較大的資產(chǎn)質(zhì)量壓力下，大連銀行的盈利能力面臨挑戰(zhàn)。
日前大連銀行披露二季度數(shù)據(jù)，今年上半年，大連銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34.54億元，凈利潤5.08億元，同比分別減少8.4%、11.7%。
長江商報記者注意到，2016年大連銀行被中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司(以下簡稱“中國東方”)控股，次年業(yè)績達(dá)到最高峰，但2018年開始持續(xù)下滑。2020年，大連銀行凈利潤10.04億元，相較于2017年的18.15億元已經(jīng)縮水45%。
資產(chǎn)規(guī)模原地踏步，但不良貸款上升較快使得撥備計提力度增大，是大連銀行近年來盈利能力弱化的主要原因。2018年至2020年末，大連銀行不良貸款由41.52億元增加至88.25億元，期間整體增長46.73億元，增幅112.55%，但同期該行總資產(chǎn)僅增長13億元。
2020年，大連銀行共計提貸款減值損失32.23億元，同比增長23.86%，在撥備前利潤中的占比同比上升11.83個百分點(diǎn)至79.96%。
不過，今年以來大連銀行資產(chǎn)質(zhì)量有所優(yōu)化。6月末，大連銀行總資產(chǎn)增長至4446.46億元，不良貸款69.03億元，不良貸款率約為2.87%，撥備覆蓋率回升至147.44%。
盈利能力弱化凈利潤連續(xù)三年半下滑
作為中國東方資產(chǎn)旗下的重要子公司，大連銀行年內(nèi)在大股東的支持下完成增資擴(kuò)股。
根據(jù)中誠信國際出具的評級報告，2021年4月大連銀行以每股3.78元的價格定向增發(fā)7.5億股，共募集資金28.35億元，發(fā)行對象包括現(xiàn)有法人股東和外部投資者，中國東方按50.29%的持股比例認(rèn)購股份，發(fā)行后持股比例保持不變，仍為該行控股股東。
截至今年6月末，大連銀行總股本75.5億元，中國東方作為該行第一大股東，持股金額37.97億元，持股比例50.29%。但同時，大連銀行前十大股東中，就有七大股東存在股份質(zhì)押或凍結(jié)。其中，第四大股東山西建龍鋼鐵、第七大股東遼寧宏程塑料、第九大股東大連新型企業(yè)集團(tuán)、第十大股東大連民勇集團(tuán)持股比例分別為3.63%、2.38%、1.99%、1.32%，存在股份質(zhì)押。此外，大連實(shí)德集團(tuán)、錦聯(lián)控股集團(tuán)、東兆長泰集團(tuán)持股比例2.65%、2.38%、1.32%，持股狀態(tài)為質(zhì)押、凍結(jié)。
不過，完成增資擴(kuò)股后，大連銀行的資本充足率明顯提升。截至今年6月末，大連銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別由2020年末的11.62%、9.21%、9.21%提升至13.47%、10.53%、10.53%。
依靠外部增資進(jìn)行資本補(bǔ)充，大連銀行自身的盈利能力已經(jīng)明顯弱化。長江商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，2016年中國東方完成對大連銀行的控股，次年大連銀行業(yè)績達(dá)到最高峰。2017年，大連銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入72.69億元，凈利潤18.15億元，同比增長23.3%、75.34%，隨后連續(xù)三年下降，2018年至2020年營業(yè)收入分別為78.04億元、80億元、76.15億元，凈利潤16.31億元、12.5億元、10.04億元，同比分別減少10.14%、23.33%、19.73%。相較于2017年而言，2020年大連銀行凈利潤整體縮水約45%。
中誠信國際指出，受實(shí)施減費(fèi)讓利政策、貼現(xiàn)和按揭貸款占比上升、信貸資產(chǎn)質(zhì)量下滑以及市場資金收益率下行等因素影響，去年大連銀行信貸和投資資產(chǎn)收益率均有所下降。
今年以來，在商業(yè)銀行業(yè)績整體回暖的情況下，大連銀行依舊未能扭轉(zhuǎn)業(yè)績下滑趨勢。根據(jù)二季度信息披露報告，今年上半年大連銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34.54億元，同比減少8.4%，凈利潤5.08億元，同比減少11.7%。
