籌劃分拆上市后不久，興發(fā)集團(tuán)(600141.SH)為子公司興福電子引來了重要戰(zhàn)投。
12月15日晚間，興發(fā)集團(tuán)披露，公司控股子公司興福電子擬以非公開協(xié)議方式引入以國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期(大基金二期)作為領(lǐng)投方的15名戰(zhàn)略投資者。上述戰(zhàn)略投資者將合計(jì)增資7.68億元，取得增資后興福電子30.77%股份。
值得一提的是，今年8月份，興發(fā)集團(tuán)曾披露將分拆興福電子獨(dú)立上市計(jì)劃。
長江商報(bào)記者注意到，隨著半導(dǎo)體國產(chǎn)化進(jìn)程加快，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來爆發(fā)期，作為上游濕電子化學(xué)品企業(yè)的興福電子產(chǎn)能逐步釋放，年內(nèi)利潤大增。今年前十月，興福電子實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.93億元，凈利潤7573.05萬元。目前，興福電子已成為國產(chǎn)最大的IC級(jí)硫酸供應(yīng)商，其IC級(jí)磷酸國內(nèi)市占率達(dá)八成。
將獲15家戰(zhàn)投合計(jì)增資7.68億
資料顯示，2008年11月成立的興福電子成立主要負(fù)責(zé)電子級(jí)磷酸、電子級(jí)硫酸、蝕刻液等濕電子化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
目前，興福電子已批量供應(yīng)中芯國際、華虹集團(tuán)、長江存儲(chǔ)、合肥長鑫、臺(tái)積電、SK海力士、格羅方德、臺(tái)聯(lián)電等國內(nèi)外多家知名半導(dǎo)體客戶。
隨著半導(dǎo)體國產(chǎn)化進(jìn)程加快，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來爆發(fā)期，作為上游濕電子化學(xué)品企業(yè)的興福電子，也將借助資本的力量，繼續(xù)做大做強(qiáng)做優(yōu)。
今年8月份，興發(fā)集團(tuán)披露，公司董事會(huì)已授權(quán)公司及興福電子管理層啟動(dòng)本次分拆上市的前期籌備工作。
披露分拆上市意向不久，興福電子吸引了多家知名機(jī)構(gòu)投資入股。12月15日晚間，興發(fā)集團(tuán)公告稱，公司控股子公司興福電子擬以非公開協(xié)議方式引入以大基金二期作為領(lǐng)投方的15名戰(zhàn)略投資者。上述戰(zhàn)略投資者以增資方式按照興福電子的投前估值17.28億元進(jìn)行增資，合計(jì)增資7.68億元，其中1.6億元計(jì)入興福電子注冊(cè)資本。
本次交易前，興發(fā)集團(tuán)以及興福電子兩大員工持股平臺(tái)分別持有興福電子79.87%、12.22%、4.44%股份，華星控股持有其3.47%股份。
增資完成后，興福電子注冊(cè)資本將增加至5.2億元，上述戰(zhàn)略投資者將合計(jì)取得增資后興福電子30.77%股份。本次增資不會(huì)導(dǎo)致興發(fā)集團(tuán)合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，興發(fā)集團(tuán)仍為興福電子的控股股東。
本次增資中，大基金二期將出資2.4億元，取得興福電子9.62%股權(quán)，為單一最大認(rèn)購方。其他戰(zhàn)投還包括聯(lián)和資本、石溪資本、興晟創(chuàng)投、中芯聚源等。其中，戰(zhàn)投之一的奧鑫控股還是興發(fā)集團(tuán)第二大股東金帆達(dá)生化的控股股東。
產(chǎn)能規(guī)模已居行業(yè)前列
對(duì)于興福電子和興發(fā)集團(tuán)而言，引入具有產(chǎn)業(yè)背景的優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略投資者，不僅能夠增強(qiáng)公司的資本實(shí)力，同時(shí)能借助戰(zhàn)投方的優(yōu)勢，促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。
根據(jù)興發(fā)集團(tuán)半年報(bào)，今年上半年，興福電子持續(xù)加強(qiáng)市場開拓，各主導(dǎo)產(chǎn)品銷量均實(shí)現(xiàn)大幅增長，其中IC級(jí)磷酸銷量為5004噸，同比增長126.2%，國內(nèi)市占率已達(dá)到八成，國外市場份額占比逐步擴(kuò)大;IC級(jí)硫酸銷量為6179噸，同比增長高達(dá)1445.37%，已成為國產(chǎn)最大的IC級(jí)硫酸供應(yīng)商。
目前興福電子已經(jīng)建成3萬噸/年電子級(jí)磷酸、2萬噸/年電子級(jí)硫酸、3萬噸/年電子級(jí)蝕刻液、5000噸/年電子級(jí)磷酸回收綜合利用產(chǎn)能，在建4萬噸/年電子級(jí)硫酸、2萬噸/年電子級(jí)雙氧水、2萬噸/年電子級(jí)蝕刻液等項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)模居行業(yè)前列。
今年以來，興福電子的利潤高速釋放。2020年和2021年前十月，興福電子分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.57億元、3.93億元，凈利潤-886.62萬元、7573.05萬元。
值得一提的是，興發(fā)集團(tuán)同時(shí)披露，公司擬將2020年定增項(xiàng)目中的興福電子“6萬噸/年芯片用超高純電子級(jí)化學(xué)品項(xiàng)目”、“3萬噸/年電子級(jí)磷酸技術(shù)改造項(xiàng)目”調(diào)整為內(nèi)蒙興發(fā)有機(jī)硅新材料一體化循環(huán)項(xiàng)目中的“40萬噸/年有機(jī)硅生產(chǎn)裝置”。
而本次增資恰好可以彌補(bǔ)興福電子因上市公司募集資金調(diào)項(xiàng)后帶來的項(xiàng)目建設(shè)資金缺口，能夠促進(jìn)興福電子在建項(xiàng)目加快建設(shè)，早日達(dá)產(chǎn)達(dá)效。
此外，興發(fā)集團(tuán)表示本次增資有利于充分發(fā)揮戰(zhàn)略投資者產(chǎn)業(yè)、技術(shù)及資本等優(yōu)勢，搶抓全球集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步凸顯興福電子作為國內(nèi)電子化學(xué)品頭部企業(yè)的虹吸效應(yīng)，增強(qiáng)興福電子資源整合能力，吸引和聚集國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)、人才等發(fā)展資源，促進(jìn)興福電子高質(zhì)量發(fā)展。
作為興福電子的母公司，經(jīng)過多年布局，興發(fā)集團(tuán)形成了資源能源為基礎(chǔ)、精細(xì)化工為主導(dǎo)、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)相配套的產(chǎn)業(yè)格局。目前，公司布局了三條產(chǎn)業(yè)鏈，即礦電化一體、磷硅鹽協(xié)同、礦肥化結(jié)合。
去年第四季度開始，隨著國內(nèi)疫情得到逐步控制，化工市場迎來高景氣周期。依托產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，興發(fā)集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績大幅提升。2020年和2021年前三季度，興發(fā)集團(tuán)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入183.17億元、165.8億元，同比增長1.54%、8.93%;凈利潤6.24億元、24.88億元，同比增長106.29%、592.24%。
