券商史上最大規(guī)模配股方案順利落地。
1月26日晚間，中信證券(600030.SH、6030.HK)披露A股配股發(fā)行結(jié)果，公司以按每10股配1.5股的比例向全體A股股東配售A股股份，共計配售15.52億股，認購金額為223.96億元，有效配售比例為97.17%。
長江商報記者注意到，這是A股券商有史以來規(guī)模最高的一筆配股募資，打破了2020年招商證券127億元的配股募資金額。隨著資本實力的進一步提升，中信證券將繼續(xù)穩(wěn)坐“券商一哥”的寶座。
特別是在當前資本市場深入推進改革的背景下，資本實力成為券商擴大優(yōu)勢的重要基礎(chǔ)。
此前，中信證券曾披露，2021年公司實現(xiàn)營業(yè)收入765.7億元，同比增長40.8%;實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(凈利潤，下同)229.79億元，同比增長54.2%。
近兩年已有九家券商實施配股
歷時11個月，中信證券配股募資順利完成。
1月25日晚間，中信證券披露A股配股發(fā)行結(jié)果，本次A股配股以本次A股配股發(fā)行股權(quán)登記日2022年1月18日上交所收市后公司A股總股本106.48億股為基數(shù)，按每10股配售1.5股的比例向股權(quán)登記日全體A股股東配售，共計可配售股份總數(shù)為15.97億股。
從實際發(fā)行情況來看，中信證券本次A股配股公開發(fā)行有效認購A股股數(shù)為15.52億股，占可配售A股股份總數(shù)比例為97.17%，有效認購資金總額為223.96億元，本次中信證券A股配股發(fā)行成功，公司A股股票在1月27日起復(fù)牌。
其中，中信證券第一大股東中國中信有限公司履行了其全額認購A股配股的相關(guān)承諾，合計全額認購其A股可配股數(shù)約3億股，占本次A股可配股份總數(shù)的18.78%，對應(yīng)認購金額超過42億元。
超過97%的有效認購率在券商配股歷史上并不算高，但考慮到中信證券此次募資規(guī)模較大，市場普遍認為這一配售率依然超過預(yù)期。
值得一提的是，中信證券此次配股針對A股和H股。根據(jù)公司計劃，本次配股募集資金總額280億元，其中A股和H股配股分別募資230.65億元、49.35億元，且AH股的配售比例同為每10股配售1.5股。
長江商報記者注意到，隨著中信證券近224億規(guī)模的配股募資完成，A股券商行業(yè)歷史上規(guī)模最高的配股方案宣告落地。在此之前，2020年招商證券曾配股募資127億元，曾為券商最高的一筆配股募資。
值得關(guān)注的是，近兩年來，配股募資已經(jīng)成為上市券商融資補血的主要方式之一。數(shù)據(jù)顯示，2020年以來，含中信證券在內(nèi)，已有9家上市券商實施配股募資，包括東吳證券、紅塔證券、華安證券、國元證券、招商證券、山西證券、天風(fēng)證券、國海證券等，九家券商合計募資規(guī)模超過800億元。其中，東吳證券分別在2020年和2021年連續(xù)兩年實施配股。
從認購比例來看，上述券商中，山西證券的有效認購比例最低，為89.68%。招商證券、紅塔證券、華安證券三家券商的有效認購比例都超過99%。
除了上述九家募資已經(jīng)完成的券商之外，目前還有東方證券、財通證券、興業(yè)證券三家券商的配股方案正在推進中，募資規(guī)模合計達388億元。
中信證券去年盈利229億依舊居首
由于證券行業(yè)是資本密集型行業(yè)，資本實力是證券公司核心競爭力的重要體現(xiàn)，特別是隨著證券自營、資本中介和私募基金管理業(yè)務(wù)的發(fā)展，資本實力對證券公司競爭力的影響越來越大。
不僅如此，證券行業(yè)本就具有馬太效應(yīng)，資本實力雄厚、經(jīng)營規(guī)模領(lǐng)先的大型券商將占據(jù)行業(yè)發(fā)展的制高點已成為行業(yè)共識。近兩年來隨著資本市場深入改革的推進，券商資本補充節(jié)奏也明顯加快。
按照中信證券規(guī)劃，公司此次配股募資在扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額，將用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)、增加對子公司的投入、加強信息系統(tǒng)建設(shè)以及補充其他營運資金，以進一步增強公司的資本實力并擴大競爭優(yōu)勢。
值得關(guān)注的是，為了配合配股的順利完成，本月初中信證券曾發(fā)布業(yè)績快報，向市場交出一份較為亮眼的成績單。
業(yè)績快報顯示，2021年度中信證券實現(xiàn)營業(yè)收入765.7億元，同比增長40.8%;歸母凈利潤229.79億元，同比增長54.2%;扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為231.86億元，同比增長55.61%;加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為12.01%，同比提升3.58個百分點。
截至2021年末，中信證券資產(chǎn)總額12770.6億元，歸屬于母公司股東權(quán)益2090.53億元，較上年末分別增長21.28%、15.05%。
中信證券表示，國內(nèi)經(jīng)濟克服疫情影響持續(xù)向好，資本市場蓬勃發(fā)展，公司2021年投資銀行、資產(chǎn)管理等各項業(yè)務(wù)均衡發(fā)展、穩(wěn)步增長。
東方財富chice數(shù)據(jù)顯示，截至1月26日，已經(jīng)披露業(yè)績快報的7家上市券商中，中信證券不僅營收凈利規(guī)模穩(wěn)居首位，且業(yè)績增速也為7家券商中最高。
其他六家上市券商中，國元證券、西部證券、財達證券、國泰君安、招商證券等五家券商2021年營業(yè)收入增速均超20%，東北證券營收增速亦達到13.59%。
從凈利潤來看，上述六家券商去年凈利潤增速也都超過20%。其中，國元證券凈利潤同比增長36.52%，增速僅次于中信證券。