其中，上半年大連銀行的利息凈收入為26.59億元，同比減少4.8%，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入2.88億元，同比減少33%，投資收益4.43億元，同比減少27.37%。
近三年不良貸款整體增長113%
“持續(xù)加大資產(chǎn)減值支出和不良核銷力度，適當(dāng)降低凈利潤目標(biāo)。”大連銀行在年報中解釋凈利潤下降的原因。
長江商報記者注意到，2018年以來大連銀行的資產(chǎn)規(guī)?；咎幱谠靥げ降臓顟B(tài)。2018年至2020年末，該行總資產(chǎn)分別為4185.73億元、4131.21億元、4198.57億元，與2018年相比，2020年末大連銀行總資產(chǎn)僅擴(kuò)張13億。
但與此同時，大連銀行不良貸款快速提升。2018年至2020年末，大連銀行的不良貸款余額分別為41.52億元、79.05億元、88.25億元，期間整體增長46.73億元，增幅112.55%。
各報告期末，大連銀行不良貸款率分別為2.29%、3.93%、3.94%，撥備覆蓋率141.04%、116.05%、120.62%。
由于不良貸款上升且核銷力度加大，2020年大連銀行撥備計提力度進(jìn)一步增強(qiáng)，全年共計提貸款減值損失32.23億元，同比增長23.86%，在撥備前利潤中的占比同比上升11.83個百分點(diǎn)至79.96%。
中誠信國際進(jìn)一步指出，考慮到大連銀行逾期、續(xù)貸類貸款占比較高，資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力大，未來面臨較大的撥備計提壓力。
截至今年6月末，大連銀行資產(chǎn)總額4446.46億元，其中貸款總額2401.13億元，不良貸款69.03億元，不良貸款率約為2.87%，撥備覆蓋率147.44%，資產(chǎn)質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)。非不良貸款中，正常貸款和關(guān)注貸款分別為2021.18億元、310.93億元，較上年末分別提升5.54%、31.82%。
上半年，大連銀行信用減值損失共計18.32億元，同比減少6.7%，但占當(dāng)期利潤總額的比例依舊高達(dá)333.7%。
從貸款投向方面來看，中誠信評級報告顯示，大連銀行貸款主要投向房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、制造業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)以及建筑業(yè)，截至2020年末，上報監(jiān)管口徑前五大貸款行業(yè)合計占比62.45%。
“該行房地產(chǎn)、建筑業(yè)及住房按揭貸款合計占比39.39%，考慮到部分非標(biāo)投資也投向房地產(chǎn)行業(yè)，該行在房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)風(fēng)險敞口較大。”中誠信進(jìn)一步指出，該行目前制定計劃逐步壓降房地產(chǎn)行業(yè)敞口，但未來仍需密切關(guān)注宏觀調(diào)控政策對房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量的影響。
此外，截至2020年末，大連銀行最大單一貸款占資本凈額的比例為9.35%，較年初下降0.34個百分點(diǎn)，最大十家貸款合計占資本凈額的比例為72.99%，較年初上升8.2個百分點(diǎn)，貸款客戶集中度處于較高水平。
除了貸款之外，在證券投資方面，中誠信報告顯示，截至2020年末大連銀行證券投資中68.04億元已發(fā)生逾期，其中資產(chǎn)支持證券2.45億元已劃入不良類，理財產(chǎn)品、資產(chǎn)管理計劃和信托計劃合計65.59億元劃分為正常類;此外還有16.19億元資產(chǎn)管理計劃和信托計劃未逾期但劃分為關(guān)注類。總體來看，在宏觀經(jīng)濟(jì)下行和監(jiān)管政策趨嚴(yán)的背景下，非標(biāo)的投資的資產(chǎn)質(zhì)量需保持關(guān)注。
