◎記者 孫越
(資料圖)
昨日A股市場(chǎng)延續(xù)震蕩走低態(tài)勢(shì)，滬指失守3300點(diǎn)。截至收盤，上證綜指下跌0.78%，報(bào)3275.41點(diǎn)；深證成指下跌1.17%，報(bào)11317.01點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指下跌1.71%，報(bào)2301.24點(diǎn)。滬深兩市成交總額10834億元，連續(xù)15個(gè)交易日超萬(wàn)億元。
盤面上，昨日新冠藥概念股逆勢(shì)大漲，拓新藥業(yè)、盤龍藥業(yè)漲停；AI概念股展開(kāi)反彈，傳媒、游戲板塊領(lǐng)漲；CPO概念股再度活躍，永鼎股份5天3板；旅游、存儲(chǔ)芯片、半導(dǎo)體等板塊則跌幅居前。
新冠藥概念股逆勢(shì)活躍
昨日，新冠藥概念股走強(qiáng)，拓新藥業(yè)20%漲停，翰宇藥業(yè)、恩威醫(yī)藥漲超12%，新華制藥、上海凱寶、廣生堂等跟漲。
市場(chǎng)人士認(rèn)為，今年以來(lái)，抗疫概念板塊歷經(jīng)了一波回調(diào)，部分標(biāo)的或存在超跌反彈的需求，迎來(lái)階段性修復(fù)窗口，但后續(xù)持續(xù)性仍需觀察。
中國(guó)疾控中心4月22日公布的全國(guó)新型冠狀病毒感染疫情最新情況顯示，4月14日至4月20日，新發(fā)現(xiàn)本土重點(diǎn)關(guān)注變異株275例，新監(jiān)測(cè)到12種本土重點(diǎn)關(guān)注變異株。不過(guò)，中國(guó)國(guó)家疾控局近期表示，我國(guó)本土病例中XBB.1.16仍維持極低水平，未形成傳播優(yōu)勢(shì)。
方正證券認(rèn)為，短期可以布局新冠口服藥，長(zhǎng)期可持續(xù)布局央企國(guó)企改革中管理經(jīng)營(yíng)效率及盈利能力提升的企業(yè)，持續(xù)深挖中藥低估值及創(chuàng)新藥優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。東莞證券表示，后續(xù)建議關(guān)注中藥、創(chuàng)新藥和抗疫相關(guān)板塊投資機(jī)會(huì)。
游戲股再度走強(qiáng)
昨日游戲板塊再掀漲停潮，星輝娛樂(lè)漲20%，昆侖萬(wàn)維、游族網(wǎng)絡(luò)、電魂網(wǎng)絡(luò)、三七互娛等個(gè)股紛紛跟漲。
4月20日晚間，國(guó)家新聞出版署公布2023年4月國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟嫣?hào)名單，共86款游戲過(guò)審，與3月數(shù)量持平。字節(jié)跳動(dòng)、阿里集團(tuán)、百度等大廠產(chǎn)品出現(xiàn)在名單之中，除此之外，吉比特、中青寶等A股上市公司產(chǎn)品也在其中。
在機(jī)構(gòu)人士看來(lái)，在政策和技術(shù)雙輪驅(qū)動(dòng)下，游戲行業(yè)創(chuàng)新活力進(jìn)一步釋放，游戲板塊今年有望迎來(lái)業(yè)績(jī)和估值的雙重提升。
長(zhǎng)城證券認(rèn)為，未來(lái)游戲版號(hào)政策有望企穩(wěn)，市場(chǎng)供給持續(xù)恢復(fù)，在量和質(zhì)兩個(gè)維度上持續(xù)上升，同時(shí)，國(guó)內(nèi)游戲玩家并未因?yàn)?022年的產(chǎn)業(yè)陣痛而減少，行業(yè)仍然具備發(fā)展?jié)摿Γ磥?lái)AIGC技術(shù)亦有望在游戲領(lǐng)域增加產(chǎn)品附加值，游戲行業(yè)在研發(fā)端、內(nèi)容端都具備提升潛力，具有長(zhǎng)期投資價(jià)值。
CPO概念大幅拉升
昨日，CPO板塊持續(xù)走強(qiáng)，烽火通信漲停，永鼎股份5天3板，中際旭創(chuàng)漲超9%，新易盛、博創(chuàng)科技等跟漲。
4月23日晚間，中際旭創(chuàng)發(fā)布2022年年度報(bào)告顯示，2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收96.42億元，同比增長(zhǎng)25.29%；凈利潤(rùn)12.24億元，同比增長(zhǎng)39.57%；扣非后凈利潤(rùn)10.37億元，同比增長(zhǎng)42.54%。
中際旭創(chuàng)近日在電話會(huì)議上表示，今年一季度800G光模塊出貨量環(huán)比去年四季度有所增長(zhǎng)，之后每個(gè)季度800G光模塊有望持續(xù)放量，收入有望環(huán)比增長(zhǎng)。此外，海外客戶對(duì)800G需求的進(jìn)展不同，有些客戶已經(jīng)開(kāi)始批量部署，有些客戶還在測(cè)試并在下半年進(jìn)入認(rèn)證階段。預(yù)計(jì)2024年800G光模塊還將有更多用戶涌現(xiàn)，需求規(guī)模也將得到進(jìn)一步增長(zhǎng)。
民生證券分析，當(dāng)前大算力應(yīng)用場(chǎng)景的快速發(fā)展將加速推動(dòng)光模塊從800G進(jìn)一步向1.6T演進(jìn)，在1.6T速率下，傳統(tǒng)可插拔光模塊的集成度、功耗等問(wèn)題將更為凸顯，而具備性能優(yōu)勢(shì)的CPO方案有望作為重要技術(shù)路徑迎來(lái)加速發(fā)展。
