【解剖大盤】
和周一的走勢類似，周二港股沖高回落，險守兩萬點大關。量能萎縮到1352億，回歸到前幾天水平。
這種走勢和周一預期一致：“后市風向標依舊看證券，只要換手足夠，即便調整也相對有限”。早盤證券類個股如中金公司(03908)一度都是紅盤，但后面扛不住了，都在往下走。旗手走弱保險、銀行均受到影響，恒指自然就扛不住。前面說了，證券類是情緒性產物，上漲的動因就是期待有相關利好，但市場耐心是有限的，短期不出利好，耐不住的資金就會往外撤，這個位置也不會高位去接，走調整是正常的。后面什么時候起來，感覺要到調整很充分的時候才會出利好，形成共振上漲。眼下還不是好時機。引發(fā)走弱還有減持的利空：方正證券(601901.SH)發(fā)布公告稱，公司股東中國信達因公司經營需要，擬于該公告發(fā)布之日起十五個交易日后的六個月內，即2023年8月23日至2024年2月22日期間，以集中競價方式減持公司股份不超過1.65億股，約占公司總股本的2.00%，股價一漲，就容易引發(fā)減持，這對市場的順暢上漲不斷造成壓力。連中國移動(00941)這種擬減持科大訊飛(002230.SZ)不超過2315.67萬股(占公司當前總股本23.16億股的比例為1%)。本次減持系根據(jù)中國移動的股權管理計劃回收投資成本，為實現(xiàn)良好的股東回報開展?？芍^減持猛如虎，股價一漲，就容易引發(fā)減持套現(xiàn)，這對市場的順暢上漲不斷造成壓力。
(相關資料圖)
另外一個發(fā)動機地產也在調整，最新數(shù)據(jù)也不給力，2023年7月，TOP100房企實現(xiàn)銷售操盤金額3504.3億元，單月業(yè)績規(guī)模創(chuàng)近年新低。單月業(yè)績同環(huán)比雙降，環(huán)比降低33.5%、同比降低33.1%，同比降幅較上月進一步擴大。顯示目前市場需求和購買力透支、行業(yè)信心也仍處在低位。這個階段，凡是想從市場融資的房企無一例外都是用腳投票，道理很簡單，資金是不會雪中送炭的，只會錦上添花。如易居企業(yè)控股(02048)發(fā)布公告稱，境外債重組計劃已成功獲得超過75%債權人的支持，將于2023年7月31日或前后向開曼法院和香港高等法院提交呈請。按照市場慣例，獲得75%以上債權人支持是重組計劃的積極指標，符合進入法庭流程的要求。這意味著，易居境外債務重組已實質性完成。周二大漲近38個點。整體看，地產周二屬于良性調整，后續(xù)政策發(fā)力需要時間，上漲也不會一蹴而就。產業(yè)鏈方向繼續(xù)走強，周二輪動到鋼鐵類的重慶鋼鐵(01053)大漲11.49%;鞍鋼股份(00347)繼續(xù)走趨勢。官方數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國粗鋼產量5.36億噸，同比增長1.3%;生鐵產量4.52億噸，同比增長2.7%;鋼材產量6.77億噸，同比增長4.4%。
周一創(chuàng)新藥均出現(xiàn)調整，原因是市場刮起“反腐”風，這塊實際上對大企業(yè)而言并不是利空，因為歷史上醫(yī)藥已經經歷過大大小小的的很多輪的反腐，大型企業(yè)在這個過程中反復提升了自身標準。受影響的應該是小型藥企。因此，對大藥企反而是利好，屬于錯殺。周二康方生物(09926)、和黃醫(yī)藥(00013)均出現(xiàn)反彈。而更強的方向是CXO類，藥明康德(02359)超預期的財報打消了市場顧慮，周二大漲7.55%
幾個方向都在調整，資金只能往消費板塊發(fā)力。周二發(fā)酵的主要是家電，如海信家電(00921)、TCL電子(01070);食品類的維他奶國際(00345);文娛方向的星空華文(06698);游戲方向的IGG(00799)。持續(xù)性較好的依然是周一提到的餐飲類如呷哺呷哺(00520)、海倫司(09869)。最新消息，廣東將重點抓好大宗消費、文旅消費等，正推動放寬廣州深圳“限牌”。如果放寬限牌，無疑對新能源汽車板塊帶來新的刺激。
周二市場新出了一個常溫超導概念，這個題材在A股集體引爆，港股市場周二也有所反應，詳見《板塊聚焦》。
據(jù)媒體8月1日的報道，7月進出口數(shù)據(jù)顯示，韓國已連續(xù)10個月出口下跌，7月出口跌幅更創(chuàng)3年內最大。報道援引相關數(shù)據(jù)稱，韓國7月的出口額為503.3億美元，同比下滑16.5%，這是韓國出口額自2020年5月以來的最大跌幅，也是連續(xù)第10個月下降。韓國作為“金絲雀”對全球經濟有一定指引作用。形勢嚴峻，美國也在釋放緩和信號。據(jù)媒體7月31日報道，據(jù)知情人士透露，美國商務部長吉娜?雷蒙多計劃于8月下旬訪華。報道聲稱，這是拜登政府為緩和中美這兩大經濟體間緊張關系所做努力的一部分。雷蒙多的目標是在8月21日開始的那一周訪問北京，但具體日期尚未敲定，可能會有變動。
港股市場在上漲之后高位調整都是正?，F(xiàn)象。繼續(xù)抓住主流方向即可。把握不好的不妨參照智通8月投資策略個股抄抄作業(yè)，其中8月金股安能物流(09956)周二上漲6.10%.
