“戰(zhàn)投真金實(shí)銀的入股，一方面為公司發(fā)力高端智能裝備制造提供了充足的資金，另一方面也彰顯了對(duì)公司中長期發(fā)展的信心。”中聯(lián)重科董秘楊篤志在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)說道。
7月5日，中聯(lián)重科發(fā)布公告，將通過向4名特定對(duì)象懷瑾基石、太平人壽、海南誠一盛、寧波實(shí)拓非公開發(fā)行不超過12.49億股的A股股份，募集資金總計(jì)66億元，用于工程機(jī)械智能制造項(xiàng)目、關(guān)鍵零部件智能制造項(xiàng)目、關(guān)鍵液壓元器件智能制造項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
中聯(lián)重科相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，此次定增若順利實(shí)施將為公司智慧產(chǎn)業(yè)城項(xiàng)目建設(shè)集聚資源，為關(guān)鍵零部件技術(shù)和基礎(chǔ)研究創(chuàng)新注入強(qiáng)勁動(dòng)力，提升中聯(lián)重科可持續(xù)盈利能力、助力公司長期發(fā)展。
管理團(tuán)隊(duì)擬出資10億元增持
公告顯示，中聯(lián)重科本次定增的發(fā)行價(jià)為5.28元/股，發(fā)行后的A股總股本為91.48億股，第一大股東仍為湖南省國資委。
值得關(guān)注的是，此次定增對(duì)象大有來頭。資料顯示，懷瑾基石是基石資產(chǎn)管理股份有限公司(簡稱“基石資本”)間接控制的投資主體，長期致力于中國本土優(yōu)質(zhì)企業(yè)的股權(quán)投資，此次擬以31億元購入約5.87億股。太平人壽隸屬于中國太平，此次擬以19億元購入約3.6億股。海南誠一盛是中聯(lián)重科部分核心經(jīng)營管理人員為參與本次發(fā)行共同設(shè)立的有限合伙企業(yè)，擬出資10億元持有公司股份約1.89億股。寧波實(shí)拓是元鼎基金控制的投資主體，此次擬以6億元購入約1.1億股。
作為此次最大投資者，基石資本董事長張維對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“我們充分認(rèn)可中聯(lián)重科高質(zhì)量發(fā)展的經(jīng)營戰(zhàn)略，同時(shí)堅(jiān)定看好公司的未來發(fā)展和投資回報(bào)，基石資本與中聯(lián)重科在行業(yè)資源、區(qū)域資源和投資業(yè)務(wù)方面有良好的協(xié)同效應(yīng)，將推動(dòng)公司產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)與升級(jí)，管理賦能，市場開拓和金融支持。”
上述中聯(lián)重科相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，從外部環(huán)境來看，國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)高景氣、工程機(jī)械市場規(guī)模持續(xù)攀升;從內(nèi)生動(dòng)力來看，端對(duì)端的數(shù)字化、系統(tǒng)化、科學(xué)化的管理體系，以及智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)一步夯實(shí)了公司的高質(zhì)量、可持續(xù)的經(jīng)營戰(zhàn)略。“我們對(duì)于公司未來發(fā)展信心十足，所以管理團(tuán)隊(duì)擬增持10億元的公司股票。”
中國國際金融股份有限公司機(jī)械行業(yè)研究團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，中聯(lián)重科引入戰(zhàn)略投資者，將助力公司實(shí)現(xiàn)長期規(guī)劃。目前中國太平在建和管理的不動(dòng)產(chǎn)投資項(xiàng)目16個(gè)，有望與中聯(lián)重科在不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)合作。寧波實(shí)拓是元鼎基金控制的投資主體，可為公司引入黑色金屬鏈上游資源，豐富金融服務(wù)版圖。
加速智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí)
據(jù)了解，作為本次募投項(xiàng)目之一的工程機(jī)械智能制造項(xiàng)目，中聯(lián)重科早已先行布局。公司重點(diǎn)打造的挖掘機(jī)械智能制造項(xiàng)目，已于去年在中聯(lián)重科智慧產(chǎn)業(yè)城正式開工建設(shè)，占地約1500畝，投產(chǎn)后將生產(chǎn)全系列挖掘機(jī)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能3.3萬臺(tái)。據(jù)介紹，挖掘機(jī)械園區(qū)將采用人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)，對(duì)工廠、產(chǎn)品、市場等業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行智能化升級(jí)，建成后挖掘機(jī)智能工廠兩條產(chǎn)線平均6分鐘生產(chǎn)下線一臺(tái)挖掘機(jī)。
此外，中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城也是行業(yè)高度關(guān)注的項(xiàng)目。該項(xiàng)目占地約9000畝，規(guī)劃了多個(gè)智能工廠，并將新增智慧農(nóng)機(jī)、人工智能(AI)等新興產(chǎn)業(yè)和研發(fā)試驗(yàn)、產(chǎn)品孵化基地及人工智能研究應(yīng)用中心。據(jù)測算，項(xiàng)目投產(chǎn)后可帶動(dòng)總產(chǎn)值1000億元以上，帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)收入超過500億元，建成后將成為全球工程機(jī)械最大的智能制造園區(qū)和工程機(jī)械制造集群。
“今年的新冠疫情也讓我們認(rèn)識(shí)到補(bǔ)齊相關(guān)短板，維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全的重要性，因此本次定增也將加大投入零部件智能制造項(xiàng)目和關(guān)鍵液壓元器件(液壓閥)智能制造項(xiàng)目，持續(xù)增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新能力，用原創(chuàng)性、根本性的基礎(chǔ)研究成果支撐應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)裝備制造轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。”上述負(fù)責(zé)人說道。
萬事俱備，東風(fēng)已至。工程機(jī)械行業(yè)近年來的持續(xù)高景氣度為中聯(lián)重科的高質(zhì)量發(fā)展提供了風(fēng)口。
中泰證券機(jī)械團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，工程機(jī)械行業(yè)受益于基建、房地產(chǎn)投資需求、存量設(shè)備更新需求和“一帶一路”沿線國家出口需求等的拉動(dòng)，近年來景氣度持續(xù)高漲，預(yù)計(jì)2020年拉動(dòng)行業(yè)復(fù)蘇的幾大動(dòng)力源依然存在。
中聯(lián)重科一季報(bào)印證了上述觀點(diǎn)。2020年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入90.66億元，同比增長0.55%;實(shí)現(xiàn)凈利潤10.26億元，同比增長2.39%。逆勢增長的業(yè)績吸引了眾多機(jī)構(gòu)投資者的關(guān)注，據(jù)統(tǒng)計(jì)，近3月內(nèi)有26篇研報(bào)對(duì)中聯(lián)重科進(jìn)行了分析解讀，其中19家給出買入評(píng)級(jí)，7家給出增持評(píng)級(jí)。
