開年以來，經(jīng)營貸和消費(fèi)貸等信貸資金違規(guī)進(jìn)入股市、樓市的情況，正在被監(jiān)管部門嚴(yán)查。
3月1日，溫州銀行股份有限公司(下稱“溫州銀行”)收到的一紙罰單，直擊開年以來貸款管理兩個“重災(zāi)區(qū)”：經(jīng)營貸違規(guī)和貸款違規(guī)流向房地產(chǎn)。
另外，近年來該行資產(chǎn)利潤率遠(yuǎn)低于監(jiān)管指標(biāo)，資本充足承壓的情況下，去年12月，一筆50億元的支持中小銀行發(fā)展的專項(xiàng)債券全部用于補(bǔ)充溫州銀行的資本金。
就上述相關(guān)問題，《投資者網(wǎng)》向該行致電致函聯(lián)系，未能收到該行的回復(fù)。
多張違規(guī)罰單涉貸款
溫州銀行成立于1998年12月，前身溫州市商業(yè)銀行由29家城市信用社、6家金融服務(wù)社和8家營業(yè)處整合而成。2007年順利更名并啟動跨區(qū)域經(jīng)營，相繼在上海、杭州、寧波等9地設(shè)立異地分行。
3月1日，中國銀保監(jiān)會官網(wǎng)披露，溫州銀行臺州分行因貸款管理不到位、貸款發(fā)放與支付管控不嚴(yán)等問題，被罰處人民幣70萬元。
違規(guī)事實(shí)中“部分貸款資金支付后用于繳納土地款”和“貸后管理不到位，個人經(jīng)營性貸款資金流入證券市場”直指溫州銀行貸款管理兩大問題：貸款違規(guī)流向房地產(chǎn)和個人經(jīng)營貸違規(guī)。
對于上述罰單提及的兩項(xiàng)違規(guī)具體細(xì)節(jié)和金額，以及收到罰單后有無進(jìn)一步整改措施，《投資者網(wǎng)》聯(lián)系公司，但未獲置評。
事實(shí)上，2020年末，央行和銀保監(jiān)會已發(fā)布通知，對銀行涉房類貸款占比做出限制。2021年以來，已有上海和北京兩地銀保監(jiān)局發(fā)出通知，表示將聚焦個人住房信貸管理問題，嚴(yán)防貸款資金違規(guī)流入房地產(chǎn)市場，經(jīng)營貸和消費(fèi)貸等信貸資金 “變臉”違規(guī)進(jìn)入股市、樓市的情況，正在被監(jiān)管部門嚴(yán)查。3月以來，多家國有大行、股份銀行因貸款違規(guī)、貸后不嚴(yán)而領(lǐng)到罰單。
近幾天，各大媒體紛紛披露了銀保監(jiān)會各省局、分局春節(jié)后涉及銀行違規(guī)行政處罰信息，表明各地各級銀保監(jiān)機(jī)構(gòu)絲毫都不放松對各級銀行信貸違規(guī)經(jīng)營行為的監(jiān)管，懲罰力度不減。數(shù)據(jù)顯示，僅3月份第一周，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)到的罰單就超過50張。
“房住不炒”是目前中央的既定政策。所以，嚴(yán)查信貸資金是否挪用到樓市，已經(jīng)成為監(jiān)管層嚴(yán)打的重點(diǎn)。同時(shí)，這樣的舉措也有利于樓市、股市健康穩(wěn)定發(fā)展。
億海投資CEO吳洪君告訴《投資者網(wǎng)》，“違規(guī)資金進(jìn)入股市，短時(shí)間內(nèi)看似繁榮了市場，但是股市投資風(fēng)險(xiǎn)巨大，一旦市場發(fā)生巨幅震蕩，投資者資金被套，將會給個人和銀行帶來雙重的影響和損失，2015年巨量杠桿資金進(jìn)入股市造成的股災(zāi)就是這種原因造成的。”
“如果將信貸資金投入股市和樓市，一旦面臨價(jià)格波動的不利風(fēng)險(xiǎn)，極易造成巨大損失，因此逾期未歸還相應(yīng)貸款，不僅會影響到個人征信，致使銀行受到重大損失的，還可能涉嫌騙取貸款罪，情節(jié)特別嚴(yán)重的，甚至可能涉嫌貸款詐騙罪。” 北京普勝達(dá)律師事務(wù)所刑民交叉法律事業(yè)部主任郭永滿律師向《投資者網(wǎng)》分析道。
《投資者網(wǎng)》統(tǒng)計(jì)還發(fā)現(xiàn)，根據(jù)銀保監(jiān)會官網(wǎng)，2018年至今，溫州銀行因不同違法行為共計(jì)罰款900多萬元，其中因貸款管理問題就被罰處800多萬元，《投資者網(wǎng)》致電致函聯(lián)系溫州銀行詢問為何多次處罰，仍未見該行整改成效，未收到回復(fù)。
資本充足率瀕臨監(jiān)管底線
近幾年，溫州銀行的資產(chǎn)利潤率指標(biāo)遠(yuǎn)低于監(jiān)管要求。
根據(jù)其2021年同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃，2018年至2020年三季度末，溫州銀行的資產(chǎn)利潤率分別為0.23%、0.30%和0.45%。
銀保監(jiān)會出臺的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行資產(chǎn)利潤率不應(yīng)低于0.6%，另外，銀保監(jiān)會官網(wǎng)顯示，2020年前三季度全國城商行的資產(chǎn)利潤率分別為0.81%、0.74%和0.66%，均高于規(guī)定的底限。
可見，溫州銀行的資產(chǎn)利潤率低于監(jiān)管要求，又遠(yuǎn)低于行業(yè)均值。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，2020年三季度末，該行不良率下降，撥備覆蓋率微降，盡管滿足監(jiān)管要求，不過聯(lián)合資信評級報(bào)告提到，2019年以來，溫州銀行關(guān)注類及逾期貸款規(guī)模上升，資產(chǎn)質(zhì)量面臨一定下行壓力。
資本充足指標(biāo)，據(jù)該行三季報(bào)，截至2020年三季度末，該行資本充足率為11.54%，與銀保監(jiān)會公布的全國城商行三季度末均值12.44%，相差近1個百分點(diǎn)，而一級資本充足率9.15%，僅僅高出監(jiān)管要求0.65個百分點(diǎn)，資本壓力明顯。
50億專項(xiàng)債可解難題?
