“工業(yè)4.0時代，光伏行業(yè)工藝技術變革和制造業(yè)變革的兩條發(fā)展曲線將合二為一。對制造業(yè)工業(yè)4.0以及先進技術、先進集成的推動，是光伏制造行業(yè)未來三到五年應該始終高度重視的一個發(fā)展方向。”5月21日，TCL科技高級副總裁、中環(huán)股份(002129.SZ)總經(jīng)理沈浩平在光伏智能大會上這樣說。
當天，中環(huán)股份對外展示了智慧化晶體、晶片工廠、光伏數(shù)字化轉型等智能制造及應用。這背后既有中環(huán)股份在光伏半導體領域的多年技術積累，也有TCL科技參與中環(huán)電子混改后帶來的賦能和體制激活。
一季度快速增長
一季度財報顯示，中環(huán)股份當期業(yè)績已經(jīng)達到新一屆董事會提出的2021年“經(jīng)營績效倍增計劃”。財報顯示，中環(huán)股份今年一季度實現(xiàn)凈利潤7.4億元，同比增長100%。歸屬于上市公司股東的凈利潤達5.4億元，同比增長114.6%。
半導體行業(yè)的高景氣，是中環(huán)股份一季度業(yè)績上漲的原因之一。
中環(huán)股份在一季報中表示，當期其半導體硅片業(yè)務營收同比增長約80%。此外，雖然位于江蘇宜興的集成電路用8-12英寸大硅片項目產(chǎn)能爬坡順利，但依然整體處于嚴重供不應求狀態(tài)。財報綜合第三方市場分析認為，半導體行業(yè)的高景氣度增長仍將持續(xù)8個季度左右。
技術創(chuàng)新帶來的效率提升，也是中環(huán)股份一季報中業(yè)績上漲的原因。
據(jù)《華夏時報》記者了解，中環(huán)股份于2019年8月對外發(fā)布210mm尺寸硅片G12。由于勞動生產(chǎn)率和G12產(chǎn)線直通率大幅度提升，其于今年4月投產(chǎn)的內(nèi)蒙中環(huán)二期項目人力成本節(jié)約60%，人均勞動生產(chǎn)率將達到1000萬元/人/年以上。沈浩平在5月21日的發(fā)言中也透露，通過工業(yè)4.0及智能制造，中環(huán)股份內(nèi)部工廠的原料利用率已提升將近1.5%-2%。
需要提及的是，混改完成也被認為是中環(huán)實現(xiàn)快速增長的原因之一。
據(jù)《華夏時報》記者了解，2020年中環(huán)電子開展國有企業(yè)混合所有制改革，TCL科技以125億元資金成功摘牌，收購其100%股權。由此，TCL科技成為中環(huán)股份的控股股東。今年一季報顯示，目前TCL科技通過中環(huán)電子持有中環(huán)股份27.3%的股份，并直接持有2.57%的股份。3月25日和5月7日，TCL創(chuàng)始人、董事長李東生兩次合計增持了0.07%的中環(huán)股份的股票。
有業(yè)內(nèi)人士對《華夏時報》記者分析稱，民營資本進入后，中環(huán)的決策機制更加市場化，靈活度也會更高。此外，他認為TCL科技還將發(fā)揮其金融及產(chǎn)業(yè)投資平臺優(yōu)勢，支持中環(huán)股份進行資本結構優(yōu)化，提升其資產(chǎn)運營效率和盈利能力。
TCL科技的新賽道
參與中環(huán)混改帶來的協(xié)同效應，也已反映在TCL科技(000100.SZ)今年一季度財報中。財報顯示，今年一季度TCL科技實現(xiàn)營收321億元，同比增長134%;實現(xiàn)凈利潤32億元，同比增長11倍;實現(xiàn)歸母凈利潤24億元，同比上升489%。
在業(yè)績高速增長背后，對TCL科技來說更重要的是，參與中環(huán)混改，讓它在原有的半導體顯示行業(yè)之外，又進入了以中環(huán)股份為基礎的半導體光伏及半導體材料業(yè)務新賽道。
據(jù)《華夏時報》記者了解，TCL在2009年踏入半導體顯示業(yè)務，目前已是全球LCD顯示產(chǎn)業(yè)的雙寡頭之一。而中環(huán)股份的半導體光伏和半導體材料業(yè)務與TCL華星的半導體顯示行業(yè)同屬于資金、技術密集的長周期行業(yè)，管理邏輯相似，產(chǎn)業(yè)鏈存在一定互補性。
李東生去年8月在談及為何收購中環(huán)時，就曾直言：“選擇中環(huán)集團主要是看中了中環(huán)所處的光伏和半導體業(yè)務。”他在TCL科技和中環(huán)股份2020年的年報中表示，半導體顯示、半導體光伏和半導體材料業(yè)務將迎來黃金發(fā)展階段。
據(jù)記者了解，中環(huán)股份制定了“新能源材料全球領先戰(zhàn)略，半導體材料追趕超越戰(zhàn)略”的戰(zhàn)略。
公開資料顯示，中環(huán)股份于2017年12月啟動8-12英寸硅片項目建設，其中規(guī)劃8英寸硅片總產(chǎn)能為105萬片/月，12英寸硅片總產(chǎn)能62萬片/月。有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，目前我國8英寸硅片已經(jīng)能自主生產(chǎn)，但無法滿足市場需求。而12英寸硅片則主要還依賴于進口。
中環(huán)股份已宣布將加速實施“集成電路用8-12 英寸大直徑硅片項目” 既定戰(zhàn)略規(guī)劃，并提高項目產(chǎn)能和產(chǎn)品覆蓋率，于5月8日啟動江蘇宜興二期項目建設，并策劃近期啟動天津工廠擴產(chǎn)和新建項目，同時增大投資提升內(nèi)蒙古呼和浩特晶體工廠生產(chǎn)配套能力。預計2023年末實現(xiàn)6英寸及以下100萬片/月，8英寸100萬片/月，12英寸 60萬片/月的產(chǎn)能規(guī)模。
“一棵樹長不到天上，圍繞企業(yè)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，要開辟新的賽道。新的賽道會圍繞高科技、重資產(chǎn)、長周期和國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)這個領域?qū)ふ覚C會。”李東生在去年8月首度對外公開中環(huán)股份的業(yè)務規(guī)劃時曾這樣說。
