社區(qū)團購概念股突然在A股市場火了。
11月30日，國聯(lián)水產(chǎn)、宏輝果蔬等個股走高，多家上市公司回應(yīng)自身社區(qū)團購業(yè)務(wù)發(fā)展情況。
另外，據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)的社區(qū)團購企業(yè)超百家，阿里巴巴、美團、京東、拼多多、滴滴等巨頭已悉數(shù)入局。
所謂社區(qū)團購是指在特定的范圍內(nèi)(例如某個小區(qū))用戶拼團購物的行為，是一種基于熟人和半熟人關(guān)系的賣貨模式。簡單來說，社區(qū)團購是以社區(qū)為中心，由團購平臺提供貨品，社區(qū)團長把鄰居聚集到一個群，群成員下單購買后，平臺將貨品發(fā)送給社區(qū)團長，再由社區(qū)團長通知群成員拿東西。
艾媒咨詢的報告指出，在疫情的刺激下，2020年社區(qū)團購市場發(fā)展迅猛，市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)720億元。社區(qū)團購市場持續(xù)下沉，同時憑借便利的觸達(dá)服務(wù)，實現(xiàn)用戶的高度教育。預(yù)計中國社區(qū)團購市場未來保持良好增長態(tài)勢，到2022年中國社區(qū)團購市場規(guī)模有望達(dá)到千億級別。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛下場
目前，買菜業(yè)務(wù)的玩家主要分自營型以及平臺型兩種，其中自營模式又分為前置倉(比如每日優(yōu)鮮、美團買菜、叮咚買菜)和倉店一體(盒馬、永輝)，而拼多多屬于平臺型。
5月，滴滴專門打造的社區(qū)團購項目橙心優(yōu)選在成都啟動試運營。滴滴CEO程維曾表示，滴滴對橙心優(yōu)選的投入不設(shè)上限，全力拿下市場第一名。
7月，美團成立 “優(yōu)選事業(yè)部”，并同時推出社區(qū)團購美團優(yōu)選業(yè)務(wù)。這意味著美團從“倉店一體”化的生鮮大店模式轉(zhuǎn)向前置倉模式。
8月，拼多多組建“多多買菜”，砸補貼入場。拼多多CEO陳磊表示，平臺將加大在農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域的投入力度，發(fā)力買菜業(yè)務(wù)。
9月，阿里宣布單獨成立盒馬優(yōu)選事業(yè)部，進(jìn)入社區(qū)團購賽道。
此外，有報道稱，京東內(nèi)部正在籌劃社區(qū)團購項目“京東優(yōu)選”。再加上，阿里投資的十薈團，騰訊投資的興盛優(yōu)選，蘇寧的蘇小團等等，社區(qū)團購這個“風(fēng)口”或已起飛。
電商行業(yè)的又一次歷史級機遇?
開源證券表示，巨頭紛紛加碼布局，社區(qū)團購賽道持續(xù)火熱。社區(qū)團購作為依托社區(qū)和團長社交關(guān)系實現(xiàn)商品流通的新零售模式，通過“預(yù)售+次日達(dá)+自提”模式，實現(xiàn)了“更省、更便捷”的購物體驗，在下沉市場競爭力突出。短期看，流量優(yōu)勢決定平臺是否能迅速做大客單量、實現(xiàn)規(guī)模優(yōu)勢;長期看，生鮮作為社區(qū)團購重要品類，選品、采購、倉儲物流等環(huán)節(jié)效率將顯著影響消費者使用體驗。因此，生鮮的零售屬性決定了社區(qū)團購的模式重、穩(wěn)態(tài)凈利率低、規(guī)模復(fù)制擴張難度大，供應(yīng)鏈建設(shè)才是行業(yè)企業(yè)競爭的長期決勝關(guān)鍵。
興業(yè)證券指出，生鮮有望成為電商新的增長極，眾玩家涌入社區(qū)拼團有望推動行業(yè)快速增長。生鮮為高頻消費，對于互聯(lián)網(wǎng)公司來說流量價值巨大，同時生鮮行業(yè)市場空間為萬億級別，入局生鮮電商對于提振公司自身收入水平意義重大，看好各公司快速入局社區(qū)生鮮拼團，有望帶動各大平臺公司收入再上新臺階。受益標(biāo)的包括：美團、拼多多、京東、阿里巴巴等。
光大證券表示，目前盛行的社區(qū)團購只是食雜電商的初級階段。成熟階段的食雜電商行業(yè)將是一個以“生鮮+快消”為主要類目，以“預(yù)售+自提”為核心履約形態(tài)，從微信拼團逐漸過渡到APP(及小程序)，并決勝于供應(yīng)鏈效率的萬億規(guī)模市場。同時，電商行業(yè)的又一次歷史級機遇，以“預(yù)售+自提”為主要特征的社區(qū)團購為電商行業(yè)帶來的最大的影響在于再一次打開了電商行業(yè)用戶規(guī)模的天花板。
這些上市公司涉及社區(qū)團購業(yè)務(wù)
煌上煌：公司目前搭建了自有的團購平臺開展團購業(yè)務(wù)，并與菜鳥驛站，興盛優(yōu)選，多多買菜，美團買菜等都有開展合作。
甘源食品：公司已合作部分社區(qū)團購平臺，但目前社區(qū)團購銷售占比不到總體銷售的1%。
雪人股份：公司的冷鏈物流可用于社區(qū)電商的生鮮運輸，目前應(yīng)用客戶已涵蓋生鮮電商，農(nóng)貿(mào)商超等。
供銷大集：公司全資子公司寶雞商場有限公司計劃圍繞“寶商到家”平臺，以門店為載體，輻射周邊社區(qū)，建立社區(qū)團購群。
宏輝果蔬：公司銷售渠道包含社區(qū)團購平臺，目前與美團、同程生活千鮮匯、拼多多、橙心優(yōu)選等均有合作。
三江購物：三江會員團小程序可以支持社區(qū)團購業(yè)務(wù)。
仲景食品：公司已經(jīng)開始社區(qū)團購業(yè)務(wù)，目前在一些區(qū)域合作的社區(qū)團購平臺包括食享會、叮咚買菜等。
