繼監(jiān)管放開個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)后，首家“吃螃蟹”的銀行已經(jīng)出現(xiàn)。1月27日，北京商報(bào)記者注意到，銀登網(wǎng)近日掛出了一則“平安銀行個(gè)人不良貸款批轉(zhuǎn)資產(chǎn)包”的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓推介信息，這也標(biāo)志著銀行業(yè)個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓首單業(yè)務(wù)正式掛網(wǎng)推介。首單個(gè)人不良貸款轉(zhuǎn)讓現(xiàn)身，無疑為后續(xù)銀行轉(zhuǎn)讓個(gè)人不良貸款處置提供了范本，但在采訪過程中，也有銀行業(yè)人士向北京商報(bào)記者提出了擔(dān)憂，有部分銀行業(yè)人士認(rèn)為，特殊資產(chǎn)規(guī)模較小的銀行沒有轉(zhuǎn)讓的需要，且如何定價(jià)、如何和資產(chǎn)管理公司制定良好的對接策略也成為有待思考的問題。
首單個(gè)人不良轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)包掛網(wǎng)推介
批量個(gè)人不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)“開閘”后，平安銀行成為了首家“嘗鮮”的銀行。1月25日，銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心(以下簡稱“銀登中心”)網(wǎng)站“銀登網(wǎng)”發(fā)布了一則《平安銀行擬批轉(zhuǎn)個(gè)人不良債權(quán)簡介》，這也是銀行業(yè)首個(gè)掛網(wǎng)推介個(gè)人不良貸款資產(chǎn)包的銀行。
從平安銀行這次推介的個(gè)人不良貸款資產(chǎn)包特點(diǎn)來看，主要有“發(fā)布快”“規(guī)模小”兩大特點(diǎn)。據(jù)了解，1月13日，銀登中心正式發(fā)布《銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》及相關(guān)配套細(xì)則。1月20日，銀登中心不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶辦理指南(試行)、不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作手冊同時(shí)落地。在一攬子操作指南和不良貸款轉(zhuǎn)讓專區(qū)設(shè)立5天后，平安銀行即發(fā)布了首個(gè)擬批量轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)包推介信息。
“規(guī)模小”是指，平安銀行此次擬批量轉(zhuǎn)讓的個(gè)人不良債權(quán)主要涉及20戶個(gè)人不良貸款，債權(quán)金額為1773.45萬元，其中本金618.66萬元、利息金額1154.78萬元，且均已進(jìn)入執(zhí)行狀態(tài)。
平安銀行稱，該項(xiàng)目債務(wù)人均為個(gè)人，司法處置流程已完成，有一定的還款意愿，個(gè)別債務(wù)人有輪候查封的房產(chǎn)。值得關(guān)注的是，此次發(fā)布的僅為不良債權(quán)推介信息，是對擬轉(zhuǎn)讓債權(quán)的簡單介紹，更為詳細(xì)具體的不良貸款轉(zhuǎn)讓公告還未發(fā)布。
對首單個(gè)人不良貸款轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)包公開上線競價(jià)的舉措，零壹研究院院長于百程分析認(rèn)為，首家個(gè)人不良轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)包掛網(wǎng)，意味著在監(jiān)管發(fā)文之后，個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓開始正式開展。由于個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓在市場接受意愿、定價(jià)、清收方式上都還存在摸索性質(zhì)，因此，首批個(gè)人不良貸款批轉(zhuǎn)資產(chǎn)包也選擇了資產(chǎn)管理公司相對容易接受的債權(quán)類型，比如人均借款金額30萬元，債權(quán)均已進(jìn)入執(zhí)行狀態(tài)。其中，“個(gè)別債務(wù)人有輪候查封的房產(chǎn)”等，作為一種試水。此批貸款中“個(gè)別債務(wù)人有輪候查封的房產(chǎn)”，意味著這些貸款追索背后有可處置的房產(chǎn)，相對來說容易回款。
轉(zhuǎn)讓個(gè)人不良貸款態(tài)度“分化不一”
對個(gè)人不良貸款轉(zhuǎn)讓，早在去年就有多方消息稱監(jiān)管擬制定政策突破個(gè)人不良貸款轉(zhuǎn)讓限制。今年1月12日，北京商報(bào)記者從知情人士處獲悉，銀保監(jiān)會已向各大型銀行、股份制銀行等機(jī)構(gòu)下發(fā)了《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)工作的通知》正式批準(zhǔn)單戶對公不良貸款轉(zhuǎn)讓和個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓。
在參與的試點(diǎn)機(jī)構(gòu)方面，首批參與試點(diǎn)銀行包括中、農(nóng)、工、建、交、郵儲6家國有控股大型銀行和12家全國性股份制銀行。參與試點(diǎn)的不良貸款收購機(jī)構(gòu)包括：金融資產(chǎn)管理公司和符合條件的地方資產(chǎn)管理公司、金融資產(chǎn)投資公司。
頂層文件下發(fā)后，銀登中心也陸續(xù)披露了轉(zhuǎn)讓操作手冊和業(yè)務(wù)辦理指南，為銀行打包個(gè)人不良貸款資產(chǎn)包提供了平臺。
