日前，沈陽化工發(fā)布公告，公司總投資20億元的30萬噸/年新型高性能聚醚多元醇項目已于近日全面建成投產(chǎn)，該項目位于山東省淄博市桓臺縣馬橋化工產(chǎn)業(yè)園。
據(jù)了解，聚醚多元醇應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，近年來，聚醚產(chǎn)品消費量呈現(xiàn)較快增長，國內(nèi)聚醚行業(yè)總產(chǎn)能也逐步增長，2021年行業(yè)總產(chǎn)能約670萬噸，同比增長超10%。今年以來，多家上市公司相繼披露了對聚醚多元醇的產(chǎn)能布局，新增規(guī)劃產(chǎn)能超200萬噸。
不過，隨著聚醚行業(yè)競爭日趨激烈，今年上半年相關(guān)公司業(yè)績出現(xiàn)下滑，還有公司將已規(guī)劃項目進行改建。目前，下游行業(yè)對聚醚產(chǎn)品的需求不斷提高，相關(guān)企業(yè)也正加大對高端產(chǎn)品的布局。
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消費量快速增長
多家公司新增聚醚產(chǎn)能
資料顯示，聚醚多元醇簡稱聚醚，是聚氨酯產(chǎn)業(yè)另一關(guān)鍵原料，產(chǎn)品可應(yīng)用于汽車行業(yè)、塑膠跑道、防水材料、密封膠、鞋材、紡織等領(lǐng)域。
目前，全球的聚醚行業(yè)市場發(fā)展迅速，雖然我國聚醚行業(yè)起步晚，但我國是世界上最大的聚氨酯生產(chǎn)和消費地區(qū)。
近年來，國內(nèi)聚醚行業(yè)總產(chǎn)能逐步增長。今年以來，除沈陽化工外，還有多家上市公司對聚醚多元醇產(chǎn)能進行了布局。
數(shù)據(jù)顯示，2021年，國內(nèi)聚醚行業(yè)總產(chǎn)能約670萬噸，較2020年總產(chǎn)能增長達10%以上；2021年，國內(nèi)聚醚行業(yè)總產(chǎn)量約420萬噸，較2020年增長超20%，2021年國內(nèi)聚醚行業(yè)總開工率約63%，為近五年內(nèi)較高水平。
今年8月17日，榮盛石化發(fā)布了三大項目投資計劃，其中總投資345億元的140萬噸/年乙烯項目中，含38萬噸/年聚醚多元醇裝置。
6月29日，隆華新材發(fā)布關(guān)于36萬噸/年高性能聚醚多元醇擴建項目建成投產(chǎn)的公告。該項目的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以高活性聚醚（高回彈聚醚）及CASE用聚醚（彈性體聚醚）為主，投產(chǎn)后，隆華新材聚醚總產(chǎn)能達到72萬噸/年。
6月13日，恒力石化（大連）新材料科技有限公司160萬噸/年精細化工項目進行環(huán)評受理。其中包括一套20萬噸/年聚醚多元醇裝置。
此外，聚氨酯龍頭企業(yè)萬華化學也在加大聚醚產(chǎn)業(yè)布局。6月1日，煙臺市生態(tài)環(huán)境局就萬華化學85萬噸/年聚醚多元醇擴建項目環(huán)境影響評價文件作出審批意見并公示。
據(jù)了解，截至2020年底，萬華化學聚醚項目產(chǎn)能60.5萬噸/年。根據(jù)該次環(huán)評公示，萬華化學將再建設(shè)85萬噸/年聚醚多元醇裝置，項目投產(chǎn)后，其聚醚產(chǎn)能將進一步擴大。
據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來，相關(guān)上市公司在聚醚多元醇項目上新規(guī)劃年產(chǎn)能超200萬噸。