【板塊聚焦】
最近韓國科研團隊「常溫常壓超導」的消息相當火爆，幾個小時前，美國勞倫斯伯克利國家實驗室(LBNL)在 arXiv 上提交了一篇論文，其結果支持 LK-99 作為室溫環(huán)境壓力超導體。這意味著對韓國人的成果提出了支持。結論是K99的超導相可能是有的，但含量很低，宏觀上只能觀測到微弱抗磁性，如界量再多一點可能會觀測到抗磁跳變曲線。
目前復現(xiàn)的團隊沒有成功的原因是，這個材料的產生沒有大家一開始想象的那么簡單，銅原子對鉛磷灰石中鉛原子的替代位置是關鍵，只不過這個替代在合成中有一定難度。但是方向確定了，復現(xiàn)只是時間問題。
如果這個結論是正確的，那么意味著常溫超導體出現(xiàn)也就是時間問題了。這將是革命性科技突破。
鉛礦公司受到追捧，在美股上市的中國天然資源(CHNR.US)大漲了23.47%，港股含鉛礦的公司主要有五礦資源(01208)、中國有色礦業(yè)(01258)。
【個股掘金】
榮昌生物(09995)：首款雙抗RC148獲批臨床 Q2-Q4銷售收入有望實現(xiàn)持續(xù)環(huán)比增長
7月31日，公司宣布自研的新型雙特異性抗體RC148獲批臨床。這是一項多中心、開放的I期臨床研究，旨在評估RC148的安全性、最大耐受劑量/最大給藥劑量、免疫原性、2期推薦劑量等以及初步的抗腫瘤療效。據(jù)悉，RC148是榮昌生物首款獲批臨床的雙抗。
點評：公司近日宣布，維迪西妥單抗聯(lián)合賽帕利單抗治療至少一線含鉑標準治療失敗的PD-1/PD-L1經治的HER2表達的復發(fā)或轉移性宮頸癌II期臨床研究正式獲得國家藥監(jiān)局藥審中心批準。據(jù)悉，維迪西妥單抗(研究代號：RC48，商品名：愛地希?)是由榮昌生物自主研發(fā)的我國首個國產ADC藥物，其針對胃癌和尿路上皮癌適應癥已獲批上市。中信建投表示，公司已建立并完善了三大創(chuàng)新核心技術平臺，自主研發(fā)實力強勁;泰它西普及維迪西妥單抗單抗適應癥有望持續(xù)拓展，商業(yè)化策略調整后，2023Q2-Q4銷售收入有望實現(xiàn)持續(xù)環(huán)比增長;同時公司國際化已經啟程，就RC48的海外權益與SEAGEN達成合作。
零跑汽車(09863)：7月新車銷量達14335臺 C系列交付超12000臺
8月1日，據(jù)零跑汽車官微消息，2023年7月，零跑汽車銷量達14335臺，月度銷量持續(xù)增長，C系列交付超12000臺，占比約85%。
點評：智通財經APP訊，高通銷售及業(yè)務拓展副總裁羨磊表示，零跑C系列全系采用第三代驍龍座艙平臺，即將亮相的零跑全新車型也將成為首批搭載第四代驍龍座艙平臺的產品，我們期待利用驍龍數(shù)字底盤最新的解決方案為用戶帶來頂級的沉浸式駕乘體驗。7月31日，零跑汽車正式發(fā)布全域自研的最新成果【四葉草】中央集成式電子電氣架構。能將兩顆芯片性能發(fā)揮到極致，滿足未來多規(guī)格的產品需求，為用戶帶來極致品價比的產品。據(jù)悉，基于全域自研一系列的技術實力，零跑現(xiàn)已具備智能電動的全套解決方案，CTC 2.0以及油冷電驅2.0也將于今年陸續(xù)推出。
星空華文(06698)：攜手Nfkings推出Sing!Meta耀音 23年是娛樂與傳媒行業(yè)重要轉折點
星空華文公布，與獨立第三方Nfkings訂立諒解備忘錄。據(jù)此，雙方擬成立一間Web3娛樂合營公司-香港耀星，為傳統(tǒng)綜藝娛樂內容引入具社交屬性的數(shù)字經濟。公司及Nfkings分別持股55%及45%。
點評：智通財經APP獲悉，奧那科技(英文名稱：NFKings)攜手星空華文共同發(fā)布《中國好聲音》首款元宇宙應用“Sing!Meta耀音”。中國好聲音元宇宙根植《中國好聲音》的IP內容及其現(xiàn)有粉絲基礎，并融合Web3游戲，借此以把握Web3娛樂領域的現(xiàn)有機會和新機會，充分釋放了節(jié)目IP在元宇宙及AIGC領域的發(fā)展?jié)摿Α?023年是娛樂與傳媒行業(yè)的重要轉折點，預期2023年后，行業(yè)將逐漸恢復至疫情前的增長速度。隨著人工智能等新技術的應用，娛樂與傳媒產品正變得更加數(shù)字化，為商業(yè)模式和科技使用帶來創(chuàng)新，以創(chuàng)新的方式來提高盈利增長、吸引客戶和開拓市場。
