“電解液一哥”天賜材料（002709.SZ）計劃收購一家電子膠粘劑公司。
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近日，天賜材料發(fā)布公告，公司擬收購徐金富等四位自然人及上海合銀投資管理有限公司持有的東莞市騰威電子材料技術(shù)有限公司（簡稱“東莞騰威”）85%股權(quán)，經(jīng)雙方協(xié)商確認，以評估價值為定價依據(jù)，交易對價為3.83億元。
天賜材料表示，本次收購是為了進一步整合資源，為后續(xù)公司對鋰電材料產(chǎn)業(yè)鏈的統(tǒng)一規(guī)劃及融合發(fā)展做好準備。
值得一提的是，天賜材料還披露了兩則進軍海外市場的消息。公司擬發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所掛牌上市，同時計劃在新加坡設(shè)立境外全資子公司，意在搭建海外投融資平臺，拓展公司海外業(yè)務(wù)。
據(jù)了解，天賜材料主營精細化工新材料，主要產(chǎn)品為鋰離子電池材料、日化材料及特種化學(xué)品。今年前三季度，公司實現(xiàn)總營收164.29億元，凈利潤43.6億元，同比分別增長148.06%、180.65%。
實控人或套現(xiàn)1.35億
近日，天賜材料發(fā)布公告，公司擬以3.83億元的交易對價收購東莞騰威85%股權(quán)，此次交易前，公司不持有東莞騰威的股權(quán)，交易后，天賜材料持有東莞騰威85%的股權(quán)。
這筆交易的對手方共五位，包括徐金富等四位自然人及上海合銀投資管理有限公司。其中，徐金富為天賜材料董事長、總經(jīng)理，持有東莞騰威30%股權(quán)，因而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。一旦交易完成，其將套現(xiàn)1.35億元。
與此同時，經(jīng)過各方一致同意，交易對方承諾東莞騰威的扣非歸母凈利潤在2023年不低于4900萬元；2024年不低于5500萬元；2025年凈利潤不低于6200萬元，在超額完成業(yè)績承諾的基礎(chǔ)上，可對公司經(jīng)營管理團隊進行額外獎勵，獎勵方式為現(xiàn)金，獎勵金額不超過本次交易作價的20%。
資料顯示，東莞騰威是一家電子膠粘劑公司，成立于2006年，公司已在動力電池膠粘劑這一細分領(lǐng)域深耕多年，現(xiàn)已覆蓋寧德時代、中創(chuàng)新航等眾多國內(nèi)動力電池廠商。
伴隨客戶數(shù)量的增長，東莞騰威的業(yè)務(wù)增長量不斷攀升，2021年實現(xiàn)營業(yè)收入1.33億元、歸母凈利潤3757.87萬元（經(jīng)審計），2022年1—10月實現(xiàn)營業(yè)收入1.68億元、歸母凈利潤3973.21萬元（未經(jīng)審計）。
天賜材料表示，本次收購東莞騰威股權(quán)，有助于公司進一步實現(xiàn)相關(guān)鋰電材料產(chǎn)業(yè)鏈的布局及融合，同時，本次收購還能夠補充及豐富公司產(chǎn)品線并發(fā)揮行業(yè)協(xié)同效應(yīng)。
搭建海外投融資平臺
據(jù)了解，天賜材料成立于2000年，是以日化材料業(yè)務(wù)起家，經(jīng)歷多年布局，如今公司主要包括鋰離子電池材料和日化材料兩大板塊。
受益于近幾年新能源產(chǎn)業(yè)鏈“漲價潮”，公司實現(xiàn)利潤“觸底反彈”。數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年，天賜材料實現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤分別為1631.97萬元、5.33億元、22.08億元，均保持持續(xù)增長，復(fù)合增長率為1063.26%。2021年，該公司歸屬上市公司股東的凈利潤為22.08億元，同比增長314.42%。
從具體產(chǎn)能來看，去年天賜材料全年共交付電解液超7.3萬噸，同比增長超過52%。市場份額在國內(nèi)穩(wěn)居第一，占比約三成。
為了推動公司的全球化布局，11月25日，天賜材料宣布，擬發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所掛牌上市。
與此同時，天賜材料還發(fā)布另一則公告，擬在新加坡設(shè)立境外全資子公司，注冊資本為100萬新加坡元，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，此舉有利于完善公司海外股權(quán)投資架構(gòu)，搭建公司海外投融資平臺，拓展公司海外業(yè)務(wù)和實現(xiàn)全球化戰(zhàn)略布局。
數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，天賜材料實現(xiàn)營業(yè)收入164.29億元，同比增長148.06%；實現(xiàn)歸母凈利潤43.6億元，同比增長180.65%。從中報數(shù)據(jù)來看，天賜材料國外市場貢獻營收3.16億元，營收占比僅3.05%。
有行業(yè)人士表示，天賜材料此次成立新加坡子公司，有利于其海外產(chǎn)能布局加速，預(yù)計公司2023年全球市占率將進一步提升。
