云鼎科技（000409.SZ）昨日晚間發(fā)布關于非公開發(fā)行A股股票申請獲得中國證監(jiān)會發(fā)審委審核通過的公告。中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會于2022年8月15日對云鼎科技股份有限公司非公開發(fā)行A股股票的申請進行了審核。根據(jù)會議審核結果，公司本次非公開發(fā)行A股股票的申請獲得審核通過。
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3月25日，云鼎科技發(fā)布2022年度非公開發(fā)行股票預案。本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過8.68億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于償還債務及補充流動資金。
本次非公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后擬全部用于償還債務及補充流動資金。本次非公開發(fā)行有助于改善公司資本結構，緩解公司償債壓力，解決公司在業(yè)務拓展過程中的營運資金需求，有利于提高公司的持續(xù)盈利能力、抗風險能力和綜合競爭力，同時有助于增強公司控股權的穩(wěn)定性，符合公司及全體股東的利益。本次非公開發(fā)行完成后，公司仍將具有完善的法人治理結構，保持人員、資產(chǎn)、財務、業(yè)務、機構等各個方面的獨立性和完整性。
本次非公開發(fā)行的股票為中國境內(nèi)上市的人民幣普通股股票。每股股票面值為人民幣1.00元。本次非公開發(fā)行采取向特定對象非公開發(fā)行的方式，在中國證監(jiān)會核準發(fā)行后由公司在中國證監(jiān)會規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當時機向特定對象發(fā)行。
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為公司控股股東山能集團。若國家法律、法規(guī)對非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行調(diào)整。本次非公開發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購公司本次非公開發(fā)行的股票。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，山能集團屬于公司的關聯(lián)方，本次非公開發(fā)行構成關聯(lián)交易。
本次非公開發(fā)行的定價基準日為云鼎科技第十屆董事會第二十三次會議決議公告之日。本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格為5.66元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。
本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1.53億股（含本數(shù)），不超過本次非公開發(fā)行前總股本的30%。
發(fā)行對象所認購的本次非公開發(fā)行的股份自發(fā)行結束之日起三十六個月內(nèi)不得轉讓，中國證監(jiān)會或深交所另有規(guī)定或要求的，從其規(guī)定或要求。
公司本次非公開發(fā)行完成前尚未分配的滾存未分配利潤將由本次非公開發(fā)行完成后的全體股東按本次非公開發(fā)行完成后的持股比例共同享有。
本次非公開發(fā)行的股票將在深交所上市。本次非公開發(fā)行股票的決議自股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。如果公司已于該有效期內(nèi)取得中國證監(jiān)會的核準文件，則該有效期自動延長至本次非公開發(fā)行完成之日。
本次發(fā)行前，山能集團持有公司8535.66萬股，為公司的控股股東。按照本次非公開發(fā)行股票數(shù)量上限1.53億股測算，本次非公開發(fā)行完成后，公司總股本達6.64億股。山能集團直接持有公司2.39億股股份，占上市公司總股本的35.93%。本次非公開發(fā)行完成后，山能集團仍為上市公司控股股東，公司控制權未發(fā)生變化。
公司本次非公開發(fā)行相關事項已經(jīng)公司第十屆董事會第二十三次會議審議通過。公司本次非公開發(fā)行尚需取得的批準程序包括但不限于：
1.有權國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門或其授權主體批準本次非公開發(fā)行方案；
2.公司股東大會審議通過本次非公開發(fā)行相關事項；
3.中國證監(jiān)會核準本次非公開發(fā)行。在獲得中國證監(jiān)會核準后，公司將向深交所和中國證券登記結算公司深圳分公司申請辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜。
云鼎科技發(fā)布的云鼎科技股份有限公司與中信建投證券股份有限公司關于非公開發(fā)行股票申請文件反饋意見的回復（修訂稿）顯示，中信建投證券股份有限公司為為本次非公開發(fā)行股票的保薦機構（主承銷商），保薦代表人為盧星宇、王玉明。
