受隔夜美股再度大跌影響，A股今日早盤整體低開，科技股承壓較重，截至午間收盤，科創(chuàng)50指數(shù)大跌4.42%，創(chuàng)業(yè)板指也大跌3.26%。
盤面上，有機(jī)硅概念、雞肉、石油、煤炭等板塊漲幅居前，半導(dǎo)體、航空、鋰礦、智能電網(wǎng)等板塊跌幅居前。北上資金凈流出23.64億元。
有機(jī)硅站上風(fēng)口
有機(jī)硅概念股近來連續(xù)逆勢走強(qiáng)，今日板塊指數(shù)盤中再度飆升逾5%，創(chuàng)年內(nèi)新高，自4月底部以來，累計上漲逾58%。宏柏新材則再度觸及漲停，4月底以來已7度漲停，累計上漲205%；集泰股份近期亦連續(xù)3漲停，和遠(yuǎn)氣體連續(xù)2漲停，德美化工、德聯(lián)集團(tuán)等也強(qiáng)勢漲停。
三氯氫硅又稱三氯硅烷，是光伏行業(yè)上游重要的原材料。隨著光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，三氯氫硅的需求也不斷增加，價格大幅上漲。根據(jù)上海有色網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今明兩年國內(nèi)多晶硅新投產(chǎn)產(chǎn)能將達(dá)到 100 萬噸，對于光伏及三氯氫硅新增需求將超過 20 萬噸，但由于光伏級三氯氫硅工藝要求較高，產(chǎn)能釋放緩慢。
而根據(jù)華創(chuàng)證券統(tǒng)計，2022年僅有三孚股份5萬噸級和宏柏新材5萬噸三氯氫硅將投產(chǎn)，下半年三氯氫硅預(yù)計將呈現(xiàn)供應(yīng)緊張局面。
生意社數(shù)據(jù)顯示，今年光伏級三氯氫硅價格頻頻上調(diào)，特別是3月份以后進(jìn)入快速上升通道，從18000元/噸上漲至27000—27500元/噸，個別商家報價達(dá)到28000—30000元/噸，今年以來累計漲超170%。
在三氯氫硅火熱的時候，上市公司也頻頻公布相關(guān)布局。和遠(yuǎn)氣體昨日在投資者互動平臺表示，公司光伏級三氯氫硅規(guī)劃產(chǎn)能8萬噸，預(yù)計2023年上半年投產(chǎn)，具體投產(chǎn)時間請以公告為準(zhǔn)。和遠(yuǎn)氣體昨日漲停后，今日再度秒漲停。
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晨光新材亦于近日在互動平臺表示，公司目前三氯氫硅的產(chǎn)能為6萬噸/年，主要為自用。公司將在寧夏中衛(wèi)建設(shè)“年產(chǎn)30萬噸硅基及氣凝膠新材料項(xiàng)目”，主要生產(chǎn)三氯氫硅、正硅酸乙酯、乙烯基硅烷、苯基硅烷和氣凝膠材料。目前項(xiàng)目處于籌劃階段，尚未取得項(xiàng)目新征用地，尚未經(jīng)過可行性論證，項(xiàng)目建設(shè)與實(shí)施尚存在較大不確定性。
雖然項(xiàng)目還僅處于籌劃階段，但晨光新材股價已先漲為敬，在2021年度10轉(zhuǎn)3派5元分紅前，先連續(xù)2漲停搶權(quán)，除權(quán)后再連續(xù)大漲5日填滿權(quán)。自4月低點(diǎn)復(fù)權(quán)后累計上漲近1倍。
宏柏新材也在互動平臺表示，公司“4萬噸硅基新材料綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目”、“3萬噸特種有機(jī)硅新材料項(xiàng)目”及“9000噸新型有機(jī)硅材料項(xiàng)目”正加快推進(jìn)中，預(yù)計2022年下半年進(jìn)行投產(chǎn)。
中信證券表示，長期來看，除下游傳統(tǒng)行業(yè)對有機(jī)硅原料的需求持續(xù)增長外，光伏、新能源汽車等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，超高壓和特高壓電網(wǎng)建設(shè)、智能穿戴材料及5G等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也為有機(jī)硅提供了新的需求增長點(diǎn)。
券商股籌碼呈集中趨勢
券商股近期反復(fù)活躍，6月以來券商板塊整體漲幅遠(yuǎn)超同期上證等主要股指。光大證券今日盤中再度大漲逾7%，創(chuàng)9個月來新高，這已是其連續(xù)8個交易日上漲，其中連續(xù)3日漲停，累計上漲約54%；長城證券大有接棒光大證券之勢，早間一度快速拉漲停，此前5月底，長城證券也曾漲停。紅塔證券等早盤也一度快速拉升。
說到券商股，一般都認(rèn)為是強(qiáng)周期板塊。其實(shí)券商行業(yè)早已不是經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)獨(dú)大的情況，如今已經(jīng)形成經(jīng)紀(jì)、自營、投行、財富管理和信用五大業(yè)務(wù)并重的局面。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，券商五大業(yè)務(wù)分別占比為自營24%、經(jīng)紀(jì)23%、投行10%、信用10%，最突出的是財富管理業(yè)務(wù)增長較快，普遍占到券商總收入的30%—40%，已成為最重要的業(yè)務(wù)。券商行業(yè)已經(jīng)告別周期股的特征，正在蛻變?yōu)榻鹑谒{(lán)籌股。
近兩年，券商股節(jié)節(jié)下滑，幾無像樣的趨勢性行情，很多投資者對券商股開始感到失望。但投資者要注意的是，在下跌過程中，券商股的股東人數(shù)卻在不斷下降，籌碼在不斷的集中。
根據(jù)財報統(tǒng)計，中信證券今年一季度股東人數(shù)約為62.85萬戶，同比去年一季度77.21萬戶，減少14.36萬戶，減少了近20%的股東；海通證券的股東總?cè)藬?shù)由2021年一季末32.9萬戶，降至今年一季末28.37萬戶也減少了約16%的股東；類似情況還出現(xiàn)在華泰證券、國泰君安等券商股的身上。
浙商證券認(rèn)為，當(dāng)前券商板塊處于超跌狀態(tài)，PB、PE估值均處于歷史底部，僅略高于2018年的估值水平，但當(dāng)前市場景氣度與風(fēng)險程度、券商資產(chǎn)質(zhì)量均優(yōu)于2018年。隨著穩(wěn)增長政策逐步疊加，板塊有望迎來反彈行情，財富管理類券商仍是短期反彈行情的主線。
