圍繞打造大財(cái)富管理價(jià)值循環(huán)鏈，“零售之王”招商銀行(600036.SH、3968.HK)繼續(xù)發(fā)力，上半年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。
中報(bào)顯示，今年上半年，招商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1687.49億元，同比增長(zhǎng)13.75%;歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)(凈利潤(rùn)，下同)為611.5億元，同比增長(zhǎng)22.82%。
長(zhǎng)江商報(bào)記者關(guān)注到，2018年以來(lái)招行全面進(jìn)入輕型銀行轉(zhuǎn)型下半場(chǎng)，其大力打造的大財(cái)富管理模式已初顯輪廓，帶動(dòng)投資管理、資產(chǎn)托管、投資銀行等業(yè)務(wù)同步運(yùn)轉(zhuǎn)，財(cái)富管理收入、資產(chǎn)管理收入、托管費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)開(kāi)花。
今年上半年，招商銀行非利息凈收入694.08億元，同比增長(zhǎng)20.75%，占比則為41.13%，同比提升2.38個(gè)百分點(diǎn)。
而隨著疫情影響的逐步消退，貸款質(zhì)量趨于穩(wěn)定，上半年招商銀行降低了撥備計(jì)提力度，報(bào)告期內(nèi)該行貸款及墊款信用減值損失144.57億元，同比下降60%。
截至報(bào)告期末，招商銀行不良率1.01%，較上年末下降0.06個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率439.46%，較上年末上升1.78個(gè)百分點(diǎn)，依舊保持在較高水平。
中間業(yè)務(wù)收入523億同比勁增23%
長(zhǎng)江商報(bào)記者對(duì)比發(fā)現(xiàn)，在去年同期疫情影響下業(yè)績(jī)基數(shù)較低的情況下，多家上市銀行今年上半年業(yè)績(jī)?cè)鏊僦鼗馗呶弧?/p>
除了招商銀行之外，寧波銀行也在上周發(fā)布中報(bào)，今年上半年，寧波銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入250.19億元，同比增長(zhǎng)25.21%，歸母凈利潤(rùn)95.19億元，同比增長(zhǎng)21.37%。
更早之前，無(wú)錫銀行、張家港行及常熟銀行等三家上市農(nóng)商行曾披露業(yè)績(jī)快報(bào)，今年上半年，三家農(nóng)商行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.89億元、22.27億元、36.81億元，同比增長(zhǎng)11.46%、5.05%、7.73%;凈利潤(rùn)7.8億元、5.9億元、9.98億元，同比增長(zhǎng)15.38%、19.68%、15.24%。
從單季度業(yè)績(jī)來(lái)看，今年一二季度，招商銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入847.51億元、839.98億元，同比增長(zhǎng)10.64%、17.07%，其中，第二季度招行的營(yíng)收增速達(dá)到了自2015年第三季度以來(lái)的最高水平。此外，今年前兩個(gè)季度，招商銀行的凈利潤(rùn)分別為320.15億元、291.35億元，同比增長(zhǎng)15.18%、32.47%。而上年同期，招商銀行的凈利潤(rùn)增速分別為10.12%、-13.32%。
中報(bào)顯示，今年上半年，招商銀行實(shí)現(xiàn)凈利息收入993.41億元，同比增長(zhǎng)9.32%，占比58.87%;實(shí)現(xiàn)非利息凈收入694.08億元，同比增長(zhǎng)20.75%，增速更高，占比則為41.13%，同比提升2.38個(gè)百分點(diǎn)。
其中，由于代理基金收入和代理保險(xiǎn)收入的較好增長(zhǎng)，上半年招行代理服務(wù)手續(xù)費(fèi)收入151.73億元，同比增長(zhǎng)40.36%。由于電子支付收入增長(zhǎng)，結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)收入72.77億元，同比增長(zhǎng)14.38%。但受到疫情影響，國(guó)際卡境外交易手續(xù)費(fèi)收入下降，上半年招行的銀行卡手續(xù)費(fèi)收入93.96億元，同比下降0.23%。
上半年，招商銀行凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入522.54億元，同比增長(zhǎng)23.62%，在非利息凈收入中占比75.29%，同比上升1.75個(gè)百分點(diǎn)。
中間業(yè)務(wù)收入快速增長(zhǎng)，撥備計(jì)提力度減輕，使得招商銀行盈利能力進(jìn)一步提升。今年上半年，招商銀行信用減值損失418.95億元，同比增長(zhǎng)3.59%。其中貸款和墊款信用減值損失由上年的362.11億元減少至144.57億元，降幅達(dá)到60%。
