靖遠(yuǎn)煤電(000552.SZ)積極整合資源，擴(kuò)大產(chǎn)能。
9月18日晚，靖遠(yuǎn)煤電公告，收到甘肅省國資委批復(fù)文件，同意公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案。
公告顯示，靖遠(yuǎn)煤電擬以發(fā)行股份方式購買能化集團(tuán)、中國信達(dá)、中國華融合計持有的窯煤集團(tuán)100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)交易作價75.29億元。同時擬募集配套資金總額不超過30億元用于擴(kuò)產(chǎn)及補(bǔ)充上市公司流動資金。
交易對手中，能化集團(tuán)是在靖遠(yuǎn)煤業(yè)集團(tuán)、窯煤集團(tuán)、甘肅省煤炭資源開發(fā)投資三家公司的基礎(chǔ)上組建而來，為靖遠(yuǎn)煤電的間接控股股東，因此本次交易也構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易完成后，靖遠(yuǎn)煤電控股股東變更為能化集團(tuán)，但公司實際控制人仍然為甘肅省國資委。
從標(biāo)的財務(wù)數(shù)據(jù)來看，2020年至2022年一季度，窯煤集團(tuán)分別實現(xiàn)營業(yè)收入31億元、48.2億元、17.66億元，歸母凈利潤2.86億元、12.98億元、8.55億元，扣非歸母凈利潤分別為2.97億元、12.78億元、8.61億元。公司盈利能力較好，業(yè)績持續(xù)增長。
同時，交易對方能化集團(tuán)對本次交易作出雙重業(yè)績承諾。若本次重組在2022年度實施完畢，窯煤集團(tuán)業(yè)績承諾資產(chǎn)一于2022年至2025年預(yù)計實現(xiàn)的凈利潤數(shù)分別為16.05億元、7.85億元、8.26億元、8.36億元。能化集團(tuán)還承諾業(yè)績承諾資產(chǎn)二于2022年至2025年預(yù)計收益額分別為4154.62萬元、2314.30萬元、1851.44萬元和1481.15萬元。
值得注意的是，標(biāo)的公司的資產(chǎn)負(fù)債率一直處于較高水平，2020年至2022年一季度，其資產(chǎn)負(fù)債率分別為97.6%、85.74%、80.60%。相比之下，身處同一行業(yè)的靖遠(yuǎn)煤電，同期資產(chǎn)負(fù)債率分別為36.98%、38.74%、36.37%。
靖遠(yuǎn)煤電的核心業(yè)務(wù)為煤炭開采和銷售，同時擁有勘探設(shè)計、瓦斯發(fā)電、機(jī)械制修、檢測檢驗等經(jīng)營性資產(chǎn)。
從經(jīng)營業(yè)績看，自2021年以來，受益于行業(yè)景氣度提升，靖遠(yuǎn)煤電量價齊升，業(yè)績回暖。2021年，公司實現(xiàn)營收48.41億元，同比增長31.3%;凈利潤7.24億元，同比增長62.66%。
長江商報記者注意到，今年上半年，靖遠(yuǎn)煤電加快推動資產(chǎn)重組，分別擬2.26億元、1.23億元、7103.1萬元，相繼收購農(nóng)升化工、煤一公司、華能公司股權(quán)，布局產(chǎn)業(yè)鏈整合資源。
公司業(yè)績也實現(xiàn)大幅增長。上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入29.55億元，同比增長13.18%;凈利潤和扣非凈利潤6.46億元、6.20億元，同比大幅增長122.75%、117.99%。
