昨晚，雙環(huán)傳動(dòng)(002472.SZ)發(fā)布公告稱(chēng)，2022年8月8日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)公司非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)獲得審核通過(guò)。截至公告日，公司尚未收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)的書(shū)面核準(zhǔn)文件，公司將在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以核準(zhǔn)的正式文件后另行公告。
2022年7月4日晚，雙環(huán)傳動(dòng)披露《2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》，本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定投資者。發(fā)行對(duì)象須為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資者和自然人等合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。最終發(fā)行對(duì)象將由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)批復(fù)后，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競(jìng)價(jià)情況，以競(jìng)價(jià)方式遵照價(jià)格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。所有發(fā)行對(duì)象均以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票，且均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。
(相關(guān)資料圖)
本次發(fā)行通過(guò)詢(xún)價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格，定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日，下同）公司股票交易均價(jià)的80%（即發(fā)行底價(jià)）。
本次非公開(kāi)發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元，發(fā)行的股票擬在深交所上市交易。
本次非公開(kāi)發(fā)行股票擬募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)人民幣19.89億億元（含本數(shù)），本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的15%，即不超過(guò)1.17億股（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將分別用于玉環(huán)工廠高精密新能源汽車(chē)傳動(dòng)齒輪數(shù)智化制造建設(shè)項(xiàng)目（一期）、玉環(huán)工廠高精密新能源汽車(chē)傳動(dòng)齒輪數(shù)智化制造建設(shè)項(xiàng)目（二期）、玉環(huán)工廠商用車(chē)自動(dòng)變速器齒輪組件數(shù)智化制造建設(shè)項(xiàng)目 、桐鄉(xiāng)工廠高精密新能源汽車(chē)傳動(dòng)齒輪數(shù)智化制造建設(shè)項(xiàng)目、高速低噪傳動(dòng)部件實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行貸款。
本次發(fā)行完成后，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的公司本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行完成后至限售期滿之日止，發(fā)行對(duì)象由于公司送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng)增持的股份，亦應(yīng)遵守上述限售安排。
截至預(yù)案公告日，公司本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象，最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的A股股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》中予以披露。
公司無(wú)控股股東，總股本為7.78億股，公司實(shí)際控制人為吳長(zhǎng)鴻、陳菊花、陳劍峰和蔣亦卿，實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人為葉善群和亞興投資，其中，吳長(zhǎng)鴻、陳菊花、陳劍峰和蔣亦卿分別持有公司7.71%、0.10%、3.51%和3.74%股份；葉善群持有公司3.42%股份；公司實(shí)際控制人通過(guò)創(chuàng)信投資控制亞興投資持有雙環(huán)傳動(dòng)2.64%股份。上述五人合計(jì)直接和間接控制雙環(huán)傳動(dòng)1.64億股，占總股本21.13%。葉善群和陳菊花為夫妻關(guān)系，吳長(zhǎng)鴻為其大女婿，陳劍峰為其二女婿，蔣亦卿為其三女婿。
根據(jù)公司董事會(huì)決議，若按照本次發(fā)行股票數(shù)量上限發(fā)行，發(fā)行后公司實(shí)際控制人吳長(zhǎng)鴻、陳菊花、陳劍峰、蔣亦卿及其一致行動(dòng)人葉善群、亞興投資合計(jì)直接和間接控制公司1.64億股，持股比例為18.37%。為保證公司實(shí)際控制人不發(fā)生變化，公司本次非公開(kāi)發(fā)行將視市場(chǎng)情況控制單一特定投資者及其關(guān)聯(lián)方和一致行動(dòng)人的認(rèn)購(gòu)上限，適當(dāng)分散特定投資者的認(rèn)購(gòu)數(shù)量，從而公司控制權(quán)不會(huì)發(fā)生變化，確保吳長(zhǎng)鴻、陳菊花、陳劍峰、蔣亦卿仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致發(fā)行人控制權(quán)發(fā)生變化。
公司表示，通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行可以擴(kuò)大生產(chǎn)能力，滿足市場(chǎng)增長(zhǎng)需求；優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。
雙環(huán)傳動(dòng)于2022年8月6日披露的《關(guān)于請(qǐng)做好浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)審委會(huì)議準(zhǔn)備工作的函的回復(fù)》顯示，本次非公開(kāi)發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為薛陽(yáng)、張鐵栓。
