剛進三伏天，儲能板塊的熱度有所降溫，但部分個股的強勢表現(xiàn)得以延續(xù)。7月19日，儲能概念股三變科技、世嘉科技等聯(lián)手漲停。之前，已有多只儲能股扎堆創(chuàng)出歷史新高。
(資料圖片)
儲能主題持續(xù)發(fā)酵，與政策刺激、綠色能源（太陽能、風(fēng)能等）高景氣度驅(qū)動以及相關(guān)事件催化等多重因素有關(guān)。而且，儲能訂單增多也在實打?qū)嵉貫樯鲜泄疚磥順I(yè)績“背書”。據(jù)了解，但斌旗下的東方港灣等重量機構(gòu)近期也在調(diào)研儲能類公司。
儲能股扎堆創(chuàng)歷史新高
9只個股近期漲幅翻倍
近期備受市場關(guān)注的儲能概念股正在扎堆創(chuàng)歷史新高。據(jù)Wind數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計顯示，以截至7月18日的近三個交易日（14日、15日、18日）來看，剔除今年上市的新股，A股市場有43只個股股價創(chuàng)下了歷史新高，其中有超過15只個股屬于儲能概念股，占比最大（見表1）。
表1近期股價創(chuàng)歷史新高的儲能概念股（部分）
數(shù)據(jù)來源：Wind
除部分個股漲幅創(chuàng)歷史新高，儲能板塊整體也在領(lǐng)跑。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，自5月市場反彈以來，包括鵬輝能源、上能電氣、科士達、派能科技、科華數(shù)據(jù)、德業(yè)股份、盛弘股份、陽光電源等在內(nèi)的多只儲能概念股漲幅翻倍（見表2）。
表2儲能概念股漲幅居前公司（部分）
數(shù)據(jù)來源：Wind
同期，上證綜指的漲幅僅為7.6%。而另據(jù)中信證券的儲能指數(shù)顯示，7月18日，該指數(shù)報收2627.11點，創(chuàng)歷史新高。
附圖 中信證券儲能指數(shù)
數(shù)據(jù)來源：Wind
從近期市場對儲能概念股的炒作邏輯來看，儲能板塊至少包括政策、事件以及行業(yè)景氣度等多重因素驅(qū)動。如從政策角度來看，從去年以來至今，刺激儲能發(fā)展的相關(guān)政策即接連出臺。
今年3月，《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》提出，到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。今年5月，《關(guān)于進一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知》發(fā)布，此舉意在鼓勵新型儲能參與電力市場，從而提升儲能總體利用水平。
從事件角度來看，儲能市場同樣迎來多重驅(qū)動因素。如近日399億補貼資金對太陽能、風(fēng)力發(fā)電等領(lǐng)域的催動。另外，相關(guān)企業(yè)近期宣布推進釩電池等技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用對儲能的促進（尤其在注重安全性的中大型儲能領(lǐng)域大有可為）。再如全球最大鹽穴儲能電站（江蘇淮安465MW/2600MWh鹽穴壓縮空氣儲能項目）即將施工。從海外因素來看，歐洲電價的不斷高漲也在進一步刺激戶用光伏及儲能產(chǎn)業(yè)增長。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月份，太陽能、風(fēng)電發(fā)電新增設(shè)備容量累計值分別達到了2371萬千瓦、1082萬千瓦，相較于去年同期分別增加139%與39%。
巨豐投顧高級投資顧問謝后勤對《紅周刊》表示，“在‘碳中和’的大背景下，新型能源比如風(fēng)能、光伏包括未來的核能、生物質(zhì)能等已經(jīng)是未來幾年的高光行業(yè)，而儲能作為新型能源發(fā)展最重要的一個存儲的基礎(chǔ)標(biāo)配，有望迎來更快的增速?！?/p>