招商銀行同時(shí)表示，上年疫情期間加大了貸款的撥備計(jì)提力度，隨著國(guó)內(nèi)疫情逐步緩解，貸款資產(chǎn)質(zhì)量趨于穩(wěn)定，報(bào)告期計(jì)提金額相應(yīng)減少。
此外，上半年招商銀行其他類別資產(chǎn)信用減值損失274.38億元，其中應(yīng)收同業(yè)和其他金融機(jī)構(gòu)款項(xiàng)減值損失由上年的6.72億元提升至44.19億元，表外預(yù)期信用減值損失則由19.23億元提升至136.62億元。
招商銀行同時(shí)表示，基于整體風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)判斷，該行對(duì)對(duì)公表外、同業(yè)資產(chǎn)和金融投資類資產(chǎn)審慎計(jì)提損失準(zhǔn)備，以提升風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)和損失吸收能力。
截至今年6月末，招商銀行不良貸款余額545.42億元，較上年末增加9.27億元;不良貸款率1.01%，較上年末下降0.06個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率439.46%，較上年末上升1.78個(gè)百分點(diǎn);貸款撥備率4.45%，較上年末下降0.22個(gè)百分點(diǎn)。
大財(cái)富管理業(yè)務(wù)模式初顯輪廓
中間業(yè)務(wù)收入快速提升，主要源于招商銀行目前正在全力推進(jìn)的大財(cái)富管理業(yè)務(wù)模式。今年年初，招行行長(zhǎng)田惠宇提出“打造大財(cái)富價(jià)值循環(huán)鏈”，作為全行未來(lái)五年的工作主線。
在半年報(bào)中，招商銀行描述其大財(cái)富管理業(yè)務(wù)模式已“初顯輪廓”。截至6月末，招商銀行零售客戶1.65億戶(含借記卡和信用卡客戶)，其中金葵花及以上客戶(指在該行月日均總資產(chǎn)在50萬(wàn)元及以上的零售客戶)343.66萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)10.79%。管理零售客戶總資產(chǎn)余額99850.38億元(月日均口徑，報(bào)告期末時(shí)點(diǎn)規(guī)模突破10萬(wàn)億元)，較上年末增長(zhǎng)11.67%，其中管理金葵花及以上客戶總資產(chǎn)余額82206.64億元，較上年末增長(zhǎng)11.91%，占全行管理零售客戶總資產(chǎn)余額的82.33%。
截至報(bào)告期末，招商銀行零售客戶存款余額20222.32億元，較上年末增長(zhǎng)6.47%，存款余額位居全國(guó)性中小型銀行第一(中國(guó)人民銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))。上半年招商銀行零售客戶存款日均余額中活期占比70.74%。截至報(bào)告期末，該行零售客戶一卡通發(fā)卡總量1.67億張，較上年末增長(zhǎng)5.7%。
今年上半年，招商銀行零售金融業(yè)務(wù)稅前利潤(rùn)405.80億元，同比增長(zhǎng)19.78%，占集團(tuán)稅前利潤(rùn)的53.17%;營(yíng)業(yè)收入902.13億元，同比增長(zhǎng)14.51%，占集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入的53.46%。同時(shí)，報(bào)告期招商銀行零售金融業(yè)務(wù)成本收入比28.77%，同比下降0.48個(gè)百分點(diǎn)。
在財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面，截至6月末，招商銀行零售理財(cái)產(chǎn)品余額25853.82億元，較上年末增長(zhǎng)16.61%。報(bào)告期內(nèi)，該行實(shí)現(xiàn)代理非貨幣公募基金銷售額3413.23億元，同比增長(zhǎng)32.96%;實(shí)現(xiàn)代理信托類產(chǎn)品銷售額2269.93億元，同比增長(zhǎng)7.63%;實(shí)現(xiàn)代理保險(xiǎn)保費(fèi)373.28億元，同比下降14.67%。
圍繞打造大財(cái)富管理價(jià)值循環(huán)鏈的工作主線，招商銀行深入推進(jìn)全行數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展和3.0經(jīng)營(yíng)模式升級(jí)。報(bào)告期內(nèi)該行信息科技投入50.55億元，同比增長(zhǎng)28.89%，占該行營(yíng)業(yè)收入的3.26%，同比提高0.40個(gè)百分點(diǎn)。
截至報(bào)告期末，招商銀行員工總?cè)藬?shù)90078人，較上年末減少789人，但研發(fā)人員較上年末增長(zhǎng)4.47%，達(dá)9279人。
需要注意的是，招商銀行的資本充足率有所降低。截至上半年末，招商銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率以及核心一級(jí)資本充足率分別為16.01%、13.47%、11.89%，較上年末分別下降0.53、0.51、0.4個(gè)百分點(diǎn)。
