據(jù)了解，目前郭特華創(chuàng)立的海南富道私募基金管理有限公司(簡(jiǎn)稱富道基金)已經(jīng)成立了一支強(qiáng)大的投研團(tuán)隊(duì)，由原工銀瑞信權(quán)益投研總監(jiān)石正同擔(dān)任董事總經(jīng)理，基金經(jīng)理張繼圣出任投研總監(jiān)。
郭特華“奔私”后首發(fā)私募基金
記者在基金業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，備案信息顯示，富道成長(zhǎng)1號(hào)私募證券投資基金成立于2021年3月3日，備案時(shí)間是3月16日，基金管理人為海南富道私募基金管理有限公司，托管人為中信證券。
時(shí)隔3個(gè)多月，在完成私募基金管理人備案后，郭特華推出了“奔私”后的首支私募基金產(chǎn)品，主投股票二級(jí)市場(chǎng)。記者從渠道了解到，該基金將主要投資于高質(zhì)量成長(zhǎng)企業(yè)的股票，在A股和港股兩地進(jìn)行布局，投資于港股通投資標(biāo)的股票的比例占基金股票資產(chǎn)的比例為0-50%。
在策略上，該基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，堅(jiān)持優(yōu)選高質(zhì)量成長(zhǎng)策略，甄選優(yōu)質(zhì)行業(yè)，精選行業(yè)細(xì)分龍頭，挖掘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股，從容把握投資機(jī)會(huì)。
從記者在渠道獲得的一份材料來看，其未來投資的主要思路包括幾方面：一是精選龍頭，通過多維度分析公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣、公司成功經(jīng)驗(yàn)等，從行業(yè)中挖掘出具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股;二是甄選行業(yè)，從行業(yè)結(jié)構(gòu)分析切入，甄選趨勢(shì)向上的優(yōu)質(zhì)行業(yè);三是均衡估值，偏好中大盤企業(yè)，從中挖掘既能反映一定的行業(yè)地位，又能充分成長(zhǎng)的企業(yè)，且估值在合理的區(qū)間;四是風(fēng)險(xiǎn)管理，通過拉長(zhǎng)研究時(shí)間和決策時(shí)間嚴(yán)格控制買入成本，可逆風(fēng)險(xiǎn)不輕易止損，不可逆風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格止損。
原工銀瑞信董事長(zhǎng)郭特華
創(chuàng)業(yè)成立富道基金
去年12月7日，富道基金在基金業(yè)協(xié)會(huì)完成私募證券投資基金管理人備案登記，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注，該公司成立于2020年9月30日，由自然人郭特華100%持股，并擔(dān)任公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。
公開資料顯示，郭特華擁有華中師范大學(xué)數(shù)學(xué)系數(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)計(jì)統(tǒng)系經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位、中國人民銀行研究生部經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。1989年，郭特華進(jìn)入中國工商銀行(5.510,-0.02,-0.36%)，歷任中國工商銀行總行商業(yè)信貸部職員、資金計(jì)劃部副處長(zhǎng)、資產(chǎn)托管部副總經(jīng)理等職。她從1998年開始從事基金相關(guān)業(yè)務(wù)。2005年6月，國內(nèi)首家銀行系基金管理公司工銀瑞信成立，郭特華出任總經(jīng)理;2019年5月轉(zhuǎn)任公司董事長(zhǎng)。2020年9月，工銀瑞信基金公告，郭特華因個(gè)人原因辭任董事長(zhǎng)。
作為從業(yè)時(shí)間最長(zhǎng)的基金公司女性掌門人，郭特華執(zhí)掌工銀瑞信基金十多年，帶領(lǐng)公司發(fā)展成為最大的銀行系公募基金。工商銀行2019年年報(bào)顯示，截至2019年末，工銀瑞信基金管理公募基金143只，管理年金、專戶、專項(xiàng)組合近500個(gè)，管理資產(chǎn)總規(guī)模1.29萬億元，總資產(chǎn)110.42億元，凈資產(chǎn)93.41億元，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤15.36億元。
富道基金已組建強(qiáng)大的投研團(tuán)隊(duì)
持續(xù)看好權(quán)益市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)
在“奔私”之后，記者近期也了解到，郭特華的富道基金已經(jīng)組建了一支非常強(qiáng)大的投研團(tuán)隊(duì)，多位原來公募基金的優(yōu)秀投資人士加盟，均具有較長(zhǎng)時(shí)間的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
富道基金董事總經(jīng)理石正同，曾擔(dān)任工銀瑞信基金投研總監(jiān)，具有25年證券市場(chǎng)的投資管理經(jīng)驗(yàn);投研總監(jiān)張繼圣，也是來自工銀瑞信基金，具有19年投資管理經(jīng)驗(yàn)，他以往管理的多只公募基金產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出，比如工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票，在他管理的2年多時(shí)間里獲得179.54%的回報(bào)，工銀科技創(chuàng)新3年封閉混合基金，任期回報(bào)也達(dá)到122.74%。
據(jù)了解，張繼圣的投資理念是立足確定性，投資成長(zhǎng)性，他擅于判斷行業(yè)景氣度的位置，以0到1邏輯切入周期成長(zhǎng)，把握行業(yè)的周期趨勢(shì)，長(zhǎng)期投資龍頭成長(zhǎng)股，并分散布局于各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，同時(shí)他對(duì)科技創(chuàng)新行業(yè)的估值和投資具有深入研究。
富道基金表示，從長(zhǎng)期來看，持續(xù)看多權(quán)益市場(chǎng)，當(dāng)前中國正處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型時(shí)期，權(quán)益市場(chǎng)是新經(jīng)濟(jì)融資的橋頭堡，經(jīng)濟(jì)基本面、資本開放、利率環(huán)境、政策紅利和居民資產(chǎn)的再配置都為權(quán)益市場(chǎng)的持續(xù)向好形成了一定支撐。
當(dāng)然，從中期來看，富道基金認(rèn)為，宏觀層面，緊縮的概率不大，貨幣和信用環(huán)境依然相對(duì)溫和，全球經(jīng)濟(jì)處于疫情后恢復(fù)的過程中，權(quán)益市場(chǎng)存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。市場(chǎng)受益于前期全球流動(dòng)性寬松，估值提升較快，部分高估值品種需要時(shí)間換空間。一些優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股經(jīng)過回調(diào)，估值處于可見收的區(qū)域，在業(yè)績(jī)支撐的情況下，估值具有一定穩(wěn)定性，經(jīng)過一定時(shí)間將會(huì)得到相應(yīng)的回報(bào)。
