在分拆上市的籌劃過(guò)程中，特銳德(300001.SZ)旗下主營(yíng)充電樁的子公司引入多家戰(zhàn)投。
6月20日晚間，特銳德披露公告?；趯?duì)公司戰(zhàn)略及充電業(yè)務(wù)發(fā)展前景的認(rèn)可，為了進(jìn)一步提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力，推進(jìn)新能源汽車(chē)以及充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，公司子公司特來(lái)電新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“特來(lái)電”)擬通過(guò)增資擴(kuò)股方式引進(jìn)普洛斯、國(guó)家電投、三峽集團(tuán)、億緯鋰能等戰(zhàn)略投資者。
在本次增資擴(kuò)股中，特來(lái)電每股價(jià)格為14.6元，投后估值約為136億元，增資金額合計(jì)約3億元。普洛斯、國(guó)家電投、三峽集團(tuán)等通過(guò)旗下投資平臺(tái)參與認(rèn)購(gòu)，A股鋰電巨頭億緯鋰能(300014.SZ)也將出資逾2000萬(wàn)元參與認(rèn)購(gòu)。
受此消息影響，6月21日特銳德盤(pán)中漲停，報(bào)收31.2元/股，漲幅20%。
值得一提的是，去年11月，特銳德曾披露公司啟動(dòng)對(duì)特來(lái)電的分拆上市前期籌備工作，特來(lái)電將在境內(nèi)證券交易所上市。
不過(guò)，從已披露數(shù)據(jù)來(lái)看，特來(lái)電尚未開(kāi)始盈利。2019年和2020年，特來(lái)電分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.6億元、15.2億元，凈利潤(rùn)-1.11億元、-7769.62萬(wàn)元。其中，2020年特來(lái)電的營(yíng)業(yè)收入同比減少8.43%，但凈利潤(rùn)已減虧30%。
引入國(guó)家電投三峽集團(tuán)等多家戰(zhàn)投
特來(lái)電此次引入十家戰(zhàn)略投資者進(jìn)行增資，多名戰(zhàn)投來(lái)頭不小。
公告顯示，普洛斯、國(guó)家電投、三峽集團(tuán)等戰(zhàn)略投資者擬通過(guò)其自身或旗下基金對(duì)特來(lái)電進(jìn)行增資，本次增發(fā)股份的價(jià)格為人民幣14.60元/股，投后估值約為136億元，增資金額合計(jì)約3億元。
具體而言，廈門(mén)君睿君聚投資咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)是普洛斯此次投資的實(shí)施主體，以1.2億元參與認(rèn)購(gòu)，是本次投資中認(rèn)購(gòu)金額最高的戰(zhàn)投。據(jù)了解，普洛斯是全球領(lǐng)先的專(zhuān)注于供應(yīng)鏈、大數(shù)據(jù)及新能源領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施的產(chǎn)業(yè)服務(wù)與投資管理公司，資產(chǎn)管理規(guī)模超過(guò)1000億美元。
國(guó)家電投、三峽集團(tuán)、華通集團(tuán)分別通過(guò)中俄能源基金三峽綠色產(chǎn)業(yè)(山東)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、青島華資盛通股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)參與投資，認(rèn)購(gòu)2000.2萬(wàn)元、2993萬(wàn)元、992.8萬(wàn)元。
資料顯示，國(guó)家電投是我國(guó)五大發(fā)電集團(tuán)之一，是全球最大的光伏發(fā)電企業(yè)。華通集團(tuán)是山東青島國(guó)有獨(dú)資的市政府直屬投資公司。
同時(shí)，由前海方舟、中國(guó)電信集團(tuán)、中網(wǎng)投三大機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)起的百億級(jí)產(chǎn)業(yè)基金智慧互聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金、A股上市公司億緯鋰能、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資機(jī)構(gòu)德載厚資本都參與本次認(rèn)購(gòu)，分別出資4993.2萬(wàn)元、2000.2萬(wàn)元、2000.2萬(wàn)元。
此外，深圳市猛犸未來(lái)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、寧波梅山保稅港區(qū)澤羽投資合伙企業(yè)(有限合伙)、路通(北京)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展有限公司等機(jī)構(gòu)都有參與本次增資。