但北京商報(bào)記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，銀行對個(gè)人不良貸款轉(zhuǎn)讓的口徑卻出現(xiàn)分化，一部分銀行人士認(rèn)為應(yīng)該積極推進(jìn)個(gè)人不良貸款轉(zhuǎn)讓工作，一部分銀行人士卻表示，規(guī)模較小的不良貸款沒有轉(zhuǎn)讓的必要。
一家國有大行相關(guān)人士向北京商報(bào)記者介紹稱，目前行內(nèi)個(gè)人不良貸款轉(zhuǎn)讓工作正在積極推進(jìn)中，主要的做法有兩種，一種是轉(zhuǎn)讓給不良資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，包括四大資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和地方的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu);第二種是打包成資產(chǎn)證券化產(chǎn)品在市場上銷售。
“銀行目前對于轉(zhuǎn)讓持有積極態(tài)度。”上述國有大行人士也向記者提到，“現(xiàn)在行里正在加緊盤點(diǎn)不良資產(chǎn)，將可以轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)進(jìn)行系統(tǒng)整理;選擇合適的轉(zhuǎn)讓方式，通過市場化或者直接轉(zhuǎn)出的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓;同時(shí)尋找交易對手，當(dāng)前不良率水平較低，不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)出壓力較小。”
也有銀行人士持有不同的看法，一位股份制銀行相關(guān)人士提到，“我行的個(gè)貸不良規(guī)模非常小，沒有轉(zhuǎn)讓需求”。另一家股份制銀行人士也解釋稱，“個(gè)人不良貸款規(guī)模較大的銀行轉(zhuǎn)讓還有意義，規(guī)模小的銀行需求較低”。
如何轉(zhuǎn)、有沒有必要轉(zhuǎn)，在光大銀行金融市場部分析師周茂華看來，不良貸款市場化轉(zhuǎn)讓處置方式正式落地運(yùn)行，給市場提供了一個(gè)操作樣板，更遠(yuǎn)一點(diǎn)看，這個(gè)市場起步壯大為銀行市場化法制化處置不良拓寬渠道、提升銀行經(jīng)營穩(wěn)健性、盤活銀行存量不良資產(chǎn)、增加銀行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)資源等。對銀行來說，高效處置不良資產(chǎn)對于提升資產(chǎn)質(zhì)量、穩(wěn)健經(jīng)營、盤活存量、提升資源使用效率意義不言而喻。但各家銀行情況差別大，怎么處置個(gè)貸不良、處置多少等，背后考量因素很多。
合理定價(jià)、流通渠道有待完善
北京商報(bào)記者從內(nèi)部獲悉的信息顯示，可參與轉(zhuǎn)讓的個(gè)人貸款范圍包括納入不良分類的個(gè)人消費(fèi)信用貸款、信用卡透支、個(gè)人經(jīng)營類信用貸款，而住房按揭貸款、汽車消費(fèi)貸款產(chǎn)生的不良被剔除在外。
從整體行業(yè)數(shù)據(jù)來看，來自銀保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，銀行業(yè)不良貸款余額3.5萬億元，較年初增加2816億元;不良貸款率1.92%，較年初下降0.06個(gè)百分點(diǎn);逾期90天以上貸款與不良貸款比例76%，較年初下降5.1個(gè)百分點(diǎn)。而在信用卡方面，根據(jù)央行發(fā)布的《2020年第三季度支付體系運(yùn)行總體情況》統(tǒng)計(jì)，截止到2020年三季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額為906.63億元，環(huán)比增長6.13%，占信用卡未償信貸余額的1.17%。
未來銀行業(yè)仍面臨較大的不良資產(chǎn)處置壓力，多元高效處置不良資產(chǎn)已迫在眉睫。多位銀行業(yè)人士在接受記者采訪時(shí)均表示，“希望在合規(guī)審慎的基礎(chǔ)上，穩(wěn)步推進(jìn)個(gè)貸轉(zhuǎn)讓工作”。
但同時(shí)他們也提到了對于個(gè)人貸款不良轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的擔(dān)憂，一位股份制銀行人士指出，“主要就是定價(jià)問題，怎么制定首批資產(chǎn)包的定價(jià)、定價(jià)多少、如何和資產(chǎn)管理公司接洽都是一個(gè)問題”。
資深銀行業(yè)分析人士王劍輝直言，不良資產(chǎn)、不良貸款轉(zhuǎn)讓最大的問題還是信息不對稱，一方面包括出賣方和買受方的信息不對稱，另外出賣方例如銀行自身對信息的把控都不一定完全準(zhǔn)確。對于資產(chǎn)管理公司接手的這一方來說，首先要具備在定價(jià)方面的專業(yè)能力，更重要的還是在后續(xù)經(jīng)營方面應(yīng)具備相當(dāng)強(qiáng)的渠道能力，把不良資產(chǎn)經(jīng)過重組以后再賣出去，“點(diǎn)石成金”把不良資產(chǎn)變成優(yōu)秀資產(chǎn)。
“正門已開，至于銀行是否愿意將個(gè)貸不良進(jìn)行批量轉(zhuǎn)讓屬于市場行為，還看債權(quán)定價(jià)及轉(zhuǎn)讓效率。當(dāng)然，目前由于資產(chǎn)管理公司對于處置小額分散的個(gè)人不良貸款能力也有限，并且不允許二次轉(zhuǎn)讓，因此資產(chǎn)管理公司前期的觀望情緒會比較重。長期看，個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓具有比較大的市場空間，但需要一些條件，比如基礎(chǔ)個(gè)人征信體系、資產(chǎn)批量處置法律制度的完善，允許批量個(gè)人債權(quán)二次轉(zhuǎn)讓或者資產(chǎn)處置公司個(gè)人債權(quán)批量處置能力的提升等。”于百程如是說道。
