9月23日，國(guó)家能源局發(fā)布今年1月份至8月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。今年前8個(gè)月，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量13999萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)23.71%。其中，8月份單月新增裝機(jī)1646萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)2.88%。值得關(guān)注的是，相比今年7月份的21.05GW，8月份新增裝機(jī)環(huán)比下降21.8%。
“今年8月份光伏裝機(jī)規(guī)模環(huán)比下降和8月份的高溫天氣有一定的關(guān)系。”一家電站施工企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者。
萬(wàn)聯(lián)證券投資顧問(wèn)屈放在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，8月份我國(guó)新增光伏裝機(jī)同比微漲，說(shuō)明光伏新增裝機(jī)增速或正在由過(guò)去的高速增長(zhǎng)向中速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變。
行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升?
隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申表示，過(guò)去幾年新增光伏裝機(jī)的幅度經(jīng)常在50%以上，預(yù)計(jì)行業(yè)接下來(lái)將進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)期，年增長(zhǎng)幅度在10%到15%之間。
而從價(jià)格方面來(lái)看，9月9日，中國(guó)華能集團(tuán)有限公司2024年度光伏組件(第二批)框架協(xié)議采購(gòu)開標(biāo)，N型雙面組件的報(bào)價(jià)已低至0.655元/W。而在9月18日的華電集團(tuán)2024年第二批光伏組件集中采購(gòu)招標(biāo)中，更有企業(yè)報(bào)出了0.6221元/W的價(jià)格。
“從供給側(cè)來(lái)看，隨著大批新建光伏組件產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，產(chǎn)能增長(zhǎng)遠(yuǎn)超終端需求增長(zhǎng)。一些企業(yè)為維持現(xiàn)金流，只能不斷降低報(bào)價(jià)甚至低于成本價(jià)銷售，這也是近期國(guó)內(nèi)光伏組件報(bào)價(jià)屢創(chuàng)新低的一個(gè)重要因素。”屈放進(jìn)一步表示，從整體來(lái)看，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈博弈加劇，導(dǎo)致部分主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)處于虧損狀態(tài)。另一方面，隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，一些落后產(chǎn)能正在加速出清，缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)或?qū)⒓铀偬蕴?/p>
鐘寶申表示，預(yù)計(jì)光伏市場(chǎng)供需錯(cuò)配仍會(huì)維持一段時(shí)期，但如果未來(lái)市場(chǎng)增速放緩，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的強(qiáng)度將加大，行業(yè)集中度也會(huì)進(jìn)一步提升。
加速海外布局
據(jù)分析機(jī)構(gòu)Gangtise投研預(yù)測(cè)，2024年全球光伏市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模預(yù)期為520GW，其中中國(guó)240GW，剩余為海外市場(chǎng)。國(guó)泰君安則發(fā)布研報(bào)稱，中東、非洲、印度等新興市場(chǎng)新能源轉(zhuǎn)型加速，有望支撐2024年海外新增光伏裝機(jī)。
另?yè)?jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者了解，在行業(yè)整體承壓的背景下，不少光伏頭部企業(yè)正在加速“出海”。
工信部、中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國(guó)光伏組件出口量同比增長(zhǎng)近20%。歐洲仍然是我國(guó)最大的組件出口市場(chǎng);巴基斯坦、印度、沙特分別躍升為我國(guó)第二大、第四大和第五大組件出口國(guó)。
《證券日?qǐng)?bào)》記者從隆基綠能了解到，除了歐洲市場(chǎng)，公司在海外市場(chǎng)已經(jīng)陸續(xù)獲得亞太多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的BC組件訂單。
“當(dāng)前新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)處于快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。這些地區(qū)想要經(jīng)濟(jì)發(fā)展，就必須要有足夠的新增電力。但對(duì)于一些國(guó)家來(lái)講，建設(shè)大型電力項(xiàng)目是比較困難的，而光伏項(xiàng)目恰恰具備成本低、建設(shè)快、規(guī)?？纱罂尚〉忍攸c(diǎn)。”鐘寶申說(shuō)。
此外，截至目前，已有包括TCL中環(huán)、晶科能源、遠(yuǎn)景科技、鈞達(dá)股份、天合光能等在內(nèi)多家企業(yè)，近期陸續(xù)宣布在中東地區(qū)投資建廠。
除中東地區(qū)外，光伏企業(yè)也在積極布局其他市場(chǎng)。例如，阿特斯已在美國(guó)建立了5GW的N型新技術(shù)光伏組件工廠和5GW高效N型電池片項(xiàng)目。
“光伏企業(yè)的海外布局不僅可以使企業(yè)規(guī)避一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也有助于其擴(kuò)大全球市場(chǎng)份額。”在屈放看來(lái)，隨著全球光伏市場(chǎng)的需求不斷增長(zhǎng)，尤其是新興市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)，有望使光伏企業(yè)獲得新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間。
