(相關(guān)資料圖)
① 中信建投：政策底再次明確，科技中報(bào)風(fēng)險(xiǎn)落地
中信建投研報(bào)指出，繼政治局會(huì)議定調(diào)后系列活躍資本市場(chǎng)組合拳近日再度出臺(tái)，預(yù)計(jì)后續(xù)仍會(huì)有相應(yīng)經(jīng)濟(jì)托底政策出臺(tái)，預(yù)計(jì)穩(wěn)地產(chǎn)相關(guān)政策概率較大。展望后期：1、科技板塊左側(cè)逢低布局。隨著中報(bào)業(yè)績(jī)雷風(fēng)險(xiǎn)整體基本披露完畢、出清，科技板塊最差業(yè)績(jī)中報(bào)基本落地，預(yù)計(jì)三季度開(kāi)始邊際逐步改善，整體產(chǎn)業(yè)周期目前海外均給出四季度反轉(zhuǎn)的指引，明年行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)確定性增長(zhǎng)，AI產(chǎn)業(yè)鏈高景氣雙位數(shù)高增概率較大。2、關(guān)注其他三季度有望逐步步入旺季的板塊，主要集中在風(fēng)電、軍工（訂單有望Q3末落地）、高端白酒；3、CXO等相關(guān)板塊有望在美債利率見(jiàn)頂以后迎來(lái)周期反轉(zhuǎn)。
②中金：綠氫需求快速起量 PEM電解槽機(jī)遇初現(xiàn)
中金公司研報(bào)認(rèn)為，在全球碳中和目標(biāo)的大背景下，測(cè)算綠氫需求快速起量帶來(lái)電解槽超500億元的新增市場(chǎng)空間。相較于堿性水電解制氫，PEM電解系統(tǒng)雖初始投資成本尚高，但其風(fēng)光耦合性更好，預(yù)計(jì)隨著設(shè)備投資成本的降低，PEM制氫技術(shù)的滲透率將呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。未來(lái)PEM與堿性電解槽將配合共同用于大型風(fēng)光制氫項(xiàng)目。
③國(guó)泰君安：華為Mate 60 Pro正式上線，技術(shù)突破塑造產(chǎn)品力
國(guó)泰君安表示，華為Mate 60 Pro正式上線，未來(lái)有望引領(lǐng)華為手機(jī)銷(xiāo)量高增長(zhǎng)，推薦華為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。華為Mate 60 Pro新機(jī)發(fā)布，技術(shù)不斷突破塑造極強(qiáng)產(chǎn)品力，華為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈直接受益，有望率先走出行業(yè)周期底部，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
④銀河證券：“金九銀十”旺季將至，車(chē)展新車(chē)提振銷(xiāo)量
銀河證券表示，據(jù)乘聯(lián)會(huì)預(yù)估，8月狹義乘用車(chē)零售銷(xiāo)量預(yù)計(jì)185.0萬(wàn)輛，環(huán)比+4.7%，同比-1.3%，其中新能源零售70.0萬(wàn)輛左右，環(huán)比+9.2%，同比+31.5%，滲透率約37.8%。8月仍處于消費(fèi)淡季，但銷(xiāo)量已較7月有所改善，本次成都車(chē)展自主品牌繼續(xù)延續(xù)強(qiáng)勢(shì)變現(xiàn)，受關(guān)注熱度顯著強(qiáng)于合資與豪華品牌，后續(xù)車(chē)市即將迎來(lái)“金九銀十”的消費(fèi)旺季，成都車(chē)展有望強(qiáng)化消費(fèi)者對(duì)自主品牌的產(chǎn)品感知，疊加新車(chē)性價(jià)比、智能化配置等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，自主品牌產(chǎn)品有望繼續(xù)維持市場(chǎng)熱度，在銷(xiāo)量端持續(xù)取得超市場(chǎng)平均的良好表現(xiàn)。