在本次增資完成后，特來(lái)電的注冊(cè)資本由91047萬(wàn)元增至93033萬(wàn)元，增資認(rèn)購(gòu)款的溢價(jià)部分27009.6萬(wàn)元將計(jì)入特來(lái)電的資本公積。特銳德對(duì)于特來(lái)電的控股股東地位不會(huì)發(fā)生變化，持股比例由增資前的79.3744%稀釋至77.68%。
普洛斯、國(guó)家電投、三峽集團(tuán)的投資實(shí)施主體將分別持有特來(lái)電0.8836%、0.1473%、0.2204%股權(quán)。智慧互聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金、億緯鋰能則將持有特來(lái)電0.3676%、0.1473%股權(quán)。
去年減虧30%仍未開(kāi)始盈利
特來(lái)電的增資擴(kuò)股獲得多家知名機(jī)構(gòu)支持，表明新能源汽車(chē)及充電基礎(chǔ)設(shè)施依舊是投資熱門(mén)標(biāo)的。
早在2014年7月，特銳德宣布進(jìn)軍電動(dòng)汽車(chē)充電業(yè)務(wù)領(lǐng)域，以做中國(guó)最大的電動(dòng)汽車(chē)互聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)，成為中國(guó)最大的汽車(chē)充電企業(yè)為目標(biāo)。
經(jīng)過(guò)近七年的發(fā)展，特銳德的融合智能制造、充電運(yùn)營(yíng)以及數(shù)據(jù)增值服務(wù)的充電網(wǎng)生態(tài)模式取得了持續(xù)突破性的進(jìn)展。
去年11月末，特銳德宣布授權(quán)公司管理層啟動(dòng)分拆子公司特來(lái)電境內(nèi)上市前期籌備工作計(jì)劃。在當(dāng)時(shí)，特銳德就披露，根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，特來(lái)電充電樁數(shù)量持續(xù)保持市場(chǎng)占有率第一、充電網(wǎng)電量保持行業(yè)第一的龍頭地位。截至目前，上線運(yùn)行充電樁數(shù)量超過(guò)17萬(wàn)個(gè)，累計(jì)充電量超過(guò)61億度，日充電量超過(guò)1000萬(wàn)度。
但從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，特來(lái)電目前尚未盈利且收入出現(xiàn)波動(dòng)，這或是其謀求獨(dú)立上市需要跨過(guò)的一道坎。2019年和2020年，特來(lái)電分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.6億元、15.2億元，凈利潤(rùn)-1.11億元、-7769.62萬(wàn)元。其中，2020年特來(lái)電的營(yíng)業(yè)收入同比減少8.43%，但凈利潤(rùn)已減虧30%。
截至2020年末，特來(lái)電總資產(chǎn)44.61億元，負(fù)債總額25.95億元，凈資產(chǎn)18.66億元。
分拆上市前引入擁有雄厚背景及豐富資源的戰(zhàn)投增資，從業(yè)務(wù)層面而言特來(lái)電將獲益不小。特銳德同時(shí)表示，普洛斯、國(guó)家電投、三峽集團(tuán)等國(guó)內(nèi)外知名、強(qiáng)資源的戰(zhàn)略投資者，在物流、地產(chǎn)、新能源發(fā)電、分布式能源、公共停車(chē)場(chǎng)站等領(lǐng)域有著豐富的資源，通過(guò)其自身或投資平臺(tái)投資入股特來(lái)電，與特來(lái)電形成產(chǎn)業(yè)及資源協(xié)同。
通過(guò)本次增資，有利于提升特來(lái)電的資本實(shí)力和未來(lái)業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力，進(jìn)一步推進(jìn)及完善公司在充電及能源領(lǐng)域業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略布局，促進(jìn)公司相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展及業(yè)務(wù)盈利水平的提高，增強(qiáng)上市公司核心競(jìng)爭(zhēng)力及綜合實(shí)力。
作為投資方之一，億緯鋰能則表示，公司本次參與特來(lái)電增資擴(kuò)股事項(xiàng)，是基于對(duì)新能源汽車(chē)及充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景的看好，有利于增加公司投資收益，對(duì)公司延伸產(chǎn)業(yè)鏈條、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局有著積極意義。
