與三大科技公司蘋果、華為和三星深度合作的天音控股，在不斷地延伸手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。
12月13日晚間，天音控股(000829.SZ)發(fā)布公告表示，全資子公司天音通信擬以自有資金3億元收購東莞唯科30%的股權(quán)，增值率達(dá)946.17%。同時(shí)，天音通信擬以自有資金1.5億元對(duì)東莞唯科進(jìn)行增資。
公告顯示，東莞唯科的主營業(yè)務(wù)包括WIKO手機(jī)品牌的規(guī)劃及研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)。天音控股此次收購其30%股權(quán)，將延伸公司手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，拓寬海外市場。
天音控股特別提醒，由于WIKO在業(yè)務(wù)體系重新搭建過程中，需要進(jìn)行必要投入以恢復(fù)歐洲市場品牌形象，提升在新興市場的知名度。因此，WIKO業(yè)務(wù)前期可能出現(xiàn)短期虧損。隨著未來WIKO業(yè)務(wù)產(chǎn)銷規(guī)模擴(kuò)大帶來的營收、利潤增長將對(duì)公司業(yè)績產(chǎn)生積極的影響。
東莞唯科溢價(jià)9.5倍
12月13日晚間，天音控股發(fā)布公告表示，公司全資子公司天音通信有限公司(簡稱“天音通信”)與東莞信托有限公司(簡稱“東莞信托”)、建信信托有限責(zé)任公司(簡稱“建信信托”)、東莞金唯科投資合伙企業(yè)(有限合伙)(簡稱“金唯科基金”)作為受讓方，擬合計(jì)收購深圳市天瓏移動(dòng)技術(shù)有限公司(簡稱“天瓏移動(dòng)”)持有的唯科終端技術(shù)(東莞)有限公司(簡稱“東莞唯科”)100%的股權(quán)。
根據(jù)北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，以2021年10月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，東莞唯科的股東全部權(quán)益為人民幣10.46億元，評(píng)估值增值9.46億元，增值率946.17%。
經(jīng)交易各方協(xié)商，本次交易作價(jià)確定為10億元，其中天音通信擬以自有資金3億元人民幣收購東莞唯科30%的股權(quán)。
同時(shí)，天音通信與東莞信托、建信信托、金唯科基金擬按照股權(quán)比例在上述交易股權(quán)交割后15個(gè)工作日內(nèi)通過增資方式向標(biāo)的公司提供合計(jì)5億元的運(yùn)營資金，用于標(biāo)的公司的日常運(yùn)營，其中天音通信擬以自有資金1.5億元對(duì)東莞唯科進(jìn)行增資。
公告顯示，東莞唯科2021年10月18日成立。10月26日，天瓏移動(dòng)與東莞唯科簽訂資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)讓協(xié)議，轉(zhuǎn)讓協(xié)議中約定天瓏移動(dòng)擬將與WIKO品牌手機(jī)相關(guān)的專利技術(shù)、商標(biāo)、自主研發(fā)IT系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備轉(zhuǎn)讓至東莞唯科，東莞唯科自協(xié)議簽署之日起享有擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的相應(yīng)權(quán)利。
截至2021年11月30日，東莞唯科已收到注冊資本金1億元(主要用于支付內(nèi)部轉(zhuǎn)移資產(chǎn)作價(jià)金額)，東莞唯科賬面資產(chǎn)價(jià)值為1億元，賬面負(fù)債價(jià)值為1億元，賬面凈資產(chǎn)價(jià)值為1億元。
WIKO業(yè)務(wù)前期或短期虧損
能以近9.5倍溢價(jià)收購成立不久的東莞唯科，天音控股圖什么?
公告顯示，本次交易完成后，東莞唯科的主營業(yè)務(wù)即為WIKO手機(jī)品牌的規(guī)劃及研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)。
2020年和2021年前10月，WIKO品牌手機(jī)業(yè)務(wù)模擬合并營業(yè)收入分別為14.91億元和8.86億元，凈利潤分別為4119.17萬元和1398.86萬元。
WIKO業(yè)務(wù)自2011年于法國創(chuàng)立，經(jīng)過在歐洲、泰國、北美等地的多年運(yùn)營，已建成較為成熟的銷售渠道，具有較大的品牌知名度。在以印度、東南亞為代表的新興市場中，WIKO業(yè)務(wù)同樣進(jìn)行過多年拓展，已積累一定數(shù)量的門店體系。
天音控股表示，通過本次交易，可依托公司豐富的渠道資源和全面的產(chǎn)業(yè)整合能力，借助WIKO業(yè)務(wù)成熟的自有品牌、供應(yīng)商體系、銷售渠道和運(yùn)營資源，串聯(lián)起手機(jī)ODM廠商、品牌廠商、分銷渠道之間的緊密聯(lián)動(dòng)，將標(biāo)的公司打造成專注于研發(fā)與銷售的手機(jī)品牌廠商。
天音控股特別提醒，由于WIKO在業(yè)務(wù)體系重新搭建過程中，需要進(jìn)行必要投入以恢復(fù)歐洲市場品牌形象，提升在新興市場的知名度。因此，WIKO業(yè)務(wù)前期可能出現(xiàn)短期虧損，持有標(biāo)的公司30%股權(quán)而產(chǎn)生的投資收益虧損將短期內(nèi)對(duì)公司業(yè)績產(chǎn)生不利影響。隨著未來WIKO業(yè)務(wù)產(chǎn)銷規(guī)模擴(kuò)大帶來的營收、利潤增長將對(duì)公司業(yè)績產(chǎn)生積極的影響。
與三大科技公司深度合作
天音控股業(yè)務(wù)分為智能終端分銷業(yè)務(wù)、彩票業(yè)務(wù)、零售電商業(yè)務(wù)、移動(dòng)轉(zhuǎn)售和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。
目前，天音控股與世界頂尖的三大科技公司蘋果、華為和三星保持長期深度合作，憑借自身強(qiáng)大的渠道網(wǎng)絡(luò)和分銷能力，向超過2萬家下游業(yè)務(wù)伙伴提供分銷，零售、物流、售后等多樣化、全方位的智能終端供應(yīng)鏈服務(wù)。
在國內(nèi)，蘋果業(yè)務(wù)方面，天音控股是國內(nèi)唯一同時(shí)具有蘋果線上、線下分銷和線下零售三大渠道授權(quán)的代理商。公司業(yè)務(wù)占比持續(xù)提升，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)領(lǐng)先的市場份額。
華為業(yè)務(wù)方面，天音控股通過改造升級(jí)高銷售潛力門店，使單店融合銷量持續(xù)提升，保持公司華為業(yè)務(wù)穩(wěn)定的市場占有率;海外業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，目前公司在巴拿馬、德國、法國、西班牙等國成立數(shù)十個(gè)子公司，在近30個(gè)國家與340余個(gè)客戶開展業(yè)務(wù)。
三星業(yè)務(wù)方面，天音控股作為三星的主力國代商，國內(nèi)市場份額遙遙領(lǐng)先。
天音控股表示，公司時(shí)刻保持市場前瞻性和與品牌商的緊密度，積極開啟大屏?xí)r代的布局，優(yōu)先代理了華為、三星爆款折疊屏手機(jī)。
天音控股發(fā)布的2021年三季報(bào)，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入511.75億元，同比增長17.50%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.09億元，同比增長27.04%。
其中，天音控股第三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為136.18億元，同比減少1.99%;歸母凈利潤為2237.26萬元，同比增長69.88%。
