東方日升（300118.SZ）昨日晚間發(fā)布關(guān)于申請向特定對象發(fā)行股票獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告。深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)履行相關(guān)注冊程序。
8月13日，東方日升發(fā)布2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過50億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于5GWN型超低碳高效異質(zhì)結(jié)電池片與10GW高效太陽能組件項(xiàng)目、全球高效光伏研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
【資料圖】
本次募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策和公司未來整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展，鞏固和發(fā)展公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，可以有效提升公司高效太陽能電池組件的技術(shù)水平及生產(chǎn)規(guī)模，有利于公司搶占市場先機(jī)，擴(kuò)大市場份額，鞏固市場地位。同時(shí)通過跟進(jìn)市場最新需求，契合光伏行業(yè)未來發(fā)展方向，有助于公司充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，進(jìn)而提高公司整體競爭實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，保持和鞏固公司在光伏行業(yè)的市場領(lǐng)先地位，符合公司長期發(fā)展需求及股東利益。
本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行的方式，公司將在經(jīng)過深圳證券交易所審核并取得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的批復(fù)有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)實(shí)施。若國家法律、法規(guī)等制度對此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括公司實(shí)際控制人林海峰在內(nèi)的不超過35名符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者，除林海峰外，其他發(fā)行對象包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。公司實(shí)際控制人林海峰擬以現(xiàn)金方式參與本次向特定對象發(fā)行認(rèn)購，擬認(rèn)購數(shù)量為不低于本次向特定對象發(fā)行股份數(shù)量的5%（含本數(shù)），且不高于本次向特定對象發(fā)行股份數(shù)量的30%（含本數(shù)）。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。公司實(shí)際控制人、董事長林海峰擬以現(xiàn)金認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票，該行為構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。
本次發(fā)行采用競價(jià)方式，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
本次發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行不超過270407982股（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行申請經(jīng)深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊后，由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次發(fā)行完成后，實(shí)際控制人林海峰所認(rèn)購的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行完成后，公司在本次發(fā)行前滾存的截至本次發(fā)行完成時(shí)的未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東按發(fā)行后的持股比例共同享有。
本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按照新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
本次發(fā)行前，公司總股本為9.01億股。林海峰持有公司2.63億股股份，持股比例為29.19%，為公司控股股東和實(shí)際控制人。公司實(shí)際控制人林海峰擬以現(xiàn)金方式參與本次向特定對象發(fā)行認(rèn)購，擬認(rèn)購數(shù)量為不低于本次向特定對象發(fā)行股份數(shù)量的5%（含本數(shù)），且不高于本次向特定對象發(fā)行股份數(shù)量的30%（含本數(shù)）。假設(shè)林海峰按照其認(rèn)購數(shù)量的下限，即本次向特定對象發(fā)行股份數(shù)量的5%進(jìn)行認(rèn)購，且假設(shè)本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照發(fā)行上限（本次發(fā)行前公司總股本的30%）發(fā)行2.70億股測算，本次發(fā)行完成后，林海峰持股比例為23.61%，仍為本公司實(shí)際控制人，公司實(shí)際控制人未發(fā)生變化。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致本公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
中信建投證券股份有限公司關(guān)于東方日升新能源股份有限公司向特定對象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之發(fā)行保薦書顯示，中信建投證券股份有限公司為本次非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商），保薦代表人為張世舉、楊傳霄。
