“雙碳”目標推熱光伏產(chǎn)業(yè)，也引來惡性競爭“敲門”，監(jiān)管部門出手發(fā)文“立規(guī)矩”。8月24日，工業(yè)和信息化部辦公廳、市場監(jiān)管總局辦公廳、國家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》(以下簡稱《通知》)，對哄抬價格、壟斷、倒賣路條、強制配套產(chǎn)業(yè)等行為嚴厲打擊，并為產(chǎn)業(yè)鏈全鏈合作等作出指導(dǎo)。在“雙碳”目標的驅(qū)動下，新能源產(chǎn)業(yè)迎來了又一輪的需求爆發(fā)期，光伏產(chǎn)業(yè)成為熱門賽道，地方政府、企業(yè)、資本紛紛加碼。專家分析指出，光伏產(chǎn)業(yè)從“冷門”到現(xiàn)在“站”在聚光燈下，也暴露出在多年發(fā)展中存在的問題，亟須從無序向有序發(fā)展轉(zhuǎn)變。
上游
多晶硅價格28連漲
在“雙碳”目標驅(qū)動下，近年來光伏賽道持續(xù)火熱。2022年1月，國家能源局印發(fā)關(guān)于《2022年能源行業(yè)標準計劃立項指南》，明確了2022年能源行業(yè)標準立項的重點方向，其中涉及分布式光伏設(shè)計、建設(shè)和接入，光伏能耗與能效限額，太陽能熱利用等多項太陽能光伏行業(yè)標準立項重點。
火熱的背后也催生了行業(yè)亂象?！锻ㄖ分赋觯?，光伏行業(yè)出現(xiàn)階段性供需錯配、部分供應(yīng)鏈價格劇烈震蕩等情況，個別環(huán)節(jié)出現(xiàn)囤積居奇等苗頭，有的地方出現(xiàn)割裂市場、區(qū)域封閉等問題，亟需深化行業(yè)管理，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同創(chuàng)新。
其中，上游原材料價格震蕩就是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的問題之一。光伏產(chǎn)業(yè)鏈大體為多晶硅-硅片-電池片-組件-光伏裝機，多晶硅位于整條光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游，近年來，多晶硅芯片廣泛應(yīng)用于太陽能和電子領(lǐng)域。8月24日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會最新的報價顯示，多晶硅價格仍在上漲，已是年內(nèi)第二十八漲。
硅業(yè)分會常務(wù)副會長林如海表示，現(xiàn)有的多晶硅擴產(chǎn)規(guī)劃可滿足長期光伏裝機需求，從2021年底的52萬噸年產(chǎn)能到2025年的193萬噸需求，須有140萬噸/年產(chǎn)能增量實現(xiàn)新建或擴產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)有增量前景，但同時需考慮2025年前過度投資規(guī)劃的產(chǎn)能可能引發(fā)市場供需失衡。
中國文化管理協(xié)會鄉(xiāng)村振興建設(shè)委員會副秘書長袁帥也對北京商報記者表示，多晶硅處于光伏行業(yè)上游，生產(chǎn)技術(shù)門檻高、工藝復(fù)雜，對生產(chǎn)設(shè)備和人才隊伍要求較高，且其投資規(guī)模大、產(chǎn)能建設(shè)周期長，多晶硅已經(jīng)成為光伏行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的瓶頸。
下游
頭部企業(yè)“跑馬圈地”
此前中國有色金屬工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上半年我國工業(yè)硅產(chǎn)量143.6萬噸，同比增長26.9%;受光伏產(chǎn)業(yè)需求拉動，國內(nèi)消費量109.2萬噸，同比增長24.4%。
需求帶動了原材料價格上漲，也引起了企業(yè)之間的“跑馬圈地”。
廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強對北京商報記者表示，目前光伏行業(yè)下游競爭激烈，在需求推動下，加之國企綠色轉(zhuǎn)型，頭部企業(yè)紛紛“跑馬圈地”，進入下游尋找合適地方建設(shè)風(fēng)電光伏項目。“雖然項目一開始可能很難盈利，但預(yù)期收益高，調(diào)動了企業(yè)的積極性，只要這塊地能做風(fēng)電項目，就趕緊先簽下來。”