業(yè)內(nèi)人士指出，近年來，隨著聚醚上游原材料廠家擴大產(chǎn)能，整體供給陸續(xù)增加，行業(yè)成本壓力有望得到緩解。
另一方面，聚醚產(chǎn)品消費量近年來也呈現(xiàn)較快增長。
數(shù)據(jù)顯示，2021年，普通軟泡聚醚消費量約100萬噸，同比增長20%以上；POP（聚合物多元醇）消費量達60萬噸以上，同比增長約28%，應(yīng)用端受汽車產(chǎn)量增加影響，汽車消費量同比增長約48%；高回彈聚醚需求量達40萬噸以上，同比增長15%。此外，彈性體聚醚需求量達40萬噸以上，同比增長6%，應(yīng)用端塑膠跑道、防水行業(yè)發(fā)展較為迅速。
行業(yè)競爭激烈
相關(guān)企業(yè)布局高端產(chǎn)品
今年上半年，受多重因素影響，聚醚行業(yè)景氣度并不高。沈陽化工、隆華新材半年度業(yè)績均出現(xiàn)下滑。沈陽化工在半年報中表示，受聚氨酯行業(yè)產(chǎn)能過剩，整體開工率較低影響，公司聚醚多元醇產(chǎn)品低價競爭現(xiàn)象嚴重。
基于當前聚醚行業(yè)的市場情況，業(yè)內(nèi)公司的布局方向也產(chǎn)生分化。
今年6月27日，聯(lián)創(chuàng)股份發(fā)布公告，決定終止投資擴建4.5萬噸/年聚醚多元醇及2萬噸/年環(huán)戊烷型組合聚醚一體化項目。
聯(lián)創(chuàng)股份表示，自該投資項目公布以來，公司積極組織人員落實可行性研究報告、環(huán)評、安評前提工作。目前，基礎(chǔ)聚醚多元醇產(chǎn)品下游行業(yè)需求增長乏力，行業(yè)競爭日趨激烈，產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品毛利率低于5%，導致該項目投資回報期較長。經(jīng)綜合考慮，聯(lián)創(chuàng)股份決定終止建設(shè)該投資項目，擬改建生產(chǎn)利潤空間較大、市場需求較旺的以基礎(chǔ)聚醚多元醇為原料的升級換代產(chǎn)品端氨基聚醚。
據(jù)介紹，端氨基聚醚目前廣泛應(yīng)用于風電產(chǎn)業(yè)以及飾品飾材、鐵路運輸、汽車、塑膠跑道、彈性體聚氨酯等多個領(lǐng)域。在聚氨酯領(lǐng)域，特別是在高性能彈性體系中，聚醚或聚酯多元醇將會越來越多地被端氨基聚醚所替代。從全球及中國市場銷量來看，中國市場需求增速快于全球。隨著可再生能源穩(wěn)步復蘇，海上風電的推行，風電行業(yè)逐步好轉(zhuǎn)，端氨基聚醚市場需求總體上穩(wěn)中有升。
8月中旬，隆華新材也披露，擬投資建設(shè)8萬噸/年端氨基聚醚項目，總投資約6億元。
業(yè)內(nèi)人士分析，國內(nèi)低端聚醚市場競爭較為激烈，隨著我國城市化進程加快和居民消費升級，中小型生產(chǎn)廠家將難以在激烈的市場競爭中與具有規(guī)模化生產(chǎn)優(yōu)勢的大型聚醚生產(chǎn)廠商抗衡。同時，隨著消費者需求升級，消費者對聚醚產(chǎn)品的需求逐步從原先的滿足型消費向享受型消費轉(zhuǎn)變。下游行業(yè)對聚醚產(chǎn)品的要求也逐漸呈現(xiàn)專業(yè)化、多樣化和個性化等特點，這都對聚醚行業(yè)未來的發(fā)展提出了更高要求。聚醚企業(yè)若要在今后的市場中保持競爭優(yōu)勢，必須持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)工藝和專有配方，以市場需求為導向調(diào)整產(chǎn)品牌號，改善產(chǎn)品性能，提升產(chǎn)品在細分市場的占有率。
