一掃過去一年僅一家銀行登陸A股的“沉寂”，2021年銀行IPO推進明顯提速，繼今年2月重慶銀行成功上市之后，“五一”小長假前后，齊魯銀行和瑞豐銀行先后傳來拿到IPO批文的消息，兩家銀行邁向A股上市陣營進入倒計時。
繼4月30日證監(jiān)會公布齊魯銀行IPO批文后，齊魯銀行在5月7日披露了A股招股意向書，宣布將于5月11日詢價、5月13日確定發(fā)行價格、5月17日發(fā)行股票，齊魯銀行本次發(fā)行股票的數(shù)量為約4.58億股，不低于發(fā)行后總股本的10%。
此次IPO若順利發(fā)行，齊魯銀行將成為首家新三板“轉(zhuǎn)A”的銀行股。齊魯銀行是首家新三板掛牌銀行，素有新三板“盈利之王”之稱，2020年，齊魯銀行營業(yè)收入為79.36億元，同比增長7.14%;歸屬于母公司股東的凈利潤25.19億元，同比增長7.74%。
緊隨齊魯銀行之后，5月7日，證監(jiān)會公布已核準瑞豐銀行首發(fā)申請事項，該行成為年內(nèi)第二家獲得證監(jiān)會IPO批文的銀行。若成功上市，意味著瑞豐銀行將成為浙江省首家上市農(nóng)商行。2020年，該行實現(xiàn)營業(yè)收入30.09億元，同比增長5.19%;實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤11.05億元，同比增長6.4%。
出于補充資本金、助力業(yè)務(wù)發(fā)展等需要，銀行對于上市融資一直熱情高漲。根據(jù)證監(jiān)會最新披露的滬深市主板申請首次公開發(fā)行股票企業(yè)情況，除了已拿到批文的2家銀行以及已過發(fā)審會的上海農(nóng)商行外，目前共計有13家銀行排隊候場IPO，且均為中小銀行。其中，湖州銀行審核狀態(tài)為“已反饋”，其余12家銀行均處于“預(yù)先披露更新”狀態(tài)，包括廈門農(nóng)商行、蘭州銀行、廣州銀行等，銀行股的后備力量不容小覷。
從13家排隊銀行的受理進度來看，蘭州銀行IPO獲受理最早，為2016年6月。另外，候場銀行中獲IPO受理較早的還有江蘇大豐農(nóng)商行、廈門農(nóng)商行，獲受理時間分別為2017年11月、2017年12月。
值得一提的是，受業(yè)務(wù)發(fā)展和規(guī)模擴張等因素影響，補充資本是銀行業(yè)的一項長期工作，但過去一年銀行IPO節(jié)奏明顯放緩，與2019年8家上市的“豐收”景象相比，2020年銀行IPO顯得頗為冷清，僅有廈門銀行成功登陸A股市場。Wind數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年，A股新增上市銀行數(shù)量分別為8家、1家、3家、8家、1家。
有分析人士對北京商報記者表示，銀行IPO節(jié)奏與監(jiān)管政策導(dǎo)向有密切的關(guān)系。2020年以來，實體經(jīng)濟陷入困境，適當控制銀行的上市數(shù)量也是防范其上市后業(yè)績波動等風(fēng)險的重要舉措。另外，當前資本市場的重點是支持科技創(chuàng)新企業(yè)，支持新經(jīng)濟的發(fā)展，對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)IPO難免進行適當?shù)墓?jié)奏把控。
而隨著經(jīng)濟逐漸恢復(fù)，進入2021年，銀行資本市場“通關(guān)”步伐明顯提速。重慶銀行于2021年2月5日在上海證券交易所上市，上市首日，重慶銀行開盤即達到44.04%的漲幅。齊魯銀行、瑞豐銀行在近期陸續(xù)領(lǐng)到IPO批文，上海農(nóng)商行也已通過發(fā)審會，可以預(yù)見2021年有望迎來銀行上市的一股熱潮，在業(yè)內(nèi)人士看來，未來銀行IPO審批速度有望恢復(fù)。
光大銀行金融市場部分析師周茂華表示，近年來，隨著國內(nèi)利率市場化深化、同業(yè)競爭加劇、落實資管新規(guī)、滿足信貸擴張需求、提升經(jīng)營和風(fēng)控能力等，部分中小銀行補充面臨資本金約束明顯，而通過上市發(fā)行普通股是補充資本金的一個重要手段。此外，部分中小銀行通過上市還可以理順股權(quán)結(jié)構(gòu)、加快風(fēng)險處置、健全內(nèi)部管理制度、完善內(nèi)部治理、提升市場品牌知名度、拓展融資渠道等。
對于中小銀行IPO推進情況以及后續(xù)趨勢，周茂華預(yù)計，后續(xù)選擇上市的中小銀行將有所增加，當前，國內(nèi)部分中小銀行補充資本壓力仍大，從此前監(jiān)管部門相關(guān)表態(tài)看，支持符合條件的中小銀行采取包括上市在內(nèi)的方式，多渠道補充資本。而從市場環(huán)境看，全球經(jīng)濟呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象，企業(yè)和銀行經(jīng)營狀況改善，低估值、高股息率對投資者的吸引力正逐步增強，根據(jù)最新金融機構(gòu)評級結(jié)果，很多中小銀行資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，其中也不乏優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)標的。