8月14日，光伏產(chǎn)業(yè)龍頭公司隆基綠能公告，公司與鄂爾多斯市人民政府、伊金霍洛旗人民政府簽署《投資合作協(xié)議補充協(xié)議》，將原協(xié)議中約定的年產(chǎn)20GW單晶硅棒和切片項目變更為年產(chǎn)46GW單晶硅棒和切片項目。
項目子公司的投資金額預(yù)計將增加69.5億元，年產(chǎn)46GW單晶硅棒和切片項目總投資額將達到145.5億元。此外，通威股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源等光伏企業(yè)紛紛加碼擴產(chǎn)。
鄂爾多斯位于年等效利用小時數(shù)大于1600小時為一類太陽能資源區(qū)，而位于三類太陽能資源區(qū)的廣東省，光伏發(fā)電“跑馬圈地”現(xiàn)象也很嚴重，針對這一現(xiàn)象，廣東省在今年4月就已經(jīng)出臺了整頓措施。
廣東省發(fā)展與改革委發(fā)布《關(guān)于規(guī)范集中式光伏發(fā)電項目管理有關(guān)事項的通知》提到，目前，廣東集中式光伏發(fā)電項目備案規(guī)模急劇增長，累計已超過9000萬千瓦，與每年實際開工和新增并網(wǎng)規(guī)模嚴重背離，和廣東省資源條件不符，并出現(xiàn)跑馬圈地、倒賣土地資源、惡性競爭等一系列問題。
廣東省發(fā)改委提出了五點措施，要求全面核查已備案項目，大力推進可建項目建設(shè)，科學(xué)編制光伏發(fā)展專項規(guī)劃及年底具體實施計劃，鼓勵競爭性配置資源以及加強項目服務(wù)及管理。
資本
應(yīng)理性入局
8月24日三部門發(fā)布的《通知》也強調(diào)，各地工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)管、能源主管部門要圍繞碳達峰碳中和戰(zhàn)略目標，科學(xué)規(guī)劃和管理本地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極穩(wěn)妥有序推進全國光伏市場建設(shè)。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，強化規(guī)范和標準引領(lǐng)，根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展特點合理引導(dǎo)上下游建設(shè)擴張節(jié)奏，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，避免產(chǎn)業(yè)趨同、惡性競爭和市場壟斷。優(yōu)化營商環(huán)境，規(guī)范市場秩序，支持各類市場主體平等參與市場競爭，引導(dǎo)各類資本根據(jù)雙碳目標合理參與光伏產(chǎn)業(yè)。
“工信部的發(fā)文在資本跨界‘瘋狂’涌入光伏領(lǐng)域給了很好的警示，避免重復(fù)投資、落后產(chǎn)能投資后的資源浪費和過剩，調(diào)節(jié)引導(dǎo)資本進入其他實體行業(yè)，促進經(jīng)濟發(fā)展。另外，也是給了所有光伏企業(yè)一個警示，在重視企業(yè)經(jīng)濟利潤同時，更要關(guān)注整個行業(yè)的共贏。”一位光伏產(chǎn)業(yè)的資深從業(yè)人員表示。
林伯強指出，光伏產(chǎn)業(yè)的火熱一方面是“雙碳”目標的推動，一方面是得到了資本市場的支持，資本市場對光伏行業(yè)期望很高，導(dǎo)致了企業(yè)快速地擴張，將企業(yè)規(guī)模持續(xù)做大。
資本市場也對光伏新文件反響明顯。8月24日，光伏概念(885531)下跌152.31點，下跌幅度4.12%，光伏產(chǎn)業(yè)(931151)下跌179.38點，下跌幅度3.17%。自4月27日觸底反彈后，光伏概念成為了A股頂流，4月27日至8月22日，申萬光伏設(shè)備指數(shù)漲幅高達68.55%，同期滬深300指數(shù)漲幅僅為10.49%。
林伯強還認為，有關(guān)部門還需要進一步明確具體的光伏行業(yè)的規(guī)范措施。“例如《通知》提到避免惡性競爭，而目前上游價格的上漲既有下游需求強的因素，也可能存在上游哄抬價格的情況，如何區(qū)分正常的市場行為與哄抬價格、惡性競爭，需要有關(guān)部門進行準確的定義，政策才有真正的執(zhí)行空間。”
