3月9日，創(chuàng)業(yè)板迎來一家專業(yè)第三方BMS（Battery Management System，電池安全管理系統(tǒng)）企業(yè)——杭州華塑科技股份有限公司（以下簡稱：華塑科技），公司股票代碼301157，保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司。本次擬發(fā)行股票數(shù)量1500萬股，且占發(fā)行后總股本的比例為25%，發(fā)行價(jià)56.50元/股，募集資金8.48億元。
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招股書顯示，華塑科技是一家專注于電池安全管理領(lǐng)域，集后備電池BMS、動(dòng)力鉛蓄電池BMS、儲(chǔ)能鋰電BMS等產(chǎn)品的自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后技術(shù)服務(wù)為一體的電池安全管理和云平臺(tái)提供商。公司產(chǎn)品及服務(wù)覆蓋東南亞、美洲、歐洲、大洋洲等40多個(gè)國家和地區(qū)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、通信、軌道交通、金融、電力、石油石化、航空、半導(dǎo)體及儲(chǔ)能等關(guān)鍵后備電源領(lǐng)域。經(jīng)過十余年的技術(shù)創(chuàng)新和發(fā)展，公司主要產(chǎn)品性能已達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，已成為國內(nèi)關(guān)鍵后備電源領(lǐng)域電池安全管理和云平臺(tái)核心供應(yīng)商。受益于“新基建”需求釋放，數(shù)據(jù)中心等業(yè)務(wù)持續(xù)增長等原因，公司業(yè)績快速成長。
2019年至2021年，公司營業(yè)收入分別為10,727.98萬元、20,590.84萬元和23,665.01萬元，年均復(fù)合增長率為48.52%，凈利潤分別為1,621.74萬元、5,615.67萬元、5,519.27萬元。2022年上半年，公司營業(yè)收入10,755.32萬元，凈利潤2,359.19萬元。報(bào)告期各期，公司主營業(yè)務(wù)毛利率分別為45.89%、46.78%、43.18%和41.80%，總體維持在較高水平。
BMS在電池運(yùn)作系統(tǒng)中充當(dāng)“電池保姆”的角色。主要功能是智能化管理及維護(hù)各個(gè)電池單元，防止電池出現(xiàn)過充電和過放電，延長電池的使用壽命，監(jiān)控電池的狀態(tài)。發(fā)展至今，BMS系統(tǒng)功能已由早期的“無管理階段”逐步進(jìn)入“全面管理階段”，有效替代手動(dòng)檢測的傳統(tǒng)模式，減少人工參與，提高電池使用的自動(dòng)化水平和使用安全性，現(xiàn)階段BMS系統(tǒng)具備電池狀態(tài)監(jiān)測、電池安全分析、電池狀態(tài)分析以及電池信息管理全功能的管理能力，全方位保護(hù)電池組安全運(yùn)行，有效延長電池壽命，進(jìn)而保障相關(guān)設(shè)備正常運(yùn)行。
隨著電池應(yīng)用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大以及電池使用安全性問題逐步受到重視，電池安全管理系統(tǒng)在不同場景滲透率逐步提高。近年來，數(shù)據(jù)中心、儲(chǔ)能、通信網(wǎng)絡(luò)、軌道交通等領(lǐng)域應(yīng)用快速發(fā)展，電池安全管理行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，市場規(guī)模迅速擴(kuò)大。以儲(chǔ)能領(lǐng)域?yàn)槔?，根?jù)中信證券2021年3月發(fā)布的研究報(bào)告《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)序幕開啟，全球競爭力可期》測算，2020年儲(chǔ)能鋰電BMS全球市場約為46.4億元，2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到160.7億元。
目前，在BMS領(lǐng)域，呈現(xiàn)出“本地化”、專業(yè)化的趨勢。受益于國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移以及我國產(chǎn)業(yè)政策大力支持，我國電池工業(yè)及配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，現(xiàn)已成為全球主要的電池生產(chǎn)國家之一。國內(nèi)電池市場需求高速增長，推動(dòng)國內(nèi)BMS廠商加大自主開發(fā)力度。相較于國外BMS廠商，國內(nèi)企業(yè)具備應(yīng)用靈活、本地化服務(wù)的優(yōu)勢，更能滿足國內(nèi)廠商需求，近年來逐步完成產(chǎn)品進(jìn)口替代。專業(yè)第三方BMS廠家憑借技術(shù)積累、規(guī)模效應(yīng)、專業(yè)服務(wù)等多方面優(yōu)勢，在專業(yè)化、細(xì)分化的市場發(fā)展趨勢中，逐漸成為后備電池BMS行業(yè)主要供應(yīng)商。