機構(gòu)調(diào)研聚焦儲能布局
這些公司現(xiàn)調(diào)研行列！
《紅周刊》注意到，在上市公司近期的投資者互動中，投資者的提問常常涉及儲能兩個字。如金盤科技在6月上旬被投資人問及儲能項目毛利率情況，公司表示，2021年儲能業(yè)務(wù)整體毛利率約為27%，其中儲能并網(wǎng)測試業(yè)務(wù)毛利率超過85%，其另外表示，目前儲能業(yè)務(wù)在手訂單規(guī)模超過5億元，預(yù)計本年度儲能業(yè)務(wù)營收規(guī)模將取得較大增幅。
再如鵬輝能源，在5月份被問及公司儲能與哪些公司合作時，其透露，家庭儲能方面大客戶有三晶電氣、古瑞瓦特、大秦等，大型儲能方面大客戶有陽光電源、天合光能等，通信儲能方面大客戶有中國移動、鐵塔等，儲能領(lǐng)域其他大客戶都在持續(xù)開拓或者開始合作，大客戶會越來越多。
同時，機構(gòu)在調(diào)研上市公司時也紛紛將儲能列為重點的詢問問題。據(jù)《紅周刊》梳理，近一個月當(dāng)中，如在橫店東磁7月初的一次調(diào)研中有機構(gòu)人士問及公司是否考慮歐洲家庭儲能情況；國軒高科在6月中旬的一次接待機構(gòu)調(diào)研中被問及在儲能領(lǐng)域的拓展情況以及未來的發(fā)展戰(zhàn)略等相關(guān)問題。
《紅周刊》注意到，在該次調(diào)研國軒高科的隊伍中，但斌旗下的東方港灣公司赫然在列。國軒高科股價自四月底以來漲幅達到了94.9%。
拉長周期來看，在4、5、6月份也有多家公司在機構(gòu)調(diào)研時被問到有關(guān)儲能布局的相關(guān)問題（見表3）。
表3近期機構(gòu)調(diào)研相關(guān)儲能概念股
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
接連斬獲大單概念股大漲
有些可能已透支業(yè)績……
在市場維持高景氣度以及投資人關(guān)注度大大增加的背景下，上市公司也在加快向儲能方向布局。
據(jù)《紅周刊》不完全梳理，僅7月份以來，即有包括駱駝股份、南都電源、智光電氣、中核鈦白、科陸電子等在內(nèi)的近10家公司發(fā)布了簽訂儲能合同、中標(biāo)儲能項目等相關(guān)公告（見表4）。
值得一提的是，近期儲能公司密集簽訂合同、中標(biāo)項目的現(xiàn)象在此前年份是很少見的。
表4 中標(biāo)儲能項目情況（部分）
數(shù)據(jù)來源：Wind
《紅周刊》注意到，不少公司在訂單因素刺激后股價迎來大幅上漲。如中天科技于7月1日公告中標(biāo)金額為81616.64 萬元的磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)采購大型儲能項目后，股價迎來大幅上漲，在7月14日更是接近漲停并創(chuàng)歷史新高。
甚至有的公司因此成為“妖股”，遭遇停牌核查。如贛能股份，公司曾于6月8日發(fā)布了參與江西省抽水蓄能項目業(yè)主招標(biāo)，并獲得了贛縣抽水蓄能項目的開發(fā)權(quán)的相關(guān)公告，據(jù)介紹，該項目總投資75億元，裝機容量為1200MW。受該類消息刺激，公司股價迎來大幅上漲，6月28日~7月8日連收9個漲停板，此后，公司遭停牌核查。7月19日，公司復(fù)牌后繼續(xù)迎來一字漲停，盤中漲停板打開，全天收漲5%。而自6月28日以來的11個交易日中，公司股價累計大漲156.35%。
“二級市場上，雖然有一小部分儲能的龍頭公司被大幅炒作，但是儲能作為一個萬億級的超級賽道，更多細分領(lǐng)域的龍頭仍然值得高度重視。當(dāng)然，二級市場中，需要注意的是介入的節(jié)奏，對于已經(jīng)連續(xù)拉高的儲能品種盡量不去追高，可以提前選擇一些業(yè)績優(yōu)良但是股價處于低位的滯漲細分龍頭公司，等待機會的來臨。”謝后勤如是向《紅周刊》表示。
