàn)巨額虧損。2019年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35.39億元，同比下降20.40%，凈利潤為虧損21.23億元。

長江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，這一年，通鼎互聯(lián)也進(jìn)行了一次財(cái)務(wù)大洗澡，計(jì)提存貨跌價(jià)損失、固定資產(chǎn)減值損失、在建工程減值損失、無形資產(chǎn)減值損失、商譽(yù)減值損失合計(jì)達(dá)17.34億元，其中，商譽(yù)減值9.19億元。

2020年，通過處置資產(chǎn)產(chǎn)生投資收益3.45億元等途徑，通鼎互聯(lián)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，凈利潤為0.44億元，但扣非凈利潤為虧損3.47億元。

今年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.69億元，同比下降5.41%，凈利潤、扣非凈利潤分別為-0.26億元、-0.54億元，均處于虧損狀態(tài)。

根據(jù)業(yè)績預(yù)告，今年上半年，通鼎互聯(lián)已經(jīng)盈利5500萬元至7000萬元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。不過，扭虧為盈依舊是靠非經(jīng)常性損益。因政府回購?fù)恋?、處置長期股權(quán)投資資產(chǎn)、確認(rèn)投資收益以及業(yè)績補(bǔ)償資產(chǎn)等合計(jì)增加非經(jīng)常性損益金額約2.36億元。

至此，2019年至今年上半年，公司扣非凈利潤表現(xiàn)為持續(xù)虧損。

長江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，通鼎互聯(lián)財(cái)務(wù)狀況不佳。截至今年一季度末，公司賬面貨幣資金10.60億元，還有權(quán)益工具投資5.65億元。而對應(yīng)的短期借款高達(dá)30.05億元、一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債2.80億元，短期債務(wù)合計(jì)達(dá)32.85億元，資金缺口較大。

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