受市場因素影響，年內(nèi)港股新股融資總額及數(shù)量均同步大幅下滑。7月13日，天齊鋰業(yè)(09696.HK)、名創(chuàng)優(yōu)品、湖州燃?xì)狻⒅Z亞控股4只新股將集體登陸港交所，其中天齊鋰業(yè)發(fā)售價82港元/股，公司募集資金凈額估計約為130.62億港元，將成年內(nèi)港股市場最大IPO。經(jīng)東方財富Choice統(tǒng)計，截至7月13日，港股市場將有36只新股上市，而在去年同期則有54只，新股數(shù)量同比下滑的同時，募資額也大幅滑落，去年同期出現(xiàn)快手科技、京東物流、百度集團(tuán)等多家百億港元級別IPO項(xiàng)目。另外，伴隨著天齊鋰業(yè)登陸港股，市場上“A+H”股也進(jìn)一步擴(kuò)容，將增至145家。
4股齊登港股市場
7月13日，天齊鋰業(yè)、名創(chuàng)優(yōu)品、湖州燃?xì)?、諾亞控股將集體登陸港股市場。
據(jù)天齊鋰業(yè)披露公告，公司將在7月13日登陸港股，本次全球發(fā)售H股總數(shù)為1.64億股(行使超額配股權(quán)之前)，其中香港公開發(fā)售1641.24萬股，約占全球發(fā)售總數(shù)的10%(行使超額配股權(quán)之前);國際發(fā)售1.48億股，約占全球發(fā)售總數(shù)的90%(行使超額配股權(quán)之前)。
根據(jù)每股H股發(fā)售價82港元計算，經(jīng)扣除全球發(fā)售相關(guān)承銷傭金及其他估計費(fèi)用后，并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，天齊鋰業(yè)將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計約為130.62億港元。
值得一提的是，130.62億港元的募資凈額也創(chuàng)下了港股市場年內(nèi)新高。
針對相關(guān)問題，北京商報記者致電天齊鋰業(yè)方面進(jìn)行采訪，不過未有人接聽。
另外，經(jīng)梳理，名創(chuàng)優(yōu)品、湖州燃?xì)?、諾亞控股3股的發(fā)售價分別為13.8港元、6.08港元、292港元，首發(fā)募集資金凈額分別約為4.76億港元、2.6億港元、2.7億港元。
在上述3股中，名創(chuàng)優(yōu)品較為知名，2020年公司曾在納斯達(dá)克上市，此次港股上市，公司募資將用于門店網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張和升級、供應(yīng)鏈優(yōu)化和產(chǎn)品開發(fā)、增強(qiáng)技術(shù)能力、品牌推廣及培育、資本開支、營運(yùn)資金等。
諾亞控股是一家高凈值財富管理服務(wù)提供商，為高凈值及超高凈值的個人和機(jī)構(gòu)管理財富，并提供資產(chǎn)配置及其他綜合客戶服務(wù)。
招股書顯示，截至2021年12月31日，諾亞財富資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)1560億元。
湖州燃?xì)鈩t是浙江省主要地級市最大的管道天然氣分銷商，占湖州市場份額的44.1%，按銷量計算，是浙江省第五大管道天然氣分銷商，占浙江省的市場份額為3%。
年內(nèi)上市新股達(dá)36只
伴隨著上述4股登陸港股市場，年內(nèi)上市新股也增至36只。
經(jīng)東方財富Choice統(tǒng)計，在天齊鋰業(yè)等4股上市之前，港股市場年內(nèi)上市新股有32只，今年1-7月(截至7月12日)分別有3股、3股、8股、2股、2股、6股、8股登陸港股市場。
從募資凈額來看，剔除天齊鋰業(yè)，年內(nèi)港股市場最大規(guī)模IPO是金力永磁，公司募集資金凈額約為40.45億港股，其次是匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)，募集資金凈額約為21.01億港元，募集資金凈額超10億港元的還有法拉第，約為17.71億港元。
經(jīng)統(tǒng)計，年內(nèi)港股市場上市新股合計募資額約為151.17億港元，若加上天齊鋰業(yè)等4股的募資凈額，合計近300億港元。
而就去年同期情況來看，2021年1月1日-7月13日，港股市場共計有54只新股上市，合計募資凈額約為1786億港元，出現(xiàn)了快手科技、京東物流、百度集團(tuán)、嗶哩嗶哩等多家百億港元級別IPO項(xiàng)目，其中快手科技募資凈額居首，約為412.76億港元。
不難看出，無論從新股上述數(shù)量還是募資凈額，年內(nèi)港股市場均較去年同期出現(xiàn)大幅下滑。
獨(dú)立經(jīng)濟(jì)學(xué)家王赤坤對北京商報記者表示，由于受到美聯(lián)儲大幅度加息及縮表、俄烏持續(xù)沖突以及疫情狀況，今年上半年香港新股市場跟隨環(huán)球新股市場的走勢，IPO數(shù)量同步大幅下降，加上缺乏超大型和大型的新經(jīng)濟(jì)新股上市，導(dǎo)致融資總額顯著滑落。
根據(jù)安排，博維智慧、微創(chuàng)腦科學(xué)、德銀天下、中國石墨等4家公司的上市日期也已敲定，分別將在7月15日、15日、15日、18日登陸港股市場。
“A+H”股增加至145只
伴隨著天齊鋰業(yè)登陸港股，市場上“A+H”股增加至145只。
經(jīng)東方財富Choice統(tǒng)計，天齊鋰業(yè)登陸港股之前，“A+H”股共有144只，包括華能國際、中遠(yuǎn)海能、江西銅業(yè)、復(fù)星醫(yī)藥、白云山、山東黃金、大眾公用等，公司登陸港股后，“A+H”股擴(kuò)容至145只。
投融資專家許小恒對北京商報記者表示，“A+H”兩地上市主要分為“先H后A”“先A后H”“A+H同步”三種模式，最初主要是“先H后A”實(shí)現(xiàn)兩地上市，之后中興通訊成為我國首家“先A后H”上市公司，該模式開始不斷出現(xiàn)，這種模式體現(xiàn)了我國資本市場的逐步完善以及與國際接軌的現(xiàn)狀，“A+H”同步上市的情況則較少，主要案例是工商銀行、中信銀行。
從上述“A+H”股的業(yè)績表現(xiàn)來看，130股今年一季度處于盈利狀態(tài)，占145股的89.66%，剩余15股處于虧損狀態(tài)。其中，三家大型航空公司虧損幅度居前列，其次是百濟(jì)神州，2022年一季度實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤約為-28.66億元，剩余11股虧損額均在10億元以下，包括華能國際、大唐發(fā)電、君實(shí)生物等。
中國國際科技促進(jìn)會科技產(chǎn)業(yè)投資分會副會長兼戰(zhàn)略投資智庫執(zhí)行主任布娜新在接受北京商報記者采訪時表示，“A+H”上市可以緩解公司融資約束，提高企業(yè)信息披露質(zhì)量，可以為企業(yè)獲得更多的外源融資，并提高資金使用效率，進(jìn)而促進(jìn)企業(yè)成長，這是越來越多的企業(yè)開始謀求“A+H”的原因。
