財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)龍頭中國人保(601319.SH、1339.HK)全年成績單出爐。
年報(bào)顯示，2021年中國人保實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5976.91億元，同比增長2.4%;保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入5854.23億元，同比增長3.9%;歸屬于母公司股東的凈利潤為216.38億元，同比增長7.8%。其總投資收益率5.8%，與上年持平;總投資收益630.68億元，同比增長11.2%。
分業(yè)務(wù)板塊來看，2021年人保財(cái)險(xiǎn)因非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長強(qiáng)勁，緩解了車險(xiǎn)綜改影響下車險(xiǎn)收入的增長壓力，全年實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入4495.33億元，同比增長3.8%;投資凈收益255.21億元，同比增長15%，帶動(dòng)凈利潤增長8.4%至225.86億元。
截至2021年末，人保財(cái)險(xiǎn)在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場占有率為32.8%，穩(wěn)居行業(yè)首位。
與此同時(shí)，與同行業(yè)一致，人保壽險(xiǎn)依舊處于改革期。2021年，人保壽險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入968.47億元，同比微增0.7%;投資收益為272.54億元，同比增長6%;凈利潤為41.45億元，同比減少8.4%。
車險(xiǎn)保費(fèi)收入2552億下降3.9%
作為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)當(dāng)之無愧的龍頭老大，在車險(xiǎn)綜合改革趨勢下，中國人保更加注重財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展。
年報(bào)顯示，2021年人保財(cái)險(xiǎn)共實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入4495.33億元，同比增長3.8%;綜合成本率99.5%，同比上升0.6個(gè)百分點(diǎn);承保利潤18.1億元，同比減少56.4%;投資凈收益255.21億元，同比增長15%;凈利潤225.86億元，同比增長8.4%。
截至2021年末，人保財(cái)險(xiǎn)在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場占有率為32.8%，依舊保持在行業(yè)首位。
長江商報(bào)記者注意到，車險(xiǎn)綜合改革之后，交強(qiáng)險(xiǎn)、車損險(xiǎn)保障范圍擴(kuò)大、增值服務(wù)納入保險(xiǎn)條款。人保財(cái)險(xiǎn)在順應(yīng)車險(xiǎn)綜合改革趨勢的同時(shí)，持續(xù)優(yōu)化車險(xiǎn)經(jīng)營模式，提升渠道效能。
2021年，人保財(cái)險(xiǎn)的汽車商業(yè)險(xiǎn)和交強(qiáng)險(xiǎn)續(xù)保率分別同比上升2.0和2.1個(gè)百分點(diǎn)，承保汽車數(shù)量同比分別增長11.3%和9.9%。但由于費(fèi)率下降，車均保費(fèi)同比減少，機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)前三季度原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比減少8.2%，第四季度原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長8.9%，全年原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2552.75億元，同比減少3.9%。
2021年，人保財(cái)險(xiǎn)的機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)賠付率為70.1%，同比上升12.1個(gè)百分點(diǎn);綜合成本率為97.3%，同比上升0.8個(gè)百分點(diǎn);承保利潤為66.72億元，同比減少24.3%。
非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展空間擴(kuò)大，帶動(dòng)人保財(cái)險(xiǎn)整體業(yè)務(wù)繼續(xù)保持增長。2021年，人保財(cái)險(xiǎn)的意外傷害及健康險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)等業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入806.92億元、426.54億元、331.32億元、149.23億元、48.14億元，同比增長21.9%、19.3%、16.4%、4.7%、26.5%。
但上述幾大險(xiǎn)種的承保利潤表現(xiàn)不一。2021年，人保財(cái)險(xiǎn)的意外傷害及健康險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的承保利潤分別虧損19.52億元、1.36億元、16.44億元、24.43億元，貨運(yùn)險(xiǎn)承保利潤為2.6億元。
而信用保證險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入28.40億元，雖然同比減少46.2%，但承保利潤17.62億元，同比扭虧為盈。
繼續(xù)改革“大個(gè)險(xiǎn)”營銷員僅剩18萬
在壽險(xiǎn)行業(yè)整體推進(jìn)改革下，中國人保的壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)也在開展創(chuàng)新變革，推進(jìn)“大個(gè)險(xiǎn)”隊(duì)伍質(zhì)態(tài)改善。
2021年，人保壽險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入968.47億元，同比微增0.7%;利潤總額50.79億元，同比增長58.8%;投資收益為272.54億元，同比增長6%;凈利潤為41.45億元，同比減少8.4%;經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流457.71億元，同比增長363.4%。
按照險(xiǎn)種劃分，2021年人保壽險(xiǎn)的壽險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入776.56億元，同比增長5.7%。因行業(yè)重疾險(xiǎn)相關(guān)規(guī)則改變，新重疾產(chǎn)品市場接受度有待進(jìn)一步提升，2021年人保壽險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入179.59億元，同比下降14.8%。
同時(shí)，因強(qiáng)化業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，主動(dòng)調(diào)整短期險(xiǎn)銷售結(jié)構(gòu)，人保壽險(xiǎn)的意外險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入12.32億元，同比下降24.5%。
從渠道上來看，人保壽險(xiǎn)的個(gè)人保險(xiǎn)渠道收入增長依然承壓。2021年，人保壽險(xiǎn)的個(gè)人保險(xiǎn)渠道原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為501.94億元，同比下降8.4%。其中，長期首年、期交續(xù)期、短期險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入165.98億元、326.09億元、9.87億元，同比減少18.5%、2.1%、14%。
截至2021年末，人保壽險(xiǎn)“大個(gè)險(xiǎn)”營銷員為18.59萬人，月人均首年規(guī)模保費(fèi)2993.59元，而2020年末，人保壽險(xiǎn)“大個(gè)險(xiǎn)”營銷員為41.43萬人，相當(dāng)于一年內(nèi)減員22.84萬人，而月人均首年規(guī)模保費(fèi)規(guī)模增長36%。
另一方面，2021年人保壽險(xiǎn)的銀行保險(xiǎn)渠道原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為427.25億元，同比增長18.9%。由于停售團(tuán)體補(bǔ)充醫(yī)療類產(chǎn)品，團(tuán)體保險(xiǎn)渠道原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為39.28億元，同比下降27.8%。
除了壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)之外，中國人保的人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，人保健康2021年實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入358.16億元，同比增長11%;實(shí)現(xiàn)凈利潤2.6億元，同比增長622.2%。
此外，在投資端方面，2021年中國人保實(shí)現(xiàn)總投資收益630.68億元，同比增長11.2%;凈投資收益522.70億元，同比增長6.7%;總投資收益率5.8%，與上年基本持平;凈投資收益率為4.8%，同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。
