東方日升（300118.SZ）昨日晚間發(fā)布關于申請向特定對象發(fā)行股票獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告。深交所發(fā)行上市審核機構對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證券監(jiān)督管理委員會履行相關注冊程序。
8月13日，東方日升發(fā)布2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案(修訂稿)。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過50億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后擬用于5GWN型超低碳高效異質結電池片與10GW高效太陽能組件項目、全球高效光伏研發(fā)中心項目、補充流動資金。
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本次募集資金投資項目圍繞公司主營業(yè)務展開，符合國家相關的產業(yè)政策和公司未來整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于實現(xiàn)公司業(yè)務的進一步拓展，鞏固和發(fā)展公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟效益。募集資金投資項目的順利實施，可以有效提升公司高效太陽能電池組件的技術水平及生產規(guī)模，有利于公司搶占市場先機，擴大市場份額，鞏固市場地位。同時通過跟進市場最新需求，契合光伏行業(yè)未來發(fā)展方向，有助于公司充分發(fā)揮產業(yè)鏈優(yōu)勢，進而提高公司整體競爭實力和抗風險能力，保持和鞏固公司在光伏行業(yè)的市場領先地位，符合公司長期發(fā)展需求及股東利益。
本次發(fā)行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行的方式，公司將在經(jīng)過深圳證券交易所審核并取得中國證監(jiān)會同意注冊的批復有效期內選擇適當時機實施。若國家法律、法規(guī)等制度對此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行調整。
本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括公司實際控制人林海峰在內的不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，除林海峰外，其他發(fā)行對象包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。公司實際控制人林海峰擬以現(xiàn)金方式參與本次向特定對象發(fā)行認購，擬認購數(shù)量為不低于本次向特定對象發(fā)行股份數(shù)量的5%（含本數(shù)），且不高于本次向特定對象發(fā)行股份數(shù)量的30%（含本數(shù)）。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。公司實際控制人、董事長林海峰擬以現(xiàn)金認購公司本次發(fā)行的股票，該行為構成與公司的關聯(lián)交易。
本次發(fā)行采用競價方式，本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。
本次發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行不超過270407982股（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行申請經(jīng)深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。
本次發(fā)行完成后，實際控制人林海峰所認購的股票自本次發(fā)行結束之日起18個月內不得轉讓。
本次發(fā)行完成后，公司在本次發(fā)行前滾存的截至本次發(fā)行完成時的未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東按發(fā)行后的持股比例共同享有。
本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按照新的規(guī)定進行調整。
本次發(fā)行前，公司總股本為9.01億股。林海峰持有公司2.63億股股份，持股比例為29.19%，為公司控股股東和實際控制人。公司實際控制人林海峰擬以現(xiàn)金方式參與本次向特定對象發(fā)行認購，擬認購數(shù)量為不低于本次向特定對象發(fā)行股份數(shù)量的5%（含本數(shù)），且不高于本次向特定對象發(fā)行股份數(shù)量的30%（含本數(shù)）。假設林海峰按照其認購數(shù)量的下限，即本次向特定對象發(fā)行股份數(shù)量的5%進行認購，且假設本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照發(fā)行上限（本次發(fā)行前公司總股本的30%）發(fā)行2.70億股測算，本次發(fā)行完成后，林海峰持股比例為23.61%，仍為本公司實際控制人，公司實際控制人未發(fā)生變化。因此，本次發(fā)行不會導致本公司的控制權發(fā)生變化。
中信建投證券股份有限公司關于東方日升新能源股份有限公司向特定對象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之發(fā)行保薦書顯示，中信建投證券股份有限公司為本次非公開發(fā)行股票的保薦機構（主承銷商），保薦代表人為張世舉、楊傳霄。
