新能源汽車市場快速發(fā)展，凌云股份(600480.SH)也抓住機遇，大力拓展相關(guān)零部件行業(yè)。
近日，凌云股份披露非公開發(fā)行股票預案稱，擬募集資金總額不超過13.8億元，其中部分資金將用于收購凌云吉恩斯49.90%股權(quán)并擴產(chǎn)項目。
凌云股份同日發(fā)布的公告顯示，公司收購凌云吉恩斯49.90%股權(quán)的交易價格為2.59億元。
凌云股份表示，公司將抓住新能源汽車快速發(fā)展機遇，積極拓展新能源電池熱管理系統(tǒng)的技術(shù)創(chuàng)新。
凌云吉恩斯將成全資子公司
7月15日晚間，凌云股份披露非公開發(fā)行股票預案稱，擬向包括凌云集團、中兵投資在內(nèi)的不超過35名(含35名)特定投資者發(fā)行股份，募集資金總額不超過13.8億元。
公告顯示，凌云集團擬認購金額為3.5億元，中兵投資擬認購金額為1.5億元。
目前，凌云集團直接持有凌云股份33.55%的股份，為公司控股股東;兵器集團通過凌云集團、中兵投資間接持有公司46.35%的股份，為公司的實際控制人。本次非公開發(fā)行完成后，兵器集團仍為上市公司實控人。
據(jù)披露，凌云股份募投項目分為六大類，分別為鹽城新能源汽車零部件項目、武漢新能源汽車零部件項目、涿州新能源汽車零部件項目、收購凌云吉恩斯49.90%股權(quán)并擴產(chǎn)項目、沈陽保險杠總成項目及補充流動資金。
凌云股份表示，公司將抓住新能源汽車快速發(fā)展機遇，積極拓展新能源電池熱管理系統(tǒng)的技術(shù)創(chuàng)新，形成國際汽車品牌的全球配套能力，提高核心客戶市場占有率，致力于成為全球新能源電池殼產(chǎn)品的領軍企業(yè)。
7月15日，凌云股份發(fā)布公告，根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，公司收購凌云吉恩斯49.90%股權(quán)的交易價格為2.59億元。
本次交易前，凌云吉恩斯為公司的控股子公司，吉恩斯索利特株式會社持有凌云吉恩斯49.90%股權(quán)。本次收購完成后，凌云吉恩斯將成為公司的全資子公司。
據(jù)悉，凌云吉恩斯主營業(yè)務是運用先進的熱成型技術(shù)生產(chǎn)汽車底盤加強件及車身安全件，并對相關(guān)模具進行設計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
截至2020年底，凌云吉恩斯共有熱成型產(chǎn)線18條。配套客戶主要有特斯拉、比亞迪、上汽通用、廣汽豐田等20多家主機廠。
從財務數(shù)據(jù)方面來看，凌云吉恩斯2020年實現(xiàn)營業(yè)收入10.27億元，實現(xiàn)凈利潤3309.54萬元。截至2020年12月31日，總資產(chǎn)12.96億元。
凌云股份表示，此次收購有利于提高凌云吉恩斯的決策管理效率，繼續(xù)提高熱成型產(chǎn)品的核心客戶市場占有率，同時提高公司盈利能力。
一季度完成營收計劃26.47%
資料顯示，凌云股份主要從事汽車零部件生產(chǎn)及銷售業(yè)務、塑料管道系統(tǒng)生產(chǎn)及銷售業(yè)務。
披露顯示，過去幾年，凌云股份緊跟電動化、輕量化的發(fā)展方向，重點布局新能源汽車電池系統(tǒng)配套產(chǎn)品，主要以新能源電池殼產(chǎn)品為主。
具體來看，凌云股份2015年收購德國WAG公司，成立歐洲研發(fā)中心和生產(chǎn)基地，具備鋁合金輕量化產(chǎn)品研發(fā)能力和高端客戶開發(fā)能力;2017年成立凌云上海中央研究院，聚焦電池殼體產(chǎn)品專業(yè)技術(shù)團隊建設，目前開發(fā)人員140余人。
凌云股份稱，目前公司在鋁制電池殼的技術(shù)工藝和生產(chǎn)技術(shù)處于國內(nèi)領先地位，具備獨立設計開發(fā)、同步開發(fā)和試驗驗證能力。公司在中國沈陽、涿州、武漢、寧德，以及德國布局了電池殼生產(chǎn)基地，是保時捷、寶馬、奔馳等的定點供應商，目前保時捷、寧德時代、長城汽車等項目已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)。
凌云股份2020年年報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入135.4億元，同比增長14.95%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.01億元，同比增長244.58%。
2021年，公司收入計劃148億元。
2021年一季報，凌云股份實現(xiàn)營收約39.17億元，同比增長80.52%;歸屬于上市公司股東的利潤8287.68萬元，同比增長179.01%。一季度，公司已完成年度計劃的26.47%。
新產(chǎn)品開發(fā)方面，凌云股份系列化新能源電池產(chǎn)品實現(xiàn)了國內(nèi)外聯(lián)動同步開發(fā)，多款管路新產(chǎn)品實現(xiàn)了市場化應用。
國際市場上，凌云股份還與寶馬、奔馳、奧迪、豐田等國際高端品牌客戶實現(xiàn)戰(zhàn)略合作。
通過資源整合，凌云股份當前已形成以凌云中央研究院為核心，擁有1個國家級技術(shù)中心、10個國家級實驗室和檢測中心、9個省級技術(shù)中心、1個國家級市政工程管道培訓中心和專業(yè)化保險杠碰撞試驗室的科技創(chuàng)新實力，通過一系列國際質(zhì)量體系認證。
2017年至2020年，凌云股份研發(fā)費用分別為3.79億元、4.16億元、4.63億元和5.08億元，處于逐年增長趨勢。其中，2020年，公司新產(chǎn)品貢獻率達35.12%，完成專利申請200余項。