華塑科技成立于2005年，進(jìn)入電池安全管理行業(yè)相對較早，經(jīng)過10余年的業(yè)務(wù)積累，在數(shù)據(jù)中心、通信、軌道交通等領(lǐng)域掌握了核心客戶資源，市場份額穩(wěn)步擴(kuò)大，同時(shí)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)模塊化設(shè)計(jì)，已形成了較好的規(guī)模效應(yīng)，先發(fā)優(yōu)勢及成本優(yōu)勢較為明顯。
公司擁有10多年電池BMS開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。秉承“產(chǎn)品研發(fā)—用戶應(yīng)用—用戶反饋—產(chǎn)品研發(fā)升級—技術(shù)創(chuàng)新—用戶應(yīng)用”的研發(fā)閉環(huán)體系，結(jié)合已經(jīng)運(yùn)營的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)鉛蓄電池?cái)?shù)據(jù)信息，公司已掌握了如內(nèi)阻與連接條電阻測試技術(shù)、抗干擾測量技術(shù)、容量估算技術(shù)、熱失控預(yù)警技術(shù)等多項(xiàng)技術(shù)并保持行業(yè)先進(jìn)水平。公司設(shè)立研究院，配備了環(huán)境與高低溫實(shí)驗(yàn)室、EMC實(shí)驗(yàn)室、鋰電標(biāo)定實(shí)驗(yàn)室、PACK測試實(shí)驗(yàn)室、鉛蓄電池BMS試制實(shí)驗(yàn)室、鋰電BMS試制實(shí)驗(yàn)室，可完成鉛蓄電池BMS以及鋰電BMS產(chǎn)品的各項(xiàng)功能、性能及可靠性驗(yàn)證，系統(tǒng)仿真及電磁兼容性測試等，系業(yè)內(nèi)先進(jìn)的產(chǎn)品研發(fā)平臺(tái)。目前，公司已形成由客戶經(jīng)理牽頭，售前技術(shù)、售后服務(wù)密切配合的一套科學(xué)高效的服務(wù)管理體系，能根據(jù)國內(nèi)外用戶需求、不同應(yīng)用場景靈活地開發(fā)、制造產(chǎn)品，并提供多種技術(shù)培訓(xùn)與技術(shù)支持。
截至2022年6月末，公司累計(jì)獲得已授權(quán)專利22項(xiàng)，其中發(fā)明專利15項(xiàng)、實(shí)用新型專利3項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專利4項(xiàng)，以及軟件著作權(quán)24項(xiàng)。公司已獲得國家級第四批專精特新“小巨人”企業(yè)、浙江省“專精特新”中小企業(yè)、浙江省隱形冠軍企業(yè)、浙江制造認(rèn)證證書等多項(xiàng)榮譽(yù)。
本次華塑科技上市后，募集資金將投入電池安全監(jiān)控產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。項(xiàng)目的實(shí)施將有助于提升公司制造體系的智能化，豐富及優(yōu)化公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，多維度提升公司的盈利能力、研發(fā)能力和銷售能力，增強(qiáng)公司的核心競爭力和市場地位；補(bǔ)充流動(dòng)資金可優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
華塑科技董事長 楊冬強(qiáng)
在華塑科技上市儀式上，公司董事長楊冬強(qiáng)表示：“華塑科技成功登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，這是企業(yè)發(fā)展的重要里程碑，也是企業(yè)發(fā)展的嶄新起點(diǎn)。上市后，我們將緊抓這一寶貴機(jī)遇，繼續(xù)聚焦主業(yè)、堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展、加快產(chǎn)業(yè)布局，堅(jiān)定不移地認(rèn)真履行上市公司的責(zé)任和義務(wù)，不辜負(fù)投資者對華塑科技的期望與厚愛，以更好、更穩(wěn)、更優(yōu)的發(fā)展來回報(bào)廣大投資者、回報(bào)客戶、回報(bào)社會(huì)！”
此次華塑科技登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，中信證券股份有限公司、國浩律師（杭州）事務(wù)所、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、坤元資產(chǎn)評估有限公司、中改一云公司等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)各自發(fā)揮自身優(yōu)勢，為華塑科技上市提供了承銷保薦、法律、審計(jì)、路演詢價(jià)、資產(chǎn)評估、信息披露等服務(wù)。（一云）
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