3月24日，85只個股漲停，主要集中在公用事業(yè)、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)……
近日“碳中和”概念熱得燙手，多家相關(guān)主題的上市公司也被調(diào)研機(jī)構(gòu)“踏破門檻”。從近一個月調(diào)研數(shù)據(jù)來看，光伏、電子、新能源等行業(yè)企業(yè)依然是眾多機(jī)構(gòu)調(diào)研的首選，而機(jī)械設(shè)備、化工、國防軍工等行業(yè)企業(yè)也開始現(xiàn)身調(diào)研榜單之中。
對于投資者來說，“碳中和”主題涵蓋的范圍廣、包含的內(nèi)容多，具體到投資上應(yīng)該如何布局?據(jù)悉，由量化投資金牛基金公司富國基金打造的新基金，富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF(場內(nèi)簡稱：機(jī)械ETF，基金代碼：159886)已于3月22日起發(fā)行。
作為國內(nèi)首批機(jī)械ETF，該基金跟蹤的是中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)，共有50只成份股，代表性強(qiáng)，涉及電源設(shè)備、汽車零部件、電氣自動化設(shè)備、運輸設(shè)備等板塊，既有順周期又包含新興成長，多重概念可輪換把握機(jī)械設(shè)備行業(yè)風(fēng)口。從成份股看，該基金優(yōu)選寧德時代、隆基股份、三一重工、濰柴動力、億緯鋰能、中國中車等績優(yōu)龍頭股。
不少投資者最關(guān)心的問題來了，投資機(jī)械行業(yè)收益如何?得益于近年來制造業(yè)景氣度的持續(xù)，中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)的各階段表現(xiàn)均可圈可點。自2004年12月31日基日以來，截至2021年3月3日,指數(shù)漲幅為780%，同期上證綜指漲幅182%，滬深300漲幅445%，額收益顯著。
在不少機(jī)構(gòu)看來，機(jī)械設(shè)備行業(yè)是少有橫跨成長、周期的行業(yè)。一方面，其成長機(jī)會來源于高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展邏輯以及碳中和引領(lǐng)的能源革命。隨著技術(shù)迭代、設(shè)備更新，工業(yè)自動化大勢所趨，政策推動產(chǎn)業(yè)升級，行業(yè)正站在時代的風(fēng)口上，機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)成長空間較大。另一方面，機(jī)械設(shè)備具備較好的周期性。傳統(tǒng)制造業(yè)在經(jīng)歷多年出清后，龍頭公司資產(chǎn)負(fù)債修復(fù)、債務(wù)負(fù)擔(dān)減輕，資本開支擴(kuò)張的必要條件已經(jīng)具備，龍頭集中度進(jìn)一步提升，機(jī)械設(shè)備行業(yè)景氣度將明顯改善。
如此一來，兼具成長和周期屬性的機(jī)械設(shè)備行業(yè)，對投資專業(yè)門檻也要求更高了，絕大多數(shù)的普通人很難看懂不同機(jī)械設(shè)備的產(chǎn)業(yè)鏈和發(fā)展前景，且機(jī)械公司細(xì)分領(lǐng)域眾多，要從這些公司中選中有發(fā)展?jié)摿Φ墓善?，投資機(jī)械ETF就成為明智之選。
展望后市發(fā)展，業(yè)界普遍認(rèn)為，在公共衛(wèi)生事件后，中國制造業(yè)率先復(fù)蘇，在全球競爭力日益凸顯，國產(chǎn)替代加速，行業(yè)景氣度抬升。當(dāng)下，國內(nèi)的制造業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級時期，制造業(yè)升級將給行業(yè)帶來廣闊市場空間，“中國制造”向“中國質(zhì)造”轉(zhuǎn)變的過程中，機(jī)械設(shè)備行業(yè)前景可期。
