10月17日，海南省人民政府2024年離岸人民幣地方政府債券在香港完成簿記定價，發(fā)行規(guī)模30億元人民幣，債券將在香港聯(lián)合交易所掛牌上市。交通銀行香港分行聯(lián)動海南省分行再次入選債券發(fā)行承銷團(tuán)，并連續(xù)第三年擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及財務(wù)代理人等關(guān)鍵角色。
本次發(fā)行的債券期限為3年、5年和10年，每個期限發(fā)行規(guī)模均為10億元。其中3年期為可持續(xù)發(fā)展債券、10年期為藍(lán)色債券，均獲得香港品質(zhì)保證局的認(rèn)證，最終定價利率分別為2.07%、2.15%和2.45%。本次發(fā)行充分遵循國際市場規(guī)則，獲得投資人的普遍關(guān)注和踴躍認(rèn)購，吸引了來自歐洲和亞洲的多類別投資機構(gòu)參與，投資者類型包括基金、商業(yè)銀行、投資銀行、券商、資產(chǎn)管理公司等，峰值訂單規(guī)模達(dá)360億元，是發(fā)行規(guī)模的12倍，創(chuàng)歷史新高。
這是海南省繼2022年、2023年在香港發(fā)行中國地方政府首單藍(lán)色債券、首單可持續(xù)發(fā)展債券和首單生物多樣性主題綠色債券后，第三次在香港成功發(fā)行離岸債券。本次債券將通過交通銀行創(chuàng)新使用海南自貿(mào)港多功能自由貿(mào)易賬戶(EF賬戶)進(jìn)行債券資金交收，豐富了EF賬戶在多元化跨境資金自由便利場景，為海南不斷推進(jìn)資本項目開放試點積累經(jīng)驗。
自2023年4月與海南省政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議以來，交通銀行緊緊圍繞堅持金融服務(wù)實體經(jīng)濟導(dǎo)向，不斷探索、發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極助力區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，連續(xù)三年深度參與海南省政府離岸人民幣債券項目，為債券成功發(fā)行全程保駕護(hù)航，助力國內(nèi)國際雙循環(huán)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
下一步，交通銀行將充分發(fā)揮交銀集團(tuán)綜合化、國際化優(yōu)勢，做好金融“五篇大文章”，以高質(zhì)量金融服務(wù)支持海南經(jīng)濟社會發(fā)展與自貿(mào)港高水平對外開放。(陳建峰黃文群)