去年12月，浙江省財(cái)政廳公布，12月25日發(fā)行一筆50億元支持中小銀行發(fā)展的專項(xiàng)債券，全部用于補(bǔ)充溫州銀行的資本金。
“去杠桿和強(qiáng)監(jiān)管的大背景下，中小銀行凈利潤增速持續(xù)走低且不良高企，而核心資產(chǎn)增速持續(xù)下滑，區(qū)域型商業(yè)銀行打算通過留存利潤注入核心一級資本的能力十分有限，資本充足率和核心一級資本充足率的差額進(jìn)一步擴(kuò)大。” 億海投資CEO吳洪君向《投資者網(wǎng)》進(jìn)一步分析，“由于商業(yè)銀行盈利承壓，內(nèi)生資本積累能力欠佳，核心一級資本的補(bǔ)充仍較大程度依賴股東追投或是引入戰(zhàn)投進(jìn)行增資擴(kuò)股。”
據(jù)了解，我國商業(yè)銀行補(bǔ)充資本的方法主要有引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、上市，發(fā)行優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債、二級資本債券、無固定期限資本債券等等。
據(jù)《溫州國金穩(wěn)銀深改項(xiàng)目募投報(bào)告》，溫州銀行補(bǔ)充資本金后，總資產(chǎn)規(guī)模預(yù)計(jì)2500億元，2030年末總資產(chǎn)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)6000億元，資產(chǎn)年均復(fù)合增長率9%，資產(chǎn)利潤率將上升至0.8%左右，經(jīng)營效益將逐步改善。
而值得關(guān)注的是此次專項(xiàng)債券發(fā)行對其股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響。
報(bào)告中披露了溫州銀行補(bǔ)充銀行資本的方式，即通過溫州國金間接入股溫州銀行。據(jù)悉，溫州國金成立于2015年，注冊資本為35億元，為溫州市政府設(shè)立的市屬國有獨(dú)資有限責(zé)任公司，由溫州市財(cái)政局全額出資。聯(lián)合資信的評級報(bào)告還顯示，增資完成后，專項(xiàng)債券對應(yīng)的股份占溫州銀行總股份的31.77%，這意味著溫州國金或?qū)⑻娲潞袑?，成為溫州銀行第一大股東。
《定增說明書》顯示，截至去年6月末，新湖中寶持股比例為18.15%，為溫州銀行第一大股東。
對于第一大股東的變動，溫州銀行此前在發(fā)布定增公告時(shí)曾進(jìn)行過提示。
溫州銀行稱，根據(jù)靜態(tài)測算及發(fā)行方案，如果原股東參與認(rèn)配比例較低，則本次發(fā)行后，預(yù)計(jì)控制權(quán)將發(fā)生變化，即國有認(rèn)購主體將成為該行第一大股東。
此前，對于專項(xiàng)債如何注資中小銀行的問題，業(yè)內(nèi)人士頗為關(guān)注，“一種是地方財(cái)政部門及其受托人，主要指國有企業(yè)，通過專項(xiàng)債直接向中小銀行注資，銀行以增資擴(kuò)股方式補(bǔ)充資金;另一種則是專項(xiàng)債募集資金定向認(rèn)購中小行發(fā)行的資本補(bǔ)充工具。如此看來，溫州銀行本次補(bǔ)充資金，則是前者。”吳洪君告訴《投資者網(wǎng)》。
以銀保監(jiān)會監(jiān)管要求的0.6%做參考的話，從0.45%的資產(chǎn)利潤率提升為0.8%，對溫州銀行來說難度并不算小。關(guān)于此次專項(xiàng)債發(fā)行對溫州銀行的資本補(bǔ)充和經(jīng)營能力的改善情況，《投資者網(wǎng)》將持續(xù)關(guān)注。(思維財(cái)經(jīng)出品)
